BTC/USD durchbricht 85K $, während Anleiherenditen ein zentrales Risiko bleiben
BTC/USD wird am 2. Oktober bei etwa 86.300 $ gehandelt, nachdem der Kurs die jüngste Spanne von 83.000–85.000 $ deutlich nach oben durchbrochen hat. Im Stundenchart hat sich die Struktur spürbar verbessert: Der Kurs ist wieder über seine wichtigsten gleitenden Durchschnitte gestiegen, hat den Bereich um 85.000 $ durchbrochen und sich den September-Hochs bei etwa 86.500–87.000 $ angenähert.
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Treasury-Renditen setzen Risikoanlagen weiter unter Druck
Das wichtigste externe Risiko für BTC geht derzeit vom globalen Anleihemarkt aus. Gestern stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,344 % – den höchsten Stand seit 2002 –, während auch die Renditen 30-jähriger Anleihen Mehrjahreshochs erreichten. Für Bitcoin ist dies in der Regel eine ungünstige Kombination, da höhere risikofreie Renditen die Opportunitätskosten des Haltens von Anlagen ohne feste Cashflows erhöhen und gleichzeitig die Finanzierungsbedingungen verschärfen.
Am Morgen des 2. Oktober stabilisierte sich die Lage etwas: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf etwa 5,23–5,25 %, was die Erholung von Risikoanlagen unterstützt haben könnte. Der Anleihemarkt bleibt jedoch äußerst sensibel gegenüber Inflation, Haushaltsdefiziten und dem künftigen Zinskurs. Ein erneuter Renditeanstieg könnte daher auch das Bild für BTC schnell verschlechtern.
US-Arbeitsmarktbericht könnte die nächste Richtung vorgeben
Der wichtigste Katalysator wird heute der US-Arbeitsmarktbericht für September sein. Beim Nonfarm Payrolls werden nach 162.000 neuen Stellen im August etwa 84.000–90.000 neue Arbeitsplätze erwartet, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei etwa 4,1 % bleibt. Für Bitcoin könnte die Reaktion der US-Staatsanleihen wichtiger sein als die Beschäftigungszahl selbst.
Ein starker Bericht könnte die Erwartungen an eine restriktivere Fed wiederbeleben, die Renditen nach oben treiben und den Kryptomarkt erneut unter Druck setzen. Schwache Daten könnten dagegen die Renditen drücken und einen Versuch von BTC unterstützen, sich oberhalb von 86.500 $ zu stabilisieren, gefolgt von einem Test der Marke von 87.000 $ und höherer Niveaus.
ETF-Flows bestätigen den Ausbruch nicht
Auch die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs senden ein gemischteres Signal. US-Fonds verzeichneten im September Nettozuflüsse von rund 2,65 Mrd. $, was auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage hindeutet. Die vergangenen Tage fielen jedoch schwächer aus: Am 30. September wurden Nettoabflüsse von rund 148,7 Mio. $ verzeichnet, gefolgt von weiteren etwa 92,9 Mio. $ am 1. Oktober.
Die aktuelle BTC-Rally findet somit trotz schwächerer kurzfristiger ETF-Flows statt und nicht aufgrund einer neuen Welle starker Kapitalzuflüsse. Daher sollte die derzeitige Bewegung weiterhin nicht als Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends betrachtet werden. BTC könnte sich noch in einer Konsolidierungsphase befinden und innerhalb einer breiteren Spanne handeln, jedoch – wie in BTC/USD hält sich in der Spanne, während Zinsaussichten und ETF-Flows in entgegengesetzte Richtungen wirken angemerkt – weiterhin innerhalb seines jüngsten lokalen Hochs und Tiefs.
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