LG전자가 가전 중심 기업을 넘어 AI 데이터센터 솔루션과 로봇 사업 확장 기대를 바탕으로 재평가 국면에 들어선다는 전망이 나온다. 2026년 2분기 실적이 시장 예상을 크게 웃돌 것으로 예상되는 가운데 하반기에는 Nvidia와의 협력 강화 가능성도 주가 모멘텀으로 거론된다.
하이라이트
- 교보증권은 LG전자의 목표주가를 18만원에서 35만원으로 94.4% 상향 조정하며 투자의견 'BUY'를 유지했다.
- 2026년 2분기 연결 매출은 전년 대비 10% 증가한 22조8030억원, 영업이익은 135% 늘어난 1조5011억원으로 전망된다.
- 북미 빅테크향 AI 데이터센터 냉각 시스템 수주와 Nvidia와의 피지컬 AI 협력 강화가 하반기 주요 모멘텀으로 부각된다.
2분기 실적 전망과 목표주가 조정
According to a report published by Maeil Business Newspaper, Kyobo Securities on the 23rd raised its target price for LG Electronics from 180,000 won to 350,000 won, an increase of 94.4%, while maintaining its investment opinion as 'BUY'. 목표주가는 2026년 예상 주당순이익 1만6981원에 최근 5년 평균 주가수익비율 20.8배를 적용해 산출했다.최보영 교보증권 연구원은 LG전자가 과거에는 가전 중심 회사로 인식됐지만 이제는 북미 빅테크향 AI 데이터센터 냉각 솔루션인 칠러와 로봇 사업을 확대하는 성장주로 다시 평가받아야 한다고 설명했다. 교보증권은 LG전자의 2026년 2분기 연결 매출을 전년 대비 10% 증가한 22조8030억원, 영업이익을 전년 대비 135% 늘어난 1조5011억원으로 전망했다. 이는 시장 컨센서스 영업이익 9976억원을 50% 이상 웃도는 수준이다.
호실적 배경으로는 보수적으로 약 3000억원 규모의 관세 환급 효과 반영, 자회사 LG이노텍의 우호적인 환율 환경과 광학·기판 사업 호조, 그리고 HS사업부의 물류비와 원자재 관리 효율화 및 VS사업부의 6개 분기 연속 흑자 등 주력 사업의 수익성 회복이 제시된다.
하반기 AI 모멘텀과 협력 확대 기대
하반기에는 북미 빅테크 기업향 AI 데이터센터 냉각 시스템 수주가 주요 기대 요인으로 꼽힌다. 최 연구원은 빅테크 2곳에 대한 품질 인증 시험이 현재 막바지 단계에 있어 수주가 가시권에 들어와 있다고 보고, 인증이 마무리되면 1년 내 매출 인식도 가능할 것으로 내다본다.Nvidia와의 피지컬 AI 협력 강화 기대도 제기된다. LG전자는 8일 Jensen Huang Nvidia 최고경영자와의 회동 이후 2주 만에 실무진 후속 절차를 이어가고 있으며, LG그룹의 핵심 사업 역량을 Nvidia AI 플랫폼과 연계하는 구체적 논의가 진행 중인 것으로 전해진다. 가전과 로봇 기술 관련 추가 계약이나 로드맵도 2026년 하반기 중 가시화할 가능성이 거론된다.
최 연구원은 과거 밸류에이션 고점이었던 2023년부터 2024년의 주가수익비율 23.9배에서 39.1배와 비교하면 현재 주가는 여전히 부담스럽지 않다고 평가했다. 그는 전일 종가 22만7500원 대비 추가 상승 여력도 충분하다고 판단한다.
우리 매체는 앞서 2026년 하반기 국내 증시에 대한 개인투자자들의 낙관적 전망과 함께, 반도체·소재·부품·장비 업종 선호가 두드러진 설문 결과를 전했습니다. AI 투자 확대와 HBM 시장 성장 기대가 투자심리를 뒷받침하는 한편, 금리·환율 등 거시 변수와 대외 불확실성이 주요 경계 요인으로 지목됐다는 점도 함께 짚었습니다.
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