Jio se dispara un 21% tras la OPV y se convierte en la segunda empresa más valiosa de India

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Andrey Mastykin

Hace 18 horas

Jio se dispara un 21% tras la OPV y se convierte en la segunda empresa más valiosa de India — Las acciones de Jio se disparan un 21% en el debut récord de su OPV en India

Jio Platforms subió más del 21% en su debut bursátil en Bombay el miércoles, alcanzando una valoración de aproximadamente 131.500 M$ y convirtiéndose en la segunda empresa cotizada más valiosa de India. La histórica salida a bolsa marca un paso importante en los esfuerzos del multimillonario Mukesh Ambani por expandir su imperio empresarial más allá de la energía hacia las telecomunicaciones, los servicios digitales y la tecnología de consumo.

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Las acciones de Jio subieron un 21,54% en su debut.
Su OPV recaudó un récord de 3,200 M$.
Jio se convirtió en la segunda empresa más valiosa de India.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Las acciones de Jio alcanzaron las 1,360 rupias, un 21,54% por encima de su precio de oferta de 1,119 rupias, según datos del mercado. El sólido debut se produjo tras la mayor oferta pública inicial de India, que recaudó unos 3,200 M$ y atrajo una fuerte demanda institucional y minorista, informó Reuters.

La OPV récord refleja la demanda de tecnología india

Jio vendió 270 millones de acciones en una oferta con una sobresuscripción de más de 22 veces. La demanda institucional fue especialmente fuerte. Ese tramo recibió una sobresuscripción de más de 70 veces, mientras que el tramo minorista alcanzó casi tres veces las acciones disponibles.

La empresa opera la mayor red de telecomunicaciones de India, con más de 530 millones de clientes. Su negocio abarca también la banda ancha, los servicios en la nube y las plataformas digitales, lo que la sitúa en el centro de la creciente economía de internet del país.

La empresa matriz conserva una participación superior al 66%, mientras que Meta Platforms posee casi el 10% a través de una filial y la unidad internacional de Google tiene aproximadamente el 7,7%. BlackRock, Capital Group y GIC de Singapur figuraron entre los inversores institucionales que participaron en la oferta.

La salida a bolsa reconfigura los mercados de renta variable de India

La capitalización bursátil de Jio alcanzó aproximadamente los 12,5 billones de rupias, superando a Bharti Airtel y HDFC Bank. Solo su empresa matriz tenía una valoración superior entre las compañías cotizadas de India.

La operación supone la primera gran salida a bolsa del conglomerado en aproximadamente dos décadas. También ofrece a los inversores exposición directa a un negocio digital que ha adquirido una importancia creciente en la estrategia a largo plazo de Ambani.

India ha registrado 246 OPV este año, con una recaudación aproximada de 13.500 M$ antes de la oferta de Jio. Si se incluye la operación, el país superaría a Hong Kong en fondos totales captados, lo que refleja la creciente importancia de los mercados de capitales indios.

La reacción del mercado se centra en las perspectivas de crecimiento de Jio

El debut situó a Jio entre las inversiones tecnológicas más seguidas de India. Sus acciones abrieron a 1,358 rupias y se mantuvieron cerca de ese nivel mientras los inversores evaluaban el potencial de beneficios de la empresa y sus perspectivas de inclusión en los principales índices bursátiles.

En general, las casas de análisis consideraron que la salida a bolsa demostraba una fuerte demanda, aunque sus expectativas diferían. Nomura otorgó una recomendación de compra y fijó un precio objetivo de 1,340 rupias, aludiendo a la posibilidad de que mejore el flujo de caja libre a medida que se modere el gasto de capital.

Una posible inclusión en el Nifty 50 y en los índices MSCI podría atraer inversiones adicionales de fondos que replican esos índices. Sin embargo, los analistas también señalaron como riesgos para la valoración de las acciones la presión competitiva, el gasto futuro en redes y los cambios en la regulación de las telecomunicaciones.

La subida del 21% en la primera jornada indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima considerable por la posición de Jio en la economía digital de India. La sostenibilidad de esa prima dependerá cada vez más del crecimiento de los ingresos, la generación de efectivo y la capacidad de la empresa para convertir su amplia base de abonados en mayores beneficios.

Anteriormente informamos de que India propone reformar las normas de las OPV para pymes con el fin de endurecer los requisitos de rentabilidad.

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