D.A.T.E. nimmt beim Börsengang an der Euronext Growth Paris 12,6 Mio. € ein
Der französische Spezialist für thermische Systeme D.A.T.E. startet den Handel an der Euronext Growth in Paris und strebt eine Expansion in den Märkten für Verteidigung und Deep Tech an. Die Börsennotierung bewertet das Unternehmen mit 43,6 Mio. € und verschafft ihm frisches Kapital, um die industrielle Kapazität zu erhöhen, sein Produktangebot zu erweitern und das internationale Wachstum zu unterstützen.
Das Wichtigste
- D.A.T.E. nahm bei seinem IPO an der Euronext Growth Paris zu einem Zulassungspreis von 19,36 € je Aktie 12,6 Mio. € ein und erreichte am 25. September 2026 eine Marktkapitalisierung von 43,6 Mio. €.
- Der IPO war überzeichnet: Die globale Platzierung war 1,25-fach und das Festpreisangebot 6,95-fach überzeichnet, was die starke Nachfrage institutioneller und privater Anleger widerspiegelt.
- D.A.T.E. strebt bis 2030 einen Umsatz von mehr als 35 Mio. € und eine EBITDA-Marge von über 30 % an und will sein kommerzielles Portfolio von 80 Mio. € sowie die IPO-Erlöse für externes Wachstum nutzen.
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Konditionen der Börsennotierung und Finanzierungsplan
Wie Euronext berichtet, wurde D.A.T.E. am 25. September 2026 unter dem Ticker ALDAT in den Handel an der Euronext Growth Paris aufgenommen. Dies ist die erste über das neue IPOgo-Programm des Börsenbetreibers für kleine und mittlere Unternehmen abgewickelte Transaktion.Das Unternehmen wurde mit 2.254.156 Aktien, die sein Eigenkapital repräsentieren, zum Handel zugelassen. Davon wurden 653.409 Aktien im Rahmen des globalen Angebots zugeteilt, darunter 601.756 neue Aktien nach vollständiger Ausübung der Erweiterungsoption und 51.653 bestehende Aktien, ohne Berücksichtigung einer möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.
Der Zulassungs- und Ausgabepreis wurde auf 19,36 € je Aktie festgelegt. D.A.T.E. zufolge brachte der Börsengang insgesamt 12,6 Mio. € ein, während die Marktkapitalisierung am Tag der Börsennotierung bei 43,6 Mio. € lag.
Das Angebot stieß sowohl bei institutionellen als auch bei Privatanlegern auf Nachfrage. Die globale Platzierung war 1,25-fach und das Festpreisangebot 6,95-fach überzeichnet.
Wachstumsstrategie für Verteidigung und Deep Tech
D.A.T.E. wurde 1979 gegründet und entwickelt sowie fertigt Wärmetauscher für kritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Deep Tech. Das französische Unternehmen, das Teil der nationalen technologischen und industriellen Verteidigungsbasis ist, liefert thermische Lösungen für Anwendungen wie Kampfflugzeuge, Hubschrauber, U-Boote, Fregatten, Radarsysteme, Teilchenbeschleuniger, Weltraumanwendungen, Quantencomputing und Hochleistungsrecheninfrastruktur wie Rechenzentren.Das Unternehmen ist in Märkten mit einer begrenzten Zahl qualifizierter Anbieter tätig und erklärt, dass seine Produkte für anspruchsvolle Umgebungen mit extremen Temperaturen, kompakten Bauformen und Gewichtsbeschränkungen ausgelegt sind. Zu seinem Kundenstamm zählen unter anderem die Europäische Weltraumorganisation, Airbus Defence and Space, Arianespace, CEA, CERN, Fermilab, Leonardo, Safran, Thales und TechnicAtome.
In einer zusammen mit der Börsennotierungsankündigung veröffentlichten Erklärung teilt das Unternehmen mit, dass es bis 2030 über ein kommerzielles Portfolio von mehr als 80 Mio. € verfügt, von dem derzeit fast ein Drittel von einem hohen Maß an Visibilität profitiert. D.A.T.E. strebt bis 2030 einen Umsatz von mehr als 35 Mio. € und eine EBITDA-Marge von über 30 % an. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen zudem gezielte externe Wachstumschancen unterstützen, darunter eine erste bereits laufende Transaktion.
Unser früherer Bericht über den Börsengang von Elevate Campuses in Indien zeigte, wie eine starke institutionelle Nachfrage dem Angebot bis zum letzten Zeichnungstag zur vollständigen Platzierung verhalf, während die Beteiligung von Privatanlegern und nicht institutionellen Investoren hinterherhinkte. Wir erläuterten zudem die Preisspanne des Deals, die Rolle der Ankerinvestoren und wie das Unternehmen die Erlöse für den Erwerb zusätzlicher Bildungsinfrastruktur-Assets in mehreren Märkten einsetzen wollte.
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