Anthropic retire son projet d’IPO à 70 Md$ avant sa tournée auprès des investisseurs

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Andreï Mastykine

il y a 16 min

Anthropic retire son projet d’IPO à 70 Md$ avant sa tournée auprès des investisseurs — Anthropic retire ses chiffres d’IPO

Anthropic a brièvement diffusé des plans d’introduction en Bourse susceptibles de lever près de 70 milliards de dollars, avant de retirer les détails de valorisation transmis aux banques d’investissement. Ce revirement intervient alors que le développeur d’intelligence artificielle se prépare à une cotation potentiellement record, dans un contexte d’inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le coût de l’expansion de l’IA.

Points forts

Anthropic a retiré les détails de valorisation de son IPO, qui indiquaient une offre de 69,3 milliards de dollars.
Le document initial prévoyait 26 milliards de dollars d’investissements de géants de la technologie.
Une valorisation potentielle de 1 500 milliards de dollars est remise en question en raison des dépenses liées à l’IA.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Les documents initiaux prévoyaient l’émission d’environ 866,7 millions d’actions de catégorie A, au prix de 70 à 80 dollars chacune, selon Reuters. Dans un message ultérieur, un représentant d’Anthropic a indiqué que les informations sur le prix étaient inexactes et seraient mises à jour. L’entreprise n’a pas précisé la nature de l’erreur, laissant incertains le montant et la fourchette de prix envisagés pour l’offre.

Le document retiré prévoyait une émission massive d’actions

Le projet initial prévoyait la vente d’environ 843,3 millions d’actions par Anthropic et l’offre de 23,3 millions d’actions supplémentaires par des actionnaires existants. À 80 dollars l’action, l’opération aurait représenté environ 69,3 milliards de dollars, mais seule la part émise par l’entreprise lui aurait rapporté des fonds.

Le développeur des modèles d’IA Claude devrait entamer sa tournée auprès des investisseurs mardi, la fixation du prix pouvant suivre la semaine prochaine. Le retrait des chiffres a semé le doute au moment où les banques et les actionnaires potentiels s’apprêtent à évaluer l’offre.

Les anticipations de valorisation ont déjà évolué. Des discussions antérieures avaient estimé la valeur potentielle d’Anthropic à 2 000 milliards de dollars au maximum, mais les estimations se sont depuis modérées : 1 500 milliards de dollars constituent désormais la limite supérieure des anticipations récentes.

Les géants de la technologie prévoient des investissements supplémentaires

En plus de l’offre publique, les documents initiaux mentionnaient environ 26 milliards de dollars d’investissements privés prévus par de grandes entreprises technologiques. Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft et TSMC figuraient parmi les participants à un placement d’actions de catégorie N au prix définitif de l’IPO.

Ces engagements illustrent les liens financiers entre les développeurs d’IA, les fabricants de semi-conducteurs et les fournisseurs d’infrastructures informatiques. Anthropic dépend déjà fortement de partenaires tels qu’Amazon et Google, qui lui apportent des capitaux, des services de cloud computing et un accès à leurs clients.

L’entreprise a pris des engagements de près de 900 milliards de dollars dans le domaine informatique, témoignant des ressources colossales nécessaires à l’entraînement et à l’exploitation de modèles d’IA toujours plus sophistiqués. Son chiffre d’affaires a approché les 17 milliards de dollars au trimestre clos le 30 septembre, même si son rythme de croissance trimestriel a nettement ralenti.

Les dépenses liées à l’IA au cœur des interrogations sur l’IPO

Le projet d’introduction en Bourse d’Anthropic intervient dans une période difficile pour les entreprises liées aux infrastructures d’IA. La hausse des taux d’intérêt et les doutes sur les rendements futurs ont pesé sur les actions et les obligations technologiques, poussant certaines entreprises de centres de données à reporter ou à abandonner leur propre introduction en Bourse.

Le retrait des chiffres de valorisation complique encore l’évaluation d’Anthropic par les investisseurs. Même dans le bas de la fourchette des estimations récentes, une valorisation de 1 500 milliards de dollars supposerait une croissance durable du chiffre d’affaires et la capacité de l’entreprise à financer ses importants engagements informatiques.

Si l’objectif initial d’une offre de 69,3 milliards de dollars est rétabli, l’opération comptera parmi les plus grandes IPO jamais réalisées. Toutefois, tant qu’Anthropic n’aura pas publié de documents corrigés, ni le montant définitif de la levée de fonds ni le prix des actions ne pourront être considérés comme arrêtés.

Nous avions précédemment indiqué qu’Anthropic ne prévoyait pas de reporter son IPO malgré le repli des marchés.

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