La demanda de bonos de Amazon supera los £11 mil millones en su debut en libras esterlinas

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Olga Shendetskaya

09.09.2026

La demanda de bonos de Amazon supera los £11 mil millones en su debut en libras esterlinas — Amazon atrae £11,65 mil millones en su debut de bonos en libras esterlinas

Amazon prevé captar £4,25 mil millones ($5,8 mil millones) en su primera venta de bonos en libras esterlinas, ampliando una ofensiva global de endeudamiento que ha convertido a la compañía en el mayor emisor de bonos entre los hyperscalers este año. Las órdenes de los inversores superaron los £11,65 mil millones, lo que dio al grupo tecnológico margen suficiente para aumentar el tamaño de la oferta, dividida en cuatro tramos.

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Amazon planea captar £4,25 mil millones en libras esterlinas.
Las órdenes de los inversores superaron los £11,65 mil millones.
La compañía ha emitido más de $92 mil millones en bonos en 2026.
La venta supone el debut de Amazon en el mercado de libras esterlinas.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Las órdenes habían superado anteriormente los £12 mil millones antes de moderarse, mientras que el diferencial de la operación se ajustó a la baja a medida que avanzaba, informó Bloomberg. El tramo a tres años se ofrecía a 53 puntos básicos sobre los bonos del Gobierno británico, mientras que el tramo con vencimiento más largo se fijó en 93 puntos básicos sobre los gilts.

Amazon amplía su base de financiación

La operación en libras esterlinas supone el cuarto movimiento de Amazon fuera del mercado de bonos denominados en dólares estadounidenses este año, mientras las grandes empresas tecnológicas buscan una gama más amplia de inversores para financiar el aumento de sus necesidades de capital.

Amazon accedió por primera vez al mercado del euro en marzo, con una operación que se convirtió en la mayor emisión de bonos corporativos jamás denominada en esta moneda. Posteriormente, emitió un récord de seis tramos en francos suizos y completó la mayor oferta de deuda corporativa en dólares canadienses.

Estas operaciones han ayudado a elevar las emisiones de bonos de Amazon por encima del equivalente a $92 mil millones en 2026, situándola por delante de otras empresas tecnológicas hyperscaler.

La compañía sigue un camino que también ha tomado Alphabet, cuyas crecientes inversiones en IA la han llevado a buscar financiación en los mercados internacionales de deuda. La matriz de Google captó £5,5 mil millones en bonos en libras esterlinas en febrero, atrayendo casi £30 mil millones en órdenes, y posteriormente se endeudó en dólares australianos y yenes japoneses.

El gasto en IA pone a prueba la demanda de bonos

La magnitud del endeudamiento del sector tecnológico se está convirtiendo en una cuestión cada vez más importante para los inversores de crédito. El elevado gasto en infraestructura de IA ha impulsado emisiones de deuda repetidas por parte de los hyperscalers, aumentando el volumen de títulos de empresas tecnológicas que los mercados de bonos deben absorber.

La demanda de la oferta de Amazon en libras esterlinas sigue siendo considerable, con más del doble del tamaño previsto de la operación. El mercado británico también cuenta con una oferta relativamente limitada de bonos de grandes empresas tecnológicas, lo que ayuda a diferenciar la operación de las partes más saturadas del mercado crediticio global.

Al mismo tiempo, están apareciendo señales de resistencia por parte de los inversores. Algunas emisiones recientes de bonos vinculadas a la IA han atraído una demanda más débil y han obligado a los emisores a pagar costes de endeudamiento más altos que en las operaciones realizadas a principios de año.

Por tanto, la venta de Amazon por £4,25 mil millones ofrece otra prueba de hasta qué punto los mercados globales de deuda pueden respaldar las necesidades de financiación creadas por el ciclo de inversión en IA. JPMorgan, Barclays, HSBC y NatWest gestionan la operación, cuyo precio se espera fijar el miércoles.

Como informamos anteriormente, Amazon cerrará Mechanical Turk después de 21 años.

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