Az MBH Jelzálogbank 500 millió eurónyi nemzetközi jelzáloglevelet bocsát ki

Traders Union
Minden hír
Pénzügyi hírek
MBH Jelzálogbank 500M eurós kibocsátás

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Pénzügyi hírek

Devizák

Árupiacok

Központi bankok

Ciaran Ryan

12 órával ezelőtt

Az MBH Jelzálogbank 500 millió eurónyi nemzetközi jelzáloglevelet bocsát ki — MBH: 500 milliós kibocsátás

Az MBH Jelzálogbank idei első nemzetközi kibocsátásán 500 millió euró értékben vont be forrást a tőkepiacról. A 2032. június 30-án lejáró, fix 3,458 százalékos kamatozású jelzáloglevélre 14 országból 41 intézményi befektető adott be összesen 856,3 millió eurónyi ajánlatot.

Kiemelések

Az MBH Jelzálogbank 2024. június 23-án 500 millió euró értékű nemzetközi jelzáloglevelet bocsát ki, a midswap felett 65 bázispontos árazással.
A kibocsátás iránti kereslet meghaladta a kínálatot: 856,3 millió eurónyi vételi ajánlat érkezett, 14 országból 41 intézményi befektetőtől.
A forrásokat partnerbankok refinanszírozására és hazai lakossági jelzáloghitelezés támogatására fordítják, diverzifikált csatornás forrásteremtési modell mellett.

Kibocsátási feltételek és befektetői kereslet

A Portfolio közlése szerint az MBH Jelzálogbank 2026. június 23-án tartja idei első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását, amely a nemzetközi tőkepiacon benchmark méretnek számító 500 millió eurós tranzakció. A papírok árazása végül a nemzetközi tőkepiaci ügyleteknél használt referencia-kamatláb, a midswap felett 65 bázisponton alakul, ami csaknem megegyező szintet jelent az euróban kibocsátott magyar állampapírok árazásával.

A kibocsátás iránti kereslet meghaladja a felkínált mennyiséget, mivel az 500 millió eurós ügyletre 856,3 millió euró értékben érkeznek vételi ajánlatok. A tranzakcióban 14 országból 41 intézményi befektető vesz részt, ami a bank szerint jelentős nemzetközi érdeklődést jelez.

Nemzetközi terjeszkedés és refinanszírozási szerep

Ez az MBH Jelzálogbank második nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása. A hitelintézet 2025 novemberében 100 millió euró értékben hoz forgalomba nemzetközi jelzáloglevelet.

Nagy Gyula vezérigazgató szerint a társaság célja, hogy tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi piacon, és a hazai piac mellett stabil szereplővé váljon a külföldi jelzáloglevél-piacon is. A kibocsátásból bevont forrásokat a bank partnerbankjai refinanszírozására használja fel, támogatva elsősorban a lakossági jelzáloghitelezést.

A hitelintézet 2025 óta új struktúrában, három különböző csatornán keresztül forgalmaz jelzálogleveleket, a hazai intézményi befektetők, a lakossági befektetők és a nemzetközi tőkepiac felé. Ez a modell szélesebb befektetői bázist biztosít a bank számára, miközben diverzifikálja a forrásbevonást a magyar jelzáloghitel-piac finanszírozásához.

Korábbi cikkünkben az Otthon Start Program piaci súlyáról és a fix 3%-os lakáshitel-konstrukció várható szabálymódosításairól írtunk. Bemutattuk, hogy a szigorítások célzottabbá tehetik a támogatást, ugyanakkor a bejelentés előtti időszakban átmenetileg felfűthetik a hitelkeresletet, miközben a költségvetési teher és a hitelvolumen alakulása továbbra is kulcskérdés a piacon.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?