SK Hynix ADR-Angebot zählt zu den größten ausländischen US-Debüts

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Andrej Mastykin

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SK Hynix ADR-Angebot zählt zu den größten ausländischen US-Debüts — US-Angebot von SK Hynix stößt auf starke Nachfrage

Der geplante US-Börsengang von SK Hynix hat eine Nachfrage angezogen, die mehr als das Siebenfache des Angebotsvolumens beträgt – ein Zeichen dafür, dass institutionelle Anleger trotz des jüngsten Kursrückgangs weiterhin im Bereich der KI-Speicherchips investiert sein wollen. Der südkoreanische Chiphersteller bereitet sich darauf vor, eines der größten Angebote eines ausländischen Unternehmens zu bepreisen, das es je am US-Markt gab.

Höhepunkte

Das US-Angebot von SK Hynix ist mehr als siebenfach überzeichnet.
Das Unternehmen verkauft 177,9 Millionen ADRs.
Der Deal könnte rund 24,5 Milliarden $ einbringen.
Der ADR-Handel wird an der Nasdaq unter SKHY erwartet.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Der Verkauf von 177,9 Millionen American Depositary Receipts (ADRs) hat Aufträge von Long-only-Fonds, technologieorientierten Investoren, Staatsfonds und globalen Managern mit Fokus auf Asien angezogen, berichtete Bloomberg. Jedes ADR repräsentiert ein Zehntel einer Stammaktie. Basierend auf dem Schlusskurs von SK Hynix am Mittwoch in Seoul bei 2.076 Millionen Won (ca. 1.380 $), könnte die Transaktion rund 24,5 Milliarden $ einbringen.

Nachfrage hält trotz Aktienschwankungen stand

Das starke Orderbuch fällt in eine volatile Phase für Halbleiteraktien. SK Hynix fiel am Mittwoch in Seoul um 5,7 % und liegt nun etwa 30 % unter dem Ende Juni erreichten Rekordhoch. Selbst nach diesem Rückgang notiert die Aktie noch etwa dreimal so hoch wie zu Jahresbeginn.

Das Angebot wird von Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan angeführt, wobei neun weitere Firmen beteiligt sind. Es wurde erwartet, dass die Banken die Auftragsannahme am Mittwochnachmittag beenden, wobei die Preisfestsetzung für Donnerstag geplant ist.

Großinvestoren, darunter Baillie Gifford, Coatue Management und Situational Awareness Partners, hatten Interesse am Kauf von ADRs im Wert von bis zu 7 Milliarden $ signalisiert, was dem Deal vor der endgültigen Zuteilung eine starke Basis verschaffte.

KI-Speichernachfrage treibt das Listing voran

SK Hynix hat sich aufgrund der Nachfrage nach fortschrittlichen Speicherchips für Rechenzentren zu einem der Hauptgewinner des KI-Infrastrukturausbaus entwickelt. Das US-Listing würde den Handel mit den Aktien für amerikanische Anleger zu einer Zeit erleichtern, in der KI-bezogene Hardware-Titel zentral für die globalen Aktienmärkte bleiben.

Es wird zudem erwartet, dass das Unternehmen und Samsung Electronics ihre Investitionen in Südkorea erhöhen, als Teil einer staatlich unterstützten Technologieoffensive im Wert von 880 Milliarden $. Dieser umfassendere Plan zielt darauf ab, die Position des Landes bei KI-Chips und der fortschrittlichen Halbleiterproduktion zu stärken.

Ein wichtiger Test für den KI-Chip-Sektor

Das Angebot ist von Bedeutung, da es testet, wie viel Nachfrage nach KI-Hardware-Exposures nach einer starken Rallye und jüngsten Schwächephasen noch vorhanden ist. Mit rund 24,5 Milliarden $ würde die Transaktion zu den größten US-Debüts eines ausländischen Unternehmens zählen und nur hinter dem 25-Milliarden-$-Börsengang von Alibaba liegen.

Der „When-issued“-Handel der ADRs soll am Freitag am Nasdaq Global Select Market unter dem Ticker SKHYV beginnen, bevor am 13. Juli der reguläre Handel unter SKHY startet. Wenn die Nachfrage bis zur Preisfestsetzung anhält, wird SK Hynix beweisen, dass Investoren weiterhin bereit sind, auf die KI-Speicher-Story zu setzen, selbst nach einem Rückgang von 30 % gegenüber dem Höchststand.

Zuvor berichteten wir, dass SK Hynix 28 Milliarden $ bei Nasdaq-Listing anstrebt.

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