Ben Carlson stellt fest, dass Schwellenmärkte und Small-Caps seit Jahresbeginn eine bessere Performance als der S&P 500 erzielen

Ben Carlson stellt fest, dass Schwellenmärkte und Small-Caps seit Jahresbeginn eine bessere Performance als der S&P 500 erzielen
Schwellenmärkte und Small Caps legen kräftig zu

Ben Carlson, Leiter des institutionellen Vermögensmanagements, CFA, Autor und Investor bei Ritholtz Wealth Management, gibt die seit Jahresbeginn bis zum Börsenschluss am Montag erzielten Renditen für wichtige Aktiensegmente bekannt. Die Schwellenmärkte legten um 31 % zu, Small Caps um 22 %, Small-Cap-Value-Aktien um 21 %, Value-Aktien um 15 %, Dividendenaktien um 12 % und Mid Caps um 11 %. Im Gegensatz dazu ist der S&P; 500 um 10 % gestiegen, während die sogenannten „Magnificent 7“ um 3 % gefallen sind.

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Carlson wirft die Frage auf, warum viele Marktsegmente in diesem Jahr eine bessere Performance als der S&P; 500 erzielen.

Carlson hatte zuvor festgestellt, dass der S&P; 493 im Jahr 2024 sowohl den S&P; 500 als auch die „Magnificent 7“ übertroffen hat. Er hat zudem darauf hingewiesen, dass Südkorea in den letzten zehn Jahren eine höhere Rendite erzielt hat als der S&P; 500. Mit diesen Beiträgen setzt er seinen Fokus auf Marktsegmente fort, die wichtige US-Benchmarks übertreffen.

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