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Ritholtz Wealth Management 机构资产管理总监、特许金融分析师(CFA)、作家兼投资者本·卡尔森(Ben Carlson)分享了涵盖 1928 年至 2025 年的标普 500 指数历史表现数据。
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他指出,在此期间,有72年实现正回报,26年出现负回报。此外,有26年的涨幅达到或超过25%,而有5年的跌幅达到或超过25%。 值得注意的是,年回报率超过25%的年份数量与股市收跌的年份数量持平。
卡尔森此前曾追踪各板块的表现,指出新兴市场以31%的涨幅领跑年初至今的涨幅,而小盘股和其他板块的表现也跑赢了标普500指数。他还就资产类别的波动性发表了评论,指出比特币的市场情绪波动剧烈。 这两份报告为卡尔森对多样化市场结果的关注提供了背景信息。