Hyundai Engineering & Construction, 전환사채 5천억원 조달로 재무안정성 강화

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Dan Blystone

07.07.2026

Hyundai Engineering & Construction, 전환사채 5천억원 조달로 재무안정성 강화 — 현대건설, 재무안정 강화

Hyundai Engineering & Construction가 전환사채 발행을 통해 5천억원을 조달하며 중장기 자금 운용 여력을 확보했다. 이번 채권은 표면금리와 만기수익률이 모두 0%이고 만기는 5년으로, 통상 투자자에게 부여되는 풋옵션과 리픽싱 조건도 제외됐다.

하이라이트

Hyundai Engineering & Construction는 7월 7일 표면금리 0%, 5년 만기의 5천억원 전환사채를 전환가액 15만607원 조건으로 발행했다.
이번 전환사채는 풋옵션과 리픽싱 조건 없이 발행돼 투자자 선택권은 제한됐지만 회사의 이자 부담은 발생하지 않는다.
Hyundai Engineering & Construction는 이번 조달을 통해 재무안정성 강화와 중장기 신용경쟁력 제고에 속도를 낼 계획이다.

전환사채 발행 조건과 자금 운용 계획

SeDaily.com에 따르면, Hyundai Engineering & Construction는 7월 7일 5천억원 규모의 전환사채 발행을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이 전환사채는 금요일 발행됐으며 표면금리 0%, 만기수익률 0%, 만기 5년 조건으로 설정됐다. 전환가액은 이사회 결의 시점 주가 대비 5% 할증된 15만607원으로 정해졌다.

특히 이번 채권에는 투자자에게 통상 제공되는 풋옵션과 리픽싱 조건이 포함되지 않았다. 리픽싱은 전환사채를 주식으로 바꿀 때 적용되는 전환가격을 추후 조정하는 장치를 뜻한다.

건설업 재무구조와 시장 신뢰 의미

전환사채는 일정 기간 이후 정해진 가격으로 발행 회사 주식으로 전환할 수 있는 권리가 붙은 채무증권이다. 주가가 오르면 투자자는 주식 전환을 통해 수익을 기대할 수 있고, 발행사는 일반 회사채보다 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있다는 장점이 있다.

Hyundai Engineering & Construction는 이번 발행으로 별도의 이자 부담 없이 최소 5년간 자금을 관리할 기반을 확보했다고 설명했다. 회사는 이를 바탕으로 재무안정성을 강화하고 중장기 신용경쟁력 제고에 속도를 낼 계획이다.

이형석 Hyundai Engineering & Construction CFO는 회사의 미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다고 말했다. 이어 안정적인 재무구조와 신용경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 계속 높여가겠다고 밝혔다.

우리 매체는 앞서 XCure가 잔여 전환사채의 전환가액을 상향 조정해 향후 주식 전환 가능 물량이 크게 줄어든다고 전했습니다. 전환가액이 높아질수록 전환 가능한 주식 수가 감소하는 구조인 만큼, 이번 조정은 기존 주주의 잠재적 희석 부담과 시장의 오버행 우려를 완화하려는 조치로 해석됐습니다.

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