קאנדו דרונס מגייסת 19 מיליון שקל בהנפקה לפי שווי של כ-102 מיליון שקל

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
קאנדו דרונס בהנפקה בבורסה

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

Sholanke Dele

לפני 21 שעות

קאנדו דרונס מגייסת 19 מיליון שקל בהנפקה לפי שווי של כ-102 מיליון שקל — קאנדו דרונס מונפקת

שוק ההנפקות המקומי מקבל שחקנית חדשה מתחום הרחפנים, כאשר קאנדו דרונס משלימה הנפקת מניות ראשונה והמסחר במניה צפוי להתחיל בימים הקרובים. החברה, שבשליטת רשת רמי לוי, נכנסת לבורסה עם צבר הזמנות של כ-37 מיליון שקל, אך גם עם הפסד, גירעון בהון והערת עסק חי בדוחותיה.

היילייטס

קאנדו דרונס גייסה 19 מיליון שקל בהנפקת מניות לפי שווי חברה של כ-102 מיליון שקל, תוך הקצאת כ-20% מהמניות ואופציות להשלמת 14 מיליון שקל נוספים.
לחברה הכנסות צפויות של כ-7 מיליון שקל ב-2025, הפסד של כ-11.9 מיליון שקל וגירעון בהון עצמי של 5 מיליון שקל, עם הערת עסק חי בדוחות.
רמי לוי מחזיק כיום ב-30.5% מהמניות לאחר השקעה של 1.7 מיליון שקל והלוואת בעלים של 3.3 מיליון שקל, והחברה ממקדת מאמצים בפיתוח מערכות רחפנים ביטחוניות בשל מגבלות רגולציה בתחום האזרחי.

פרטי ההנפקה ומצב החברה

כפי שדיווח גלובס, קאנדו דרונס גייסה כ-19 מיליון שקל במסגרת ההנפקה, בהובלת חברת החיתום אקסימוס קפיטל, בתמורה להקצאה של כ-20% ממניותיה. בנוסף הקצתה החברה למשתתפים אופציות שעשויות להגדיל את התמורה בכ-14 מיליון שקל אם ימומשו במלואן, מה שמשקף לחברה שווי אפקטיבי נמוך מהשווי המשתמע מהנפקת המניות.

יואלי אור, מנכ"ל החברה, מסר כי השלמת ההנפקה היא אבן דרך חשובה שתאפשר לקאנדו להרחיב את פעילותה בארץ ובחו"ל, להעמיק שיתופי פעולה עם לקוחות ביטחוניים, צבאיים ואזרחיים, ולהמשיך בפיתוח מערכות רחפנים אוטונומיות ופתרונות אוויריים מתקדמים.

קאנדו מגיעה לבורסה עם הכנסות של כ-7 מיליון שקל בשנת 2025, לצד הפסד של כ-11.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-6.4 מיליון שקל ב-2024. לחברה גם גירעון של 5 מיליון שקל בהון העצמי ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ-2.9 מיליון שקל, נתונים שהובילו את רואי החשבון לצרף לדוחותיה הערת עסק חי, המצביעה על ספקות משמעותיים ביחס להמשך קיומה.

פעילות ביטחונית ואזרחית והשפעת המהלך

קאנדו דרונס הוקמה בסוף 2019 בידי שלושה יוצאי צבא, יואלי אור, משה קיפניס ואלון קלוס. רמי לוי נכנסה להשקעה בחברה ב-2022, רכשה כשליש מהמניות תמורת כ-1.7 מיליון שקל והעמידה לה גם הלוואת בעלים של כ-3.3 מיליון שקל, וכיום היא מחזיקה ב-30.5% ממניותיה.

החברה פועלת בהקמה וניהול של מערכי רחפנים אוטונומיים לשווקים הביטחוניים והאזרחיים. בתחום האזרחי היא מציעה פתרונות לניטור, שמירה, תיעוד, אוטומציה של מלאי ובקרת מחסנים, וכן שירותי שינוע באמצעות רחפנים בעלי יכולת נשיאה של עד 250 ק"ג, ובין היתר השלימה יותר מ-1,200 משלוחים של סחורות, כולל ציוד רפואי ומנות דם בין רמב"ם לבית החולים בנהריה.

עם זאת, תחום שינוע האנשים והסחורות נתקל במגבלות רגולטוריות, והחברה ממקדת בשלב זה חלק מהמאמצים בתחום הביטחוני. לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל היא חברה לאלפו סיסטם לפיתוח מערכת רחפן נושא מקלע, ובשנה שעברה ביצעה הדגמות למפא"ת; כעת המערכת נמצאת בהליך בחינה ואישור לקראת הזמנה ראשונה.

המהלך הנוכחי מגיע לאחר שניסיון קודם להכניס את קאנדו לבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי ריטייל מיינדס לא הושלם. בתחילת 2026 דיווחה החברה כי מנהלי קאנדו החליטו לסגת מהמיזוג, ולאחר ביטול ההסכם שילמה לריטייל כ-700 אלף שקל כהחזר הוצאות במסגרת פשרה בין הצדדים.

בכתבה קודמת שלנו על קאנדו דרונס לקראת גיוס הון בבורסה בתל אביב, סקרנו כיצד החברה חשפה בתשקיף שהקפיאה בישראל את מיזם “המוניות המעופפות” בשל מלחמת חרבות ברזל, חשש ציבורי וחסמים רגולטוריים. עוד ציינו כי לנוכח אי־הוודאות סביב טיסות ניסוי ושינוע נוסעים, החברה הדגישה יעד מעשי יותר של שינוע מטענים והמשך פעילות בתחום הרחפנים במסגרת מגבלות הרגולציה.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?