Des tarifs douaniers aux sanctions : Les États-Unis augmentent la pression sur la Chine, l'Europe est confrontée à une crise et le bitcoin fait l'objet d'une saisie record

Les événements géopolitiques et économiques du 14 octobre ont façonné une toile de fond complexe pour les marchés mondiaux. Les menaces commerciales des États-Unis à l'égard de la Chine, les tensions politiques en France, une vaste enquête sur les crypto-monnaies et les nouvelles prévisions du FMI sur la croissance mondiale ont toutes accru l'incertitude, incitant les investisseurs à agir avec prudence.

Conflit commercial entre les États-Unis et la Chine

Selon Bloomberg, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il envisageait d'interrompre les échanges d'huile végétale avec la Chine en réponse au refus de Pékin d'acheter du soja américain. M. Trump a qualifié ce refus d'"acte économiquement hostile" visant délibérément à nuire aux agriculteurs américains.

À la suite de ses remarques, l'indice S&P 500 est devenu négatif, tandis que les actions des principales entreprises agroalimentaires - Bunge Global et Archer-Daniels-Midland - ont bondi, inversant les baisses antérieures. Les commentaires de M. Trump ont ravivé les craintes d'une nouvelle guerre commerciale, malgré les récents pourparlers diplomatiques entre Washington et Pékin.

Prévisions du FMI

Le Fonds monétaire international prévoit un ralentissement de la croissance économique mondiale, qui devrait passer de 3,3 % en 2024 à 3,2 % en 2025 et à 3,1 % en 2026. Les économies avancées devraient croître d'environ 1,5 %, tandis que les marchés émergents et en développement augmenteront d'un peu plus de 4 %.

Le rapport note que l'inflation continuera de baisser mais restera supérieure aux niveaux cibles aux États-Unis. Le FMI met en garde contre la montée du protectionnisme, les vulnérabilités budgétaires et les corrections potentielles sur les marchés financiers. Le Fonds appelle les gouvernements à "rétablir la confiance par des politiques transparentes et durables" et à accélérer les réformes structurelles.

Crise politique en France

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que si le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu fait l'objet d'une motion de censure, il dissoudra le parlement plutôt que de nommer un nouveau Premier ministre. Le président considère ces motions comme des "propositions de dissolution" et a exhorté les partis politiques à ne pas pousser le pays vers une crise, a rapporté RFI.

Le 16 octobre, le Parlement français devrait débattre de deux motions de défiance, l'une émanant de l'extrême droite et l'autre de l'extrême gauche. Seules 25 voix des députés socialistes sont nécessaires pour renverser le cabinet de M. Lecornu, laissant le sort du gouvernement et la stabilité politique entre leurs mains.

Saisie de 14 milliards de dollars de bitcoins

Le ministère américain de la justice et le gouvernement britannique ont annoncé la plus importante saisie de crypto-monnaie de l'histoire, confisquant 127 271 BTC liés à un vaste système de fraude transnationale. Le principal suspect est Chen Zhi, un homme d'affaires britannico-cambodgien, fondateur du Prince Group.

Selon les enquêteurs, la société exploitait un réseau de dix "complexes d'escroquerie" au Cambodge, où des milliers de personnes étaient forcées de mener des opérations de fraude en ligne. Les profits illicites étaient blanchis par le biais de biens immobiliers de luxe à Londres. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions au Groupe Prince et à ses filiales, gelant leurs avoirs et leur coupant l'accès au système financier, rapporte la BBC.

Bilan de la journée

Les événements du 14 octobre confirment que l'économie mondiale entre dans une nouvelle phase de volatilité, où les décisions politiques affectent immédiatement les flux de capitaux et le sentiment des investisseurs. L'escalade des menaces commerciales et la montée du protectionnisme sapent les prévisions de croissance à long terme, tandis que les tensions géopolitiques restent le principal moteur de la dynamique des marchés.

La politique mondiale s'oriente vers des mesures plus strictes et une autonomie stratégique, ce qui accentue la fragmentation des connexions financières et menace la stabilité des marchés des devises et des matières premières. Parallèlement, l'importance croissante des crypto-actifs - et le renforcement simultané du contrôle exercé sur eux - reflète une tendance plus large : le système mondial s'oriente vers l'autoprotection, même au détriment de l'efficacité et de la prévisibilité.

Réaction du marché

Les indices mondiaux ont enregistré des gains modérés à la suite des remarques dovish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et des solides bénéfices des banques de Wall Street. L'indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 1,3 %, le Nikkei a gagné 1,5 % et les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé jusqu'à 0,3 %. L'optimisme des investisseurs est resté tempéré par les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.

L'or a atteint un nouveau record historique de 4 186 dollars l'once, soutenu par les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed et par une demande renouvelée de valeurs refuges. L'argent a atteint 52,17 dollars, tandis que le platine et le palladium ont progressé de moins de 1 % chacun. Les analystes attribuent cette hausse à une politique monétaire accommodante, à des tensions géopolitiques persistantes et à des tendances mondiales à la dédollarisation.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur baisse, le Brent tombant à 62,2 dollars et le WTI à 58,5 dollars le baril. Cette baisse fait suite à l'avertissement de l'Agence internationale de l'énergie concernant une surabondance potentielle de l'offre d'ici 2026 et à des signes d'affaiblissement de la demande. L'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine a également pesé sur le climat, faisant craindre un ralentissement de la croissance mondiale.

Le dollar américain s'est affaibli par rapport au yen et au franc suisse après les signaux de réductions potentielles des taux en octobre et en décembre. L'euro s'est renforcé pour atteindre 1,16 dollar, soutenu par l'évolution de la situation politique intérieure en France et les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire américaine.

Le marché des actifs numériques a subi de nouvelles pressions, la capitalisation totale ayant diminué de 150 milliards de dollars en 24 heures. Le bitcoin est tombé à 111 500 dollars, tandis que l'ethereum est passé sous la barre des 4 000 dollars. Les altcoins de moindre importance ont subi des pertes plus importantes, les traders ayant fui les actifs à risque dans un contexte d'intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Pour rappel, les événements géopolitiques du 13 octobre ont donné le ton aux marchés : de la signature d'un accord de paix à Gaza et de l'activité diplomatique des États-Unis à la crise politique à Madagascar et à une importante introduction en bourse au Japon. L'attention des investisseurs se déplace vers les risques et les nouveaux moteurs de croissance, de l'énergie aux technologies financières.