국내 AI 전력 인프라 ETF, 주문 기대 재부각에 반등

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Dan Blystone

16.06.2026

국내 AI 전력 인프라 ETF, 주문 기대 재부각에 반등 — AI 전력 ETF 반등

국내 전력기기 종목을 담은 인공지능 전력 인프라 상장지수펀드가 한 달가량의 조정 이후 다시 상승 흐름을 보이고 있다. 반도체 대형주 쏠림과 밸류에이션 부담으로 약해졌던 투자심리가 수주 회복 기대와 빅테크 투자 확대 전망을 바탕으로 되살아나고 있다.

하이라이트

국내 AI 전력 인프라 ETF 4종이 최근 1주일간 약 10% 안팎 상승하며 TIGER Korea AI Power Equipment TOP3 Plus가 11.58%로 최고 수익률을 기록했다.
HD Hyundai Electric, Hyosung Heavy Industries, LS Electric 등 주요 전력기기업체의 1분기 신규 수주가 8조5천억원으로 사상 최대이며 수주잔고도 34조원을 돌파했다.
Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft의 대규모 AI 데이터센터 투자 확대로 국내 전력기기 업종의 추가 수주 및 중장기 성장 기대가 부각되고 있다.

ETF 반등과 수주 지표 개선

SeDaily.com 보도에 따르면, 한국거래소 집계 기준으로 금요일까지 최근 1주일 동안 국내 주요 AI 전력 인프라 ETF 4종은 약 10% 안팎 상승했다. TIGER Korea AI Power Equipment TOP3 Plus가 11.58%로 가장 높은 수익률을 기록했고, KODEX AI Power Core Facilities는 11.31%, HANARO Power Facility Investment는 10.93%, RISE AI Power Infrastructure는 6.75% 올랐다.

이들 ETF는 연초 AI 데이터센터 확장과 북미 전력망 투자 수혜 기대를 타고 강하게 상승했다. 4월 말까지 핵심 편입 종목인 HD Hyundai Electric(267260)은 61.76%, Hyosung Heavy Industries(298040)는 119.65%, LS Electric은 202.17% 뛰었지만, 이후 밸류에이션 부담이 커지면서 최근 한 달간 전력기기 종목은 고점 대비 30% 넘게 밀렸고 관련 ETF도 최대 35% 하락했다.

최근 반등은 수주 기대가 주가에 다시 반영된 결과로 해석된다. Yuanta Securities에 따르면 HD Hyundai Electric, Hyosung Heavy Industries, LS Electric, Sanil Electric(062040), Iljin Electric(103590)의 올해 1분기 신규 수주는 8조5천억원으로 사상 최대를 기록했고, 수주잔고는 34조원을 넘어섰다. HD Hyundai Electric과 Hyosung Heavy Industries는 이미 연간 수주 목표의 각각 43%, 50%를 달성했고, LS Electric도 4월 이후에만 약 8천억원을 확보해 상반기 누적 수주가 연간 목표의 60%를 웃돌 가능성이 제기된다.

빅테크 투자 확대와 전력기기 업종 전망

중장기 성장 기대를 떠받치는 배경으로는 하방 수요 확대가 꼽힌다. Alphabet와 Meta가 2026년 자본지출 계획을 높인 데 이어 Amazon과 Microsoft도 각각 약 2천억달러, 1천900억달러 수준의 투자를 시사하면서 AI 데이터센터 투자 확대 흐름이 이어지고 있다.

데이터센터 증설은 송전망, 변전소, 내부 전력설비 수요를 끌어올려 국내 전력기기 업체들에 추가 수주 기회를 제공할 수 있다. 증권가는 조정을 거친 전력기기주가 실적 확인 국면에서 다시 상승 동력을 찾을 것으로 보고 있으며, 단기 급등 부담은 일부 해소된 반면 이익 추세는 유지되고 있다는 판단이다.

LS증권의 성종화 연구원은 업황과 수주, 실적이 계속 강한 흐름을 보이고 있다며 2분기 실적 시즌을 앞두고 다시 주목할 시점이라고 말했다.

우리의 이전 보도에서는 Jensen Huang의 방한을 계기로 한국이 AI 팩토리(=GPU 기반 AI 데이터센터) 구축 경쟁에 협력 파트너로 부상하고 있다는 점을 짚었습니다. 특히 AI 팩토리 투자의 상당 부분이 칩·하드웨어와 전력 인프라로 향할 수 있어, 메모리·전력 품질·데이터센터 운영 역량을 갖춘 한국 기업들에 산업적 기회가 커질 수 있다는 분석을 전했습니다.

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