BSI catat pemesanan sukuk keberlanjutan 250% di atas target penerbitan

Traders Union
Semua berita
Lembaga Keuangan
BSI catat sukuk 250% di atas target

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Yulia Slavina

2 jam yang lalu

BSI catat pemesanan sukuk keberlanjutan 250% di atas target penerbitan — Sukuk BSI Melebihi Target

Minat investor terhadap instrumen keuangan syariah berbasis keberlanjutan tetap kuat di Indonesia seiring Bank Syariah Indonesia melanjutkan penghimpunan dana melalui penerbitan sukuk tahap ketiga pada 2026. Hingga akhir masa penawaran pada 6 November, pemesanan mencapai sekitar Rp5,1 triliun, jauh melampaui target penerbitan Rp2 triliun.

Sorotan

Pemesanan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap III 2026 mencapai sekitar Rp5,1 triliun atau 250% di atas target hingga 6 November.
BSI menawarkan sukuk tenor 1, 2, dan 3 tahun dengan indikasi imbal hasil 7,00%–7,20%, didistribusikan melalui Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas.
Per Agustus 2026, BSI membukukan laba Rp5,30 triliun (naik 10,07% YoY), dana pihak ketiga Rp389 triliun (naik 17,71%), dan pembiayaan Rp344 triliun (naik 16,21%).

Rincian penerbitan dan respons investor

KONTAN melaporkan, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk mencatat pemesanan investor sekitar 250% dari target dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap III Tahun 2026. Penerbitan ini menjadi bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI dengan target total penghimpunan dana hingga Rp10 triliun yang dijalankan bertahap sejak 2024.

Minat terhadap instrumen ini telah terlihat sejak penerbitan tahap I pada 2024 dan tahap II pada 2025, yang juga mendapat respons positif dari publik. Konsistensi permintaan itu kembali tercermin pada tahap III tahun 2026, ketika investor memesan sekitar Rp5,1 triliun hingga penutupan masa penawaran 6 November.

Direktur Treasury & Internasional BSI Firman Nugraha mengatakan tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis BSI serta meningkatnya ketertarikan pada instrumen investasi yang mendukung prinsip keberlanjutan. Menurut dia, sukuk ini juga menjadi bagian dari strategi BSI untuk memperluas akses ke pasar modal syariah dan mendiversifikasi sumber pendanaan non-DPK.

Sukuk yang ditawarkan memiliki tenor 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dengan kisaran indikasi imbal hasil 7,00% hingga 7,20%. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pada kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial sesuai Sustainability Sukuk Framework, dengan Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Dampak terhadap pendanaan dan pasar syariah

Permintaan yang melampaui target memperkuat posisi BSI di pasar keuangan syariah berkelanjutan Indonesia, sekaligus menunjukkan instrumen syariah berbasis ESG makin diterima investor. Bagi perseroan, penerbitan ini membuka ruang pendanaan yang lebih beragam di luar dana pihak ketiga dan mendukung pembiayaan usaha yang membawa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sisi kinerja, BSI juga terus menunjukkan pertumbuhan operasional yang solid. Hingga Agustus 2026, perseroan membukukan laba Rp5,30 triliun, naik 10,07% secara tahunan, sementara dana pihak ketiga tumbuh 17,71% menjadi Rp389 triliun dan dana murah mencapai Rp246 triliun.

Pada saat yang sama, total pembiayaan naik 16,21% secara tahunan menjadi Rp344 triliun. Dengan kombinasi pertumbuhan bisnis dan tingginya minat pada sukuk keberlanjutan, BSI memperluas pilihan investasi syariah bagi masyarakat sambil menyalurkan dana ke agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang target transaksi BSI International Expo 2026, BSI menargetkan nilai transaksi mencapai Rp4 triliun dengan mengubah fokus acara agar lebih mendorong pembelian produk lokal di pasar domestik. Expo yang digelar 23–25 Oktober 2026 di Jakarta ini menghadirkan ratusan tenant industri halal dan Business Hub untuk mempertemukan UMKM dengan konsumen serta mitra bisnis, sekaligus tetap membuka peluang ekspansi ke pasar internasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?