중국 스마트폰 업계, 칩플레이션에 내수 부진과 부품 공급망 압박 확대

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Andreas Kristo

4시간 전

중국 스마트폰 업계, 칩플레이션에 내수 부진과 부품 공급망 압박 확대 — 中 스마트폰 칩플레이션 충격

중국 스마트폰 업계가 메모리 가격 급등의 여파로 내수 판매 둔화와 수익성 악화를 동시에 겪고 있다. 저가 전략을 떠받쳐온 부품 생태계까지 흔들리면서 업황 부진이 장기화할 수 있다는 관측이 나온다.

하이라이트

2024년 2분기 중국 스마트폰 출하량은 6천600만대로 전년 대비 4.3% 감소했으며 5분기 연속 하락세를 기록했다.
샤오미 등 주요 업체들이 연간 출하 목표를 최대 30% 하향하면서 톈마와 비저녹스의 상반기 순손실이 각각 7억5천만 위안, 19억7천만 위안에 달한다.
삼성전자는 7월 22일 런던에서 '갤럭시 언팩 2026'을 개최하고 폴더블 신제품 3종 및 구형 반납 최대 1천500캐나다달러 보상 프로그램을 발표한다.

중국 내수 판매 감소와 공급망 충격

서울경제신문에 따르면 올해 2분기 중국 내 스마트폰 출하량은 6천600만대로 지난해 같은 기간보다 4.3% 감소했고, 감소세는 5분기 연속 이어진다. 6월 '618 쇼핑 페스티벌' 기간 스마트폰 판매량도 지난해보다 13% 줄어, 가격 인상과 할인 축소가 소비심리 위축으로 이어진 모습이다.

중국 업체들은 그동안 내수 시장에서 중저가 제품과 저렴한 해외 모델을 앞세운 가성비 전략으로 점유율을 유지해왔지만, 메모리 가격 상승으로 이런 전략의 지속 가능성이 약해지고 있다. 정부 보조금 축소까지 겹치면서 제조사들의 비용 부담은 더 커지고 있다.

부품 공급망도 연쇄 타격을 받고 있다. 샤오미를 포함한 주요 업체들은 최근 부품 공급사들에 올해 출하 목표를 최대 30% 낮춘다고 통보했고, 모바일 OLED 업체 톈마는 상반기 적자로 전환해 순손실 7억5천만 위안을 기록했다. 비저녹스도 순손실이 최대 19억7천만 위안에 이를 것으로 전망되면서 중국산 부품 중심의 공급 체계가 흔들리고 있다.

메모리 수급 역시 여의치 않다. 창신메모리테크놀로지, CXMT를 중심으로 공급 확대가 진행되지만, 인공지능 인프라 수요가 물량을 먼저 흡수하고 있어 모바일용 메모리 확보는 더 어려워지고 있다. CXMT 매출에서 모바일용 LPDDR 비중은 2024년 82.7%에서 지난해 66.3%로 낮아졌고, 회사는 HBM 사업 확대와 함께 텐센트에 이어 화웨이 공급도 추진 중이다.

프리미엄폰 전환과 삼성전자 대응

중국 업체들은 돌파구로 프리미엄 스마트폰 중심의 체질 전환을 모색하고 있다. 화웨이 자회사 아너는 알리바바와 협력해 차세대 AI 기기용 '에이전틱 OS' 개발에 나서고, 관련 계획은 17일 상하이에서 개막하는 세계인공지능대회, WAIC에서 발표될 예정이다. 오포는 원플러스를 북미와 유럽 시장에서 철수시키고 프리미엄폰 판매에 집중할 것으로 알려졌다.

이런 흐름은 글로벌 프리미엄 시장 선두권을 지키려는 삼성전자에 기회이자 방어 과제가 되고 있다. 삼성전자는 22일 영국 런던에서 '갤럭시 언팩 2026'을 열고 '갤럭시 Z8' 시리즈를 공개할 계획이며, 폴더블 제품에 '플렉스 티타늄'을 처음 적용해 강성과 화면 주름 개선을 내세운다.

삼성전자는 넓은 화면 비율을 갖춘 '갤럭시 Z와이드폴드'를 통해 폼팩터 혁신도 추진한다. 신제품 3종에는 구글과 협력한 AI 기능 '제미나이 인텔리전스'가 처음 탑재되고, 일부 지역용 Z플립8에는 퀄컴 '스냅드래곤8 엘리트 5세대'가 적용된다.

가격 부담이 커지는 만큼 마케팅도 강화하고 있다. 삼성전자는 캐나다에서 구형 갤럭시 기기 반납 시 최대 1천500캐나다달러 할인 혜택을 내걸었고, 독일 등에서도 유사한 보상 프로그램을 운영한다. 인도에서는 중고 가격 하락 위험을 줄이는 '최고 중고가 보장' 규정을 신설해 프리미엄폰 수요 방어에 나서고 있다.

우리 매체는 메모리반도체 가격 급등으로 샤오미·오포·비보 등 중국 중저가폰 중심 업체들의 가격 경쟁력이 약화되며 2분기 출하량과 글로벌 점유율이 동반 하락했다고 전한 바 있습니다. 당시 중국 3대 제조사의 합산 점유율은 31%로 낮아지고 출하량도 두 자릿수 감소한 반면, 삼성전자는 점유율 격차를 벌리며 시장 재편 흐름이 나타났다는 점을 짚었습니다.

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