Leichtere Preisprognose für 2030: Kann der Umsatzvertrag von Circle LIT auf 10 $ treiben?

Zwei Monate nach dem zehntgrößten Krypto-Absprung sieht Lighter der Realität ins Auge: Das wöchentliche Perpetual-Volumen brach von 300 Milliarden Dollar im November 2025 auf unter 50 Milliarden Dollar im Februar 2026 ein - ein sechsfacher Rückgang. Die monatlichen Einnahmen halbierten sich von 24 Millionen Dollar im November auf 13 Millionen Dollar im Januar. Aber es gibt einen potenziellen Rettungsanker: Lighter bestätigte ein USDC-Umsatzbeteiligungsabkommen mit Circle in Höhe von 920 Millionen US-Dollar. Die Vereinbarung sieht vor, dass Lighter einen Anteil an den Zinserträgen erhält, die Circle mit den in US-Staatsanleihen geparkten USDC-Reserven erzielt. Die Analysten von Syncracy Capital gehen davon aus, dass dies jährlich 30 bis 40 Millionen Dollar für das Protokoll generieren könnte, wobei ein Teil davon für Token-Rückkäufe vorgesehen ist - ein strukturelles Angebot, das nicht von der Handelsaktivität abhängt.

Lighter hat sich auch auf der Produktseite schnell entwickelt. Am 11. Februar wurde sie zur ersten dezentralen Börse, die On-Chain-Perpetual-Futures für große koreanische Aktien - Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor - mit einer bis zu 10-fachen Hebelwirkung anbietet. Davor wurden Rohstoffe wie Öl, Platin und Palladium sowie US-Aktienindex-Perpetuals für SPY und QQQ mit Cross-Margin angeboten. Lighter führte auch einheitliche Sicherheitskonten ein, mit denen Benutzer Spot und Perpetuals aus einem einzigen Pool handeln können - der erste Schritt zur Akzeptanz beliebiger Token als Sicherheit.

Technische Struktur zeigt Kapitulationsgebiet

Der 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich LIT im freien Fall befindet und alle wichtigen gleitenden Durchschnitte unterschritten hat, wobei der Preis jetzt bei 1,39 $ liegt. Der RSI-Wert von 36,12 zeigt an, dass sich überverkaufte Bedingungen aufbauen, was häufig ein Vorbote für kurzfristige Kurserholungen ist.

LIT-Kursdynamik (Quelle: TradingView)

Der Kursverlauf hat seit Ende Januar unaufhaltsam nach unten tendiert, wobei das aktuelle Niveau die kritische Unterstützung um 1,35 $ - 1,4 $ testet. Die 1,27 $-Marke ist die wichtigste technische Linie - ein Durchbruch unter diese Marke macht die aktuelle Spanne ungültig und beschleunigt wahrscheinlich den Abstieg in Richtung 0,91 $. Eine Erholung muss zunächst den 20-Perioden-Durchschnitt bei 1,47 $ zurückerobern und dann über 1,55-$1,6 $ steigen, um eine Stabilisierung zu signalisieren.

Leichtere Aussichten für 2030 hängen davon ab, ob die Entriegelung überlebt wird

Die Aussichten für 2030 hängen davon ab, ob Lighter den Umsatzstrom und die Produkterweiterung von Circle in organisches Volumen umwandeln kann, bevor im Januar 2027 die Freischaltung von 500 Millionen Token aus dem Insiderangebot beginnt. Wenn der Circle-Deal jährlich 30-40 Millionen US-Dollar für Rückkäufe generiert und die Plattform eine echte Traktion mit RWA-Perpetuals aufbaut, könnte LIT bis 2030 8 bis 15 US-Dollar erreichen. Am 31. Januar startete Lighter ein EVM-äquivalentes Rollup mit Axiom unter Verwendung von OpenVM zkVM. Der EVM von Lighter verbindet den DEX direkt mit EVM-Anwendungen wie AAVE für die Kreditvergabe und Stablecoin-Emittenten und verwandelt Lighter von einem eigenständigen Perpetuals-Treffpunkt in eine Allzweck-Finanzinfrastruktur.

Aber die Wettbewerbslücke ist real. Mitte Februar lag Lighter mit 782 Millionen Dollar an offenem Interesse an vierter Stelle der Perpetual DEXs, weit hinter Hyperliquid mit 5,1 Milliarden Dollar und Aster mit 1,86 Milliarden Dollar. Der Marktanteil brach von fast 60 % Mitte Dezember auf nur noch 8,1 % Mitte Februar ein - eine direkte Folge des Liquiditätsabflusses nach dem Airdrop. LIT fiel nach dem Airdrop am 30. Dezember um 45 % und löste einen Exodus der Renditejäger aus. Analysten haben auch die Authentizität des Volumens in Frage gestellt und festgestellt, dass die gemeldeten hohen Handelsvolumina nicht mit dem proportionalen Wachstum des offenen Interesses übereinstimmen - ein Muster, das oft eher mit anreizgesteuerten als mit organischen Aktivitäten zusammenhängt.

Der Stake-Mechanismus hilft auf der Angebotsseite. Bei Lighter muss für je 10 USDC, die in den Liquiditätspool eingezahlt werden, 1 LIT eingesetzt werden. Bei der Einführung am 15. Januar wurden innerhalb von 24 Stunden 65 Millionen LIT - 25 % des umlaufenden Angebots - eingesetzt. Da nur 250 Millionen von insgesamt 1 Milliarde LIT im Umlauf sind, ist der Streubesitz komprimiert. Aber die Tokenomics sind brutal: 50 % des Gesamtangebots gehen an das Team (26 %) und die Investoren (24 %), mit einer einjährigen Sperrfrist und einer dreijährigen linearen Sperrfrist ab Januar 2027. Zu den Geldgebern gehören Founders Fund, Ribbit Capital, Haun Ventures und Robinhood - eine Erhöhung um 68 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 2,5 Milliarden Dollar. Das sind 500 Millionen Token, die in etwa zehn Monaten in Umlauf kommen.

Was Anleger beachten sollten

Die Umsetzung der Circle-Umsatzbeteiligung und die Frage, ob 30-40 Mio. $ tatsächlich in Rückkäufe fließen, ist die wichtigste Frage. Organische Volumentrends, die von Anreizgeräuschen befreit sind, zeigen, ob das Produkt eine echte Zugkraft hat. Achten Sie auf die Metriken für die Annahme koreanischer Aktien und darauf, ob die RWA-Produkte Lighter von der Konkurrenz abheben. Der Zeitplan für die Freischaltung des Cliffs im Januar 2027 ist von großer Bedeutung - wenn die Plattform bis dahin keine substanzielle organische Nachfrage aufgebaut hat, werden diese 500 Millionen Token den Preis zerstören. Die Erholung des Marktanteils vom Tiefstand von 8,1 % signalisiert eine wettbewerbsfähige Positionierung.

Analyst Anton Kharitonov sagte es deutlich:

"Lighter hat einen 920-Millionen-Dollar-Circle-Deal, der jährlich 30-40 Millionen Dollar für Rückkäufe generieren könnte, aber das Volumen ist um das 6-fache gesunken und 500 Millionen Token werden in zehn Monaten freigeschaltet. Der Circle-Einnahmestrom ist eine Rettungsleine, aber die Ausführung muss schnell erfolgen."

Bis 2030 wird der Kurs von LIT zeigen, ob der Circle-Einnahme-Deal und die RWA-Produkterweiterung genug organische Schwerkraft aufgebaut haben, um die Unlock-Welle zu überleben, oder ob sich der Volumeneinbruch nach dem Airdrop und die Insider-Verwässerung als fatal erwiesen haben.

Kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Lighter einen USDC-Umsatzbeteiligungsdeal in Höhe von $920 Mio. mit Circle bestätigt hat, der voraussichtlich $30-40 Mio. pro Jahr einbringen wird, während das wöchentliche Volumen innerhalb von drei Monaten von $300 Mrd. auf unter $50 Mrd. fiel.