Telmes, Integrae SIM alza il target price e conferma buy su Euronext Growth Milan

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Ashutosh Sureka

07.10.2026

Telmes, Integrae SIM alza il target price e conferma buy su Euronext Growth Milan — Telmes target price al rialzo

La revisione delle stime su Telmes segue la pubblicazione della relazione semestrale e riflette attese di crescita per i prossimi esercizi. Integrae SIM porta il target price a 2,90 euro per azione da 2,60 euro, mantenendo la raccomandazione buy e indicando un upside potenziale del 76%.

Punti chiave

Integrae SIM alza il target price di Telmes da 2,60 euro a 2,90 euro per azione, confermando la raccomandazione buy su Euronext Growth Milan.
La sim prevede per il FY26 un valore della produzione di 11,75 milioni di euro con EBITDA di 1,25 milioni di euro e marginalità del 10,6%.
Per il FY28 sono attesi ricavi a 13,20 milioni di euro, EBITDA a 1,60 milioni e NFP di 0,13 milioni, con crescita e rafforzamento della struttura finanziaria.

Revisione delle stime dopo la semestrale

Come riportato da Teleborsa, Integrae SIM aggiorna la valutazione su Telmes, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l'efficienza elettrica. Gli analisti alzano il target price a 2,90 euro per azione dai precedenti 2,60 euro e confermano la raccomandazione buy.

Alla luce dei risultati contenuti nella relazione semestrale, Integrae SIM modifica le stime sia per l'anno in corso sia per i successivi. Per il FY26 la sim stima un valore della produzione di 11,75 milioni di euro e un EBITDA di 1,25 milioni di euro, con una marginalità del 10,6%.

Prospettive di crescita e impatto sulle valutazioni

Per gli anni successivi, gli analisti prevedono che il valore della produzione possa salire fino a 13,20 milioni di euro nel FY28, con un CAGR 2025-2028 del 10,0%. Nello stesso orizzonte, l'EBITDA è visto a 1,60 milioni di euro nel FY28, pari a una marginalità del 12,1%, in aumento rispetto agli 0,88 milioni di euro del FY25 e a un EBITDA margin dell'8,9%.

Sul piano patrimoniale, la stima per il FY28 indica una NFP pari a 0,13 milioni di euro. L'aggiornamento delle previsioni segnala quindi un miglioramento atteso della redditività e della struttura finanziaria, elementi che sostengono la conferma della valutazione positiva sul titolo.

Nella nostra precedente analisi su NextGems 2026 abbiamo fatto il punto sul ritorno della conference dedicata alle società di Euronext Growth Milan, in programma il 20 e 21 ottobre. L’articolo evidenziava l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra PMI quotate e comunità finanziaria e la novità di NextGems Privé, pensata per aumentare le occasioni di incontro con gli investitori professionali.

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