Hanmi Pharmaceutical이 Eli Lilly와 최대 1조9천억원 규모의 기술수출 계약을 체결하며 장기지속형 신약 개발 역량을 다시 부각시키고 있다. 이번 계약은 2020년 Merck 거래 이후 6년 만의 대형 라이선스 아웃으로, 회사의 연구개발 경쟁력과 플랫폼 사업화 가능성에 대한 시장 평가를 끌어올리고 있다.
하이라이트
- Hanmi Pharmaceutical이 Eli Lilly와 sonepegludatide 기술수출 계약을 체결, 총 규모 최대 12억6천만달러(선급금 7천500만달러)에 달한다.
- sonepegludatide는 기존 Takeda의 Gattex 대비 월 1회 투여로 편의성 우위를 확보, 글로벌 임상 2상 진행 중이다.
- 계약 발표 후 Hanmi Pharmaceutical 주가 10% 상승하며 시가총액 약 6천149억원 증가, Kiwoom이 목표주가 66만원으로 상향했다.
기술수출 계약 조건과 개발 단계
SeDaily.com에 따르면, Hanmi Pharmaceutical은 전날 Eli Lilly에 장기지속형 GLP-2 유사체 바이오신약 'sonepegludatide'를 기술수출하는 계약을 맺었다. 총 계약 규모는 최대 12억6천만달러, 한화 약 1조9천억원이며, 이 가운데 선급금은 7천500만달러, 약 1천129억원이다.
Kiwoom Securities의 허혜민 연구원은 2일 보고서에서 이번 계약이 2020년 Merck 거래 이후 처음 나온 대형 글로벌 제약사 대상 기술수출이라고 평가한다. 그는 고 임성기 회장 별세 이후 경영권 분쟁과 지배구조 불확실성을 겪었지만, 이번 계약이 Hanmi Pharmaceutical의 연구개발 중심 경쟁력을 다시 확인해준다고 본다.
sonepegludatide는 Hanmi의 장기지속형 플랫폼 기술인 'LAPSCOVERY'를 적용한 월 1회 제형이다. 이 후보물질은 현재 단장증후군 장부전 환자를 대상으로 글로벌 임상 2상을 진행하고 있으며, 기존 치료제 대비 투약 편의성을 크게 높인 점이 차별화 요소로 제시된다.
시장 반응과 플랫폼 가치 부각
시장도 계약 발표에 긍정적으로 반응하고 있다. 발표 이후 Hanmi Pharmaceutical 주가는 10% 상승했고, 시가총액은 하루 만에 약 6천149억원 늘고 있다.허 연구원은 현재 승인된 같은 계열 치료제가 Takeda의 Gattex로, 매일 투여가 필요하다는 점을 짚는다. 반면 sonepegludatide는 월 1회 투여가 가능해 상업화 단계에서 경쟁 우위를 확보할 수 있다고 본다.
또 다른 강점으로는 LAPSCOVERY 기반 호중구감소증 치료제 Rolvedon의 글로벌 상업화 이력이 꼽힌다. 허 연구원은 이미 사업화에 성공한 플랫폼이라는 점이 Lilly와의 협상에서 유리하게 작용한 것으로 추정하며, GLP-2가 기존 승인 사례를 가진 검증된 표적이어서 개발 성공 가능성도 높다고 평가한다.
그는 적응증이 크론병 수술 후 장 회복이나 염증성 장질환으로 확대될 여지도 있다고 본다. Kiwoom Securities는 이번 계약을 반영해 Hanmi Pharmaceutical에 대한 투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가를 66만원으로 올렸지만, 선급금의 회계 반영 시점이 불확실해 실적 추정치에는 아직 반영하지 않고 있다.
우리 매체는 앞서 미국 의회가 COINS Act 등을 통해 중국 바이오 분야에 대한 투자 제한을 검토하는 가운데, 글로벌 제약사와 중국 바이오 기업 간 대형 기술수출·공동개발 계약이 잇따르고 있다고 전했습니다. 규제 강화로 공급망과 파트너십 지형이 재편될 경우 한국 기업에도 기회가 생길 수 있지만, 실제 수혜는 차별화된 기술 경쟁력과 실행력을 입증한 기업에 집중될 가능성이 크다는 점을 짚었습니다.
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