Les meilleures actions aurifères à acheter maintenant

Que sont les actions et les investissements dans l'or ?

Les actions et les investissements dans l'or sont des actions de sociétés qui se consacrent à la prospection, à l'extraction et à la distribution de l'or. Les principaux aspects des actions et des investissements dans l'or sont liés à leur rôle de réserve de valeur et de couverture potentielle contre les incertitudes économiques.

La valeur de l'or est relativement stable dans le temps, ce qui en fait un choix populaire pour les investisseurs qui souhaitent préserver leur patrimoine. Il constitue donc une valeur refuge permettant aux investisseurs de protéger leurs actifs contre l'inflation, la dépréciation des devises et les incertitudes économiques sans perdre de leur valeur.

L'une des façons d'investir dans l'or consiste à acheter les actions d'une société minière particulière. Les sociétés d'extraction d'or sont engagées dans l'exploration et l'extraction de l'or et le vendent sur le marché libre. D'autres sociétés d'extraction d'or utilisent le modèle des redevances en finançant les mineurs d'or en échange d'une part des produits extraits à un prix réduit.

Toutefois, la performance des actions n'est pas influencée uniquement par la valeur marchande de l'or, mais aussi par l'efficacité opérationnelle de la société d'extraction d'or. Il est donc recommandé aux investisseurs potentiels d'effectuer des recherches approfondies sur les performances d'une société d'extraction d'or avant d'y investir.

Principales actions aurifères à investir

• 1

  Eldorado Gold Corporation (EGO)

  Eldorado Gold Corporation est une société minière aurifère canadienne fondée en 1992 et qui a énormément contribué à l'industrie minière aurifère. Elle possède divers actifs dans différentes régions géographiques pour l'exploration, le développement et l'exploitation de propriétés aurifères.

  La force de cette société réside dans son expertise minière, son portefeuille diversifié et sa stabilité financière. Elle a une capitalisation boursière de 2,11 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 846,38 % entre janvier et novembre 2024, ce qui indique une bonne rentabilité.

  La société dispose également d'un portefeuille d'actifs de grande qualité, dont plusieurs exploitations minières réparties sur différentes zones géographiques (mine Olympias en Grèce, mine Lamaque au Canada, et mines Kisladag et Efemcukuru en Turquie) pour une croissance à long terme. Cette pratique de diversification géographique permet d'atténuer le risque de facteurs opérationnels ou d'impact économique causé par l'instabilité d'une seule région géopolitique.

  En outre, la société s'engage également dans d'autres projets d'exploration et de développement dans le but de découvrir de nouvelles réserves et des réserves existantes afin de maintenir un pipeline de production durable et continu.
• 2

  AngloGold Ashanti Limited (AU)

  AngloGold Ashanti Limited est l'une des plus grandes sociétés d'extraction d'or au monde, avec des opérations et des projets sur plusieurs continents. Il s'agit d'une société d'exploitation aurifère basée en Afrique du Sud, créée en 2004, qui se concentre sur l'exploration et la commercialisation de l'or.

  Selon Investors Observer, une plateforme qui compare et analyse la performance des actions, AngloGold Ashanti Limited (AU) a obtenu un score de 47, ce qui place la société parmi les plus performantes de l'industrie aurifère. Le score de 47 signifie que l'entreprise attire plus d'investisseurs que 47% des autres actions.

  AngloGold Ashanti Limited a une capitalisation boursière de 6,67 milliards 11 milliards et un bénéfice par action (BPA) de 5,33% en novembre 2024, avec une projection de BPA sur 5 ans de 19,20%. La société est la quatrième plus grande industrie minière aurifère au monde en 2024 et opère dans les principales régions productrices d'or, y compris l'Afrique, l'Australie et les Amériques, ce qui indique une diversité d'actifs bien pensée.

  La répartition des actifs fournit une base pour la production à long terme et aide également à atténuer les risques causés par l'instabilité politique, les fluctuations économiques et les changements réglementaires. L'efficacité opérationnelle d'AngloGold Ashanti Limited est de premier ordre. Elle emploie les meilleures pratiques en utilisant des technologies avancées pour améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant les coûts de production.

  La société a également conclu plusieurs partenariats et acquisitions stratégiques en vue d'une croissance et d'un développement durables.
• 3

  Royal Gold, Inc. (RGLD)

  Royal Gold, Inc. est une autre société minière aurifère qui se porte bien dans le secteur. Il s'agit d'une société d'extraction de métaux et de redevances basée aux États-Unis. Elle tire ses revenus de la vente d'or, d'argent et d'autres métaux précieux. La société a une capitalisation boursière de 7,04 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 0,61 %. En outre, le BPA pour les cinq prochaines années est projeté à 4,90 %, ce qui indique des perspectives de gains futurs.

  Contrairement à d'autres sociétés d'extraction d'or qui exploitent directement des mines, Royal Gold génère des revenus en fournissant des capitaux initiaux aux sociétés minières pour acquérir des droits de redevance et des flux de métaux à un prix prédéterminé. En d'autres termes, elle finance d'autres sociétés minières en échange du droit d'acheter un pourcentage du produit extrait à un prix fixe.

  Le modèle commercial de redevances et de flux de métaux exploité par la société permet d'atténuer le risque opérationnel lié à l'exploitation directe des mines. Royal Gold maintient également un portefeuille diversifié d'actifs stratégiquement situés dans différentes régions afin de protéger la société de toute éventualité dans une seule région.

  La répartition des actifs constitue une base pour la production à long terme et permet également d'atténuer les risques liés à l'instabilité politique, aux fluctuations économiques et aux changements de réglementation. L'efficacité opérationnelle d'AngloGold Ashanti Limited est de premier ordre. Elle emploie les meilleures pratiques en utilisant des technologies avancées pour améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant les coûts de production.
• 4

  Gold Fields Limited (GFI)

  Gold Fields Limited est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique du Sud, fondé en 1887. Elle possède d'importantes réserves dans diverses régions, notamment en Afrique du Sud, au Pérou, au Chili, au Ghana, en Afrique de l'Ouest et en Australie. L'entreprise se consacre également à la prospection de gisements de cuivre.

  L'entreprise se distingue par son engagement en faveur du développement durable en utilisant les meilleures pratiques minières. Elle investit massivement dans la technologie afin de mettre en œuvre des pratiques minières sûres sur le plan environnemental, de réduire les coûts de production et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

  Les partenariats stratégiques et les collaborations de Gold Fields Limited avec le gouvernement et d'autres parties prenantes méritent d'être mentionnés. Ils donnent à l'entreprise une plus grande visibilité et créent un environnement favorable qui facilite la croissance et le développement.

  Enfin, la société publie ses états financiers tous les six mois. Le bilan financier du premier semestre 2024 montre qu'elle a généré 2 266,3 millions de dollars de recettes, soit une augmentation de 1,4 % par rapport au rapport du premier semestre 2022.
• 5

  Franco-Nevada Corporation (FNV)

  Franco-Nevada Corporation est une société qui tire profit du secteur minier aurifère sans posséder ni exploiter de mines, mais par le biais d'accords de redevances et de streaming. Essentiellement, elle accepte de financer une société minière en échange de l'achat du produit extrait à un taux fixe réduit.

  La société possède un portefeuille diversifié dans différentes régions, notamment aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Elle s'est engagée dans la prospection durable de l'or et adhère au principe de l'exploitation minière responsable établi par le World Gold Council. La société travaille également sur un plan quinquennal de croissance et d'expansion par l'agrandissement des mines et l'acquisition de nouvelles mines.

  La stabilité financière d'une entreprise est l'un des facteurs que les investisseurs examinent avant de passer à l'étape suivante. Heureusement, la stabilité financière de Franco-Nevada Corporation est satisfaisante. Par exemple, le rapport publié par Franco-Nevada Corporation pour le deuxième trimestre 2024 en dit long sur la solide situation financière de l'entreprise.

  Le rapport montre que la société dispose d'un capital de 2,3 milliards de dollars au 30 juin 2024, et qu'elle n'a aucune dette. Le rapport indique également qu'elle a généré 261,9 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation au cours du trimestre. Franco-Nevada Corporation est donc un bon achat pour les investisseurs en ce moment.
• 6

  Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

  Wheaton Precious Metals est également une société du secteur minier aurifère qui tire parti des modèles commerciaux de redevances et de streaming en fournissant des fonds aux sociétés minières. Elle allège la charge financière en soutenant les mineurs d'or avec un capital initial pour faire fonctionner le processus minier de la production à l'expansion, en échange de la possibilité d'acheter le produit à un taux réduit.

  La société a une capitalisation boursière de 19,47 milliards et un volume de 1 918 226. En outre, le bénéfice par action (BPA) pour les cinq prochaines années est prévu à 4,90%. Wheaton Precious Metals dispose d'un flux de trésorerie relativement stable et prévisible grâce au modèle de flux qu'elle exploite. Elle achète des métaux aux mineurs à des prix fixes et actualisés, indépendamment des fluctuations du marché, et les vend à la valeur actuelle du marché. Elle dispose également d'un portefeuille diversifié de différents métaux précieux afin d'atténuer le risque lié aux fluctuations du prix d'un métal sur le marché.

  Enfin, la société n'a cessé d'étudier les possibilités d'élargir son portefeuille d'accords de streaming avec différentes industries minières pour assurer sa croissance. En outre, ses résultats financiers sont sains et stables, car elle possède des métaux précieux sans s'engager dans l'exploitation de mines, ce qui implique un risque opérationnel potentiel.
• 7

  Pan American Silver Corp. (PAAS)

  Pan American Silver est une société minière créée en 1994 et qui est devenue l'un des plus grands producteurs d'argent et d'or des Amériques. Elle possède des mines au Canada, au Mexique, en Argentine, au Pérou, au Chili, au Brésil et en Bolivie.

  La force de l'entreprise provient des bénéfices qu'elle génère à partir de ses divers portefeuilles dans les différents pays où elle opère. Elle adopte également une stratégie de croissance à long terme en implantant ses industries minières dans des régions géopolitiques où les conditions économiques sont relativement stables.

  La capitalisation boursière de la société est de 4,85 milliards d'euros, avec un bénéfice par action (BPA) de 214,29 % en novembre 2024. Elle a été en mesure de générer un flux de trésorerie positif et une rentabilité grâce à une gestion efficace des coûts. Elle dispose également d'une solide réserve de liquidités pour l'expansion, l'acquisition et d'autres investissements destinés à renforcer son potentiel de croissance.

Les meilleurs courtiers pour investir dans les actions aurifères

1

9.4/10

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Dépôt minimum:

$1

Revue

Revolut est une fintech britannique qui fournit aux investisseurs des comptes pour négocier des métaux précieux, des crypto-monnaies et des actions cotées sur les bourses américaines depuis 2015. Le courtier offre à ses clients l'accès à l'investissement dans des actions et des ETF sur les bourses européennes. Pour les organisations et les clients privés, la société propose un compte multidevises avec la possibilité d'échanger des devises au taux de change interbancaire en vigueur. Revolut est supervisé par la Financial Services Authority (FSA).

Avantages/Inconvénients

•En plus des transactions boursières, les clients peuvent négocier des crypto-monnaies et des métaux précieux.

•Le courtier propose des plans de négociation sans commission.

•Le nombre minimum d'actions à acheter est de 0,00000001.

•Il n'y a pas de dépôt minimum requis.

•Le trading social est disponible, ce qui permet aux nouveaux venus sur le marché boursier de copier les transactions des traders qui ont réussi.

•La communication avec le service d'assistance par chat est disponible dans l'application mobile 24 heures par jour.

•Il n'y a pas de frais pour l'ouverture et le maintien d'un compte de trading.

•Les opérations boursières ne sont actuellement accessibles qu'aux résidents du Royaume-Uni.

•Les opérations sur les métaux précieux et les crypto-monnaies ne sont pas réglementées par les autorités de surveillance.

•La société ne propose pas de gestion fiduciaire de son portefeuille d'investissement.

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2

9.2/10

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Revue

Fidelity Investments est une grande société américaine de services financiers. Elle a été fondée en 1946 par l'homme d'affaires et avocat américain Edward Crosby Johnson II. Elle fournit des services aux négociants en valeurs mobilières et en actifs de matières premières et permet aux investisseurs d'investir dans des fonds communs de placement et des fonds d'investissement, de constituer des portefeuilles pour une variété d'instruments, notamment des obligations et des rentes à revenu fixe. La société a reçu plusieurs récompenses : selon Barron's, Investors Business Daily, Kiplinger, et Stock Brokers. Fidelity Investments est reconnu comme le meilleur courtier en ligne de 2020.

Avantages/Inconvénients

•la mise à disposition de son propre terminal de trading pour le trading actif, Active Trader Pro, avec des analyses avancées d'experts et une large gamme d'outils d'analyse technique ;

•pas de frais de courtage pour les services de conseil avec un solde de compte allant jusqu'à 10 000 $, et seulement 3 $ si un dépôt plus important est effectué ;

•possibilité de planification individuelle pour les investisseurs, le coût du service s'élevant à 0,5 % du montant du dépôt pour chaque mois d'utilisation.

•l'absence de localisation ;

•il n'y a pas de programmes de bonus actifs ; il n'y a pas non plus de possibilité de recevoir des bénéfices supplémentaires pour attirer de nouveaux clients ;

•le trading sur marge est possible si le solde du compte est supérieur à 250 000 dollars ;

•le compte de démonstration est limité dans ses fonctionnalités et ne permet de travailler qu'avec des portefeuilles d'investissement.

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Qu'est-ce qui influencera les actions des mines d'or à moyen terme ?

Les actions des sociétés minières peuvent être influencées par des facteurs complexes qui peuvent avoir un impact sur les perspectives de l'offre et de la demande d'or. Examinons quelques facteurs clés susceptibles d'influer sur les actions des sociétés d'extraction d'or à moyen terme :

• Prix de l'or
  Le prix de l'or sur le marché est l'un des principaux facteurs qui influent sur les actions des sociétés minières. Le prix de l'or est largement influencé par les conditions économiques, les tensions géopolitiques, l'inflation et les mouvements des devises. Par exemple, les investisseurs ont tendance à transférer une partie de leur portefeuille vers l'or comme valeur refuge en période d'incertitude (conflit mondial, instabilité économique, etc.). Cette pratique fait augmenter le prix de l'or car la demande augmente, ce qui a également un impact positif sur les actions des sociétés d'extraction de l'or.

• Demande des banques centrales
  Les banques centrales détiennent l'une des plus grandes réserves d'or au monde. L'action des banques centrales concernant l'or joue donc un rôle crucial sur le marché de l'or. Par exemple, l'or peut devenir intéressant pour les investisseurs si les banques centrales augmentent leurs réserves d'or.

• Les taux d'intérêt
  La plupart du temps, il existe une corrélation négative entre l'or et les taux d'intérêt. Le prix de l'or a tendance à augmenter lorsque les taux d'intérêt sont bas, ce qui affecte le prix des actions des sociétés d'extraction d'or. En fait, l'or peut devenir intéressant pour les investisseurs si les banques centrales adoptent des politiques monétaires qui maintiennent les taux d'intérêt à un niveau bas, ce qui se répercute sur les actions des sociétés d'extraction d'or.

• Force de la monnaie
  La force ou la faiblesse d'une monnaie comme le dollar américain a tendance à influencer le prix de l'or. Un dollar plus faible peut faire grimper les prix de l'or, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs.

Comment choisir les actions aurifères à acheter ?

Avant de prendre une décision d'investissement dans une action aurifère, il est essentiel de rechercher avec diligence les différents facteurs susceptibles d'avoir un impact significatif sur la société minière aurifère ou sur les actions. Voici quelques critères importants à évaluer avant de choisir une action aurifère :

• Activités d'extraction de l'or
  L'un des facteurs permettant d'évaluer les perspectives d'une action consiste à vérifier les ressources et les réserves d'or de la société minière. La viabilité à long terme d'une société d'extraction d'or dépend de sa capacité à remplacer les réserves exploitées.

  Il convient également de rechercher des sociétés qui appliquent des méthodes d'extraction respectueuses de l'environnement et rentables. Il convient également d'évaluer le coût de production de la société par once d'or. Les sociétés dont les coûts de production sont moins élevés ont tendance à avoir des marges bénéficiaires plus importantes.

• Résultats financiers
  Les résultats financiers de l'entreprise sont également très importants pour la viabilité à long terme. Évaluez les bénéfices et les revenus générés par l'entreprise au fil du temps. La marge bénéficiaire doit également être examinée afin de comprendre comment l'entreprise transforme ses revenus en bénéfices.

  Enfin, ne négligez pas le niveau d'endettement de l'entreprise, surtout en période de ralentissement économique important.

• Conditions du marché
  Vérifiez les perspectives du prix de l'or pour comprendre la tendance du prix de l'or, car les actions aurifères sont sensibles aux variations du prix de l'or. En outre, l'évaluation du sentiment général du marché et des conditions économiques vous aidera à prendre des décisions éclairées. Par exemple, l'or se comporte bien en période d'inflation ou d'incertitude économique.

Avantages et risques de l'investissement dans les sociétés d'extraction de l'or

Investir dans les sociétés d'extraction de l'or peut s'avérer financièrement intéressant. Cependant, il comporte également des risques inhérents, surtout lorsqu'on le compare à des investissements standard tels que les fonds indiciels. Voici quelques-uns des avantages et des risques potentiels de l'investissement dans les sociétés minières aurifères :

Avantages de l'investissement dans les sociétés minières aurifères :

• Couverture contre l'inflation
  L'or est souvent utilisé pour se protéger contre l'inflation. Ainsi, une hausse de l'inflation peut également accroître la rentabilité des sociétés d'extraction d'or, car la valeur de l'or a tendance à augmenter en période d'inflation.

• Couverture contre l'inflation
  L'investissement dans les actions de sociétés minières aurifères peut être utilisé comme stratégie de diversification pour se protéger contre les ralentissements économiques. L'or a tendance à conserver sa valeur même lorsque la valeur des monnaies fiduciaires diminue.

• Diversification du portefeuille
  L'investissement dans les sociétés d'extraction d'or permet aux investisseurs de diversifier leurs actifs.

• Effet de levier sur le prix de l'or
  En investissant dans des sociétés d'extraction d'or, les investisseurs peuvent tirer des bénéfices importants de l'augmentation du prix de l'or.

Risques liés à l'investissement dans les sociétés minières aurifères :

• Risques opérationnels
  L'extraction de l'or implique un processus à forte intensité de capital à mettre en place et à gérer. Elle est également confrontée à des incertitudes géographiques, à des questions réglementaires et à des défis de production. Ces facteurs de risque, s'ils ne sont pas correctement gérés, peuvent bloquer le processus de production, ce qui affecte la capacité financière de l'entreprise.

• Changement de politique
  Les activités des sociétés d'extraction d'or peuvent être considérablement affectées par l'instabilité géopolitique, les changements défavorables dans les politiques gouvernementales et les réglementations environnementales, ce qui affecte la société.

• Nature cyclique de l'industrie
  L'industrie minière aurifère se distingue par sa nature cyclique, avec des périodes d'expansion et de récession. Les ralentissements économiques peuvent entraîner une baisse du prix de l'or en raison d'une diminution de la demande, ce qui peut affecter la santé financière de la société.

Comparaison avec les fonds indiciels :

• Tolérance au risque
  Les actions des sociétés minières aurifères sont plus volatiles que les fonds indiciels du marché général. Par conséquent, les investisseurs ayant une tolérance au risque élevée trouvent les actions minières aurifères plus attrayantes, tandis que les investisseurs recherchant un risque plus faible préfèrent les fonds indiciels en raison de leur plus faible volatilité.

• Diversification
  Les fonds indiciels ont une large exposition au marché qui couvre différents secteurs, ce qui offre plus de possibilités de diversification aux investisseurs. En revanche, les actions des sociétés d'extraction d'or offrent une diversification moindre.

• Croissance à long terme
  Les fonds indiciels sont souvent privilégiés pour les investissements à long terme, tandis que les actions des sociétés d'extraction d'or sont souvent envisagées pour les gains à court et moyen terme, en fonction du prix de l'or sur le marché.

• Stabilité
  Les fonds indiciels sont généralement moins volatils et plus stables que les actions des sociétés d'extraction d'or.

Actions sur l'or ou ETF sur l'or : Que choisir ?

Les actions d'or et les ETF (Exchange-Traded Funds) d'or sont deux façons distinctes d'investir dans l'or. Tout d'abord, les stocks d'or sont simplement de l'or physique conservé dans un coffre-fort. Les investisseurs peuvent donc acheter de l'or sous forme de bijoux, de pièces ou de lingots auprès des marchands d'or.

À l'inverse, les ETF sur l'or sont des dérivés d'actifs aurifères conçus pour suivre le cours de l'or et garantis par de l'or physique. Les ETF aurifères sont également négociés en bourse par l'intermédiaire d'un courtier, mais ils sont moins liquides que les actions aurifères.

En conclusion, la décision d'investir dans des actions aurifères ou dans des ETF aurifères dépend de la tolérance au risque de l'investisseur, de son niveau d'expertise et de ses objectifs d'investissement. Par conséquent, les ETF sur l'or constituent le meilleur choix pour un investisseur débutant, car ils sont facilement accessibles en bourse, nécessitent moins de capital, conviennent aux investissements à court terme et sont moins liquides que les actions sur l'or.

En revanche, les investisseurs professionnels peuvent investir dans les actions aurifères, en particulier à long terme. Toutefois, il est nécessaire d'effectuer des recherches approfondies sur le prix du marché avant d'investir. Par ailleurs, l'investissement dans les actions aurifères et les ETF aurifères à des fins de diversification est également une option viable pour les débutants et les investisseurs professionnels.