IFC מתמחרת אג"ח בריבית משתנה בסך 500 מיליון ליש"ט בחזרתה לשוק הצמוד ל-SONIA
תאגיד המימון הבינלאומי חוזר לשוק האג"ח בריבית משתנה בליש"ט עם אג"ח בהיקף של 500 מיליון ליש"ט הצמודה ל-SONIA. ההנפקה לחמש שנים היא אג"ח ה-FRN הראשונה של IFC הצמודה ל-SONIA מאז 2019, ומשקפת את ביקוש המשקיעים לנכסים בריבית משתנה בליש"ט.
היילייטס
- IFC תימחרה אג"ח בריבית משתנה לחמש שנים בהיקף של 500 מיליון ליש"ט, בריבית SONIA בתוספת 30 נ"ב, עם סליקה ב-30 בספטמבר 2026 ופדיון ב-15 בדצמבר 2031.
- בנקים ומחלקות האוצר שלהם קיבלו 77% מההקצאות, כאשר משקיעים מבריטניה רכשו 64% מההפצה, ואחריהם אמריקה עם 21%.
- האג"ח רשומה בבורסה לניירות ערך בלונדון, ומובלת במשותף על ידי Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC ו-RBC Europe Limited.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
תנאי האג"ח והחזרה לשוק
כפי שדווח על ידי הבנק העולמי, בציטוט הבנק העולמי, IFC מתמחרת את האג"ח לחמש שנים ארוכות בריבית SONIA בתוספת 30 נקודות בסיס, כאשר הסליקה נקבעה ל-30 בספטמבר 2026 והפדיון ל-15 בדצמבר 2031.האג"ח מונפקת במחיר של 100% ומשלמת קופונים ב-15 במרץ, 15 ביוני, 15 בספטמבר ו-15 בדצמבר בכל שנה, החל מ-15 בדצמבר 2026. האג"ח רשומה בבורסה לניירות ערך בלונדון ונסלקת באמצעות Euroclear ו-Clearstream.
Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC Bank plc ו-RBC Europe Limited מובילים במשותף את העסקה. IFC מציינת כי העסקה מושכת עניין רב מצד מחלקות האוצר של בנקים, מנהלי נכסים ובנקים מרכזיים.
ביקוש המשקיעים ואסטרטגיית המימון
לפי סוג משקיע, בנקים ומחלקות אוצר של בנקים מהווים 77% מההקצאות, ואחריהם מנהלי נכסים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה עם 18%, בעוד בנקים מרכזיים ומוסדות רשמיים מקבלים 5%. לפי אזור גאוגרפי, הממלכה המאוחדת מהווה 64% מההפצה, לפני אמריקה עם 21% ואירופה, המזרח התיכון ואפריקה עם 15%.IFC משלימה את הנפקות האג"ח הציבוריות שלה באמצעות הקצאות פרטיות, אג"ח ירוקות ואג"ח חברתיות, ובמקביל מנפיקה אג"ח במטבעות מקומיים לתמיכה בפיתוח שוקי ההון ובהשקעות במטבע מקומי. המוסד, שהוא חלק מקבוצת הבנק העולמי, מתמקד במימון המגזר הפרטי בשווקים מתעוררים ביותר מ-100 מדינות.
הסיקור הקודם שלנו על מכירות אג"ח התחבורה של Maryland DOT דן באופן שבו שדרוג דירוג האשראי ל-AAA תמך בתוכניות להנפיק סדרות אג"ח חדשות לשנת 2026 בהיקף של כ-1.07 מיליארד דולר. הוא הדגיש כי חוזק הדירוג היה קשור להכנסות משועבדות ממסי תחבורה, לציפיות מוצקות לכיסוי שירות החוב ולתחזית יציבה לקראת המכירה התחרותית המתוכננת.
חדשות בנק World האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
