Macquarie Asset Management, 한국 포함 데이터센터 실물자산 투자 확대

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23.06.2026

Macquarie Asset Management, 한국 포함 데이터센터 실물자산 투자 확대 — Macquarie, 데이터센터 투자 확대

고금리·고물가 환경에서 안정적 현금흐름과 인플레이션 방어력을 갖춘 실물자산에 대한 글로벌 투자 수요가 커지고 있다. Macquarie Asset Management는 이런 흐름 속에서 데이터센터를 비롯한 핵심 인프라 자산의 장기 투자 기회가 한국을 포함해 확대되고 있다고 본다.

하이라이트

Macquarie Asset Management는 2024년 3월 기준 세계 운용자산 4,980억달러를 기록하며 데이터센터 등 실물자산 투자를 확대하고 있다.
최근 2년간 Macquarie는 AirTrunk를 160억달러, 미국 관련 데이터센터 자산을 400억달러에 매각하며 대규모 실물자산 거래를 주도했다.
Macquarie는 원화 변동성에 대해 대부분 투자가 원화로 이뤄져 실제 익스포저가 제한적이며, 현금흐름 기반 자산 선별에 집중한다고 밝혔다.

실물자산 수요와 데이터센터 투자 전략

Maeil Business Newspaper와 최근 서울 중구 그랜드하얏트서울에서 만난 Ben Way Macquarie Asset Management 글로벌 최고경영자는 지정학 충격이 이어진 지난 5년 동안에도 실물자산 투자 기회가 오히려 사상 최대 수준으로 커졌다고 말했다.

호주계 대체투자운용사인 Macquarie Asset Management는 세계 최대 인프라 자산운용사로 꼽히며, 3월 기준 전 세계 운용자산은 4,980억달러에 이른다. Way는 데이터센터와 해저케이블 같은 실물기반 자산이 주식·채권 등 금융자산과 달리 장기 계약에 기반한 현금흐름을 제공하고, 안정적 분배와 함께 인플레이션 및 시장 변동성에 대한 방어 효과를 갖는다고 설명했다.

그는 특히 AI 경제가 작동하려면 데이터센터 같은 실물자산이 필수적이라고 강조했다. Macquarie는 데이터센터에 10년 이상 투자해 왔으며, 2년 전 아시아태평양 데이터센터 플랫폼 AirTrunk를 기업가치 160억달러에 매각했고 지난해에는 U.S. 관련 데이터센터 자산을 400억달러에 매각하는 등 대형 거래를 주도했다고 밝혔다.

Way는 데이터센터가 최근 2~3년의 유행이 아니라 10년 넘게 이어진 투자 기회라고 평가했다. 현재 전 세계에서 4~5개의 추가 데이터센터 플랫폼에 투자하고 있으며, 그중 하나가 한국이라고 덧붙였다.

한국 내 투자 범위와 시장 영향

Macquarie는 2000년대 초 한국 정부의 외국인 투자 유치 기조에 맞춰 한국 시장에 진출했다. 초기에는 도로 등 교통 인프라 중심으로 투자했고, 이들 자산은 현재 KOSPI 상장 펀드인 Macquarie Korea Infrastructure Investment Finance Company, MKIF를 통해 운용되고 있다.

이후 투자 범위는 산업용 가스, 석유 저장시설, 재생에너지로 넓어졌다. 최근 원화 변동성 확대와 관련해 Way는 한국 내 투자 대부분이 원화로 이뤄져 다른 통화 대비 원화가 변동하더라도 실제 익스포저는 제한적이라고 말했다.

고금리 환경이 대체투자 수익률에 부담이 되느냐는 질문에는 최근 사모시장에서는 실제 현금흐름을 만드는 우량 기업을 고르는 운용사와 저금리 차입에 기대 수익을 냈던 운용사 간 양극화가 나타난다고 진단했다. 그는 Macquarie는 후자에 속한 적이 없다고 강조하며, 현금흐름 기반 자산 선별이 향후 실물자산 투자 성과를 좌우할 가능성을 시사했다.

우리 매체는 앞서 국내 데이터센터 전력 수요가 급증하는 가운데 Gaon Cable이 경기도 80MW급 대형 데이터센터의 지중 송전선 전력망 구축 턴키 계약을 수주했다고 전했습니다. 해당 전력망은 상시·예비 이중 전원 체계를 통해 24시간 무중단 운영을 지원하며, 데이터센터 성장과 함께 송전·배전 인프라 투자가 동반 확대될 가능성도 함께 짚었습니다.

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