SK하이닉스, 美 ADR 공모가 149달러 확정, 40조원 조달 추진

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SK하이닉스, 美 ADR 공모가 149달러 확정, 40조원 조달 추진 — SK하이닉스 40조원 공모

미국 나스닥 상장을 앞둔 SK하이닉스가 미국 주식예탁증서, ADR 공모가를 주당 149달러로 확정하며 대형 자금 조달 절차를 마무리하고 있다. 이번 공모로 조달 규모는 265억 달러, 약 40조원에 이르며 외국 기업의 미국 증시 상장 가운데 역대 최대 수준이 될 전망이다.

하이라이트

SK하이닉스는 ADR 공모가를 149달러로 확정, 10일 나스닥 상장하며 약 265억 달러 조달을 추진한다.
이번 IPO는 2014년 알리바바의 250억 달러를 넘어 외국 기업의 미국 증시 상장 중 최대 규모가 될 전망이다.
ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배 청약이 몰렸고, 베일리 기포드 등은 최대 70억 달러 투자 의사를 밝혔다.

나스닥 상장 조건과 공모 규모

Seoul Economic Daily에 따르면 SK하이닉스가 10일 홈페이지를 통해 미국 ADR 공모가를 149달러로 책정했다고 밝혔다. 회사는 오는 10일, 현지시간 나스닥시장 상장을 앞두고 있으며, 이번 가격은 9일 코스피시장에서의 보통주 종가 218만6000원을 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 2.9% 높은 수준이다.

미국 증권거래위원회, SEC 공시에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당한다. 이에 따라 이번 기업공개, IPO를 통한 조달 규모는 265억 달러로 계산된다. 이는 당초 월가가 예상한 290억 달러보다는 다소 적지만, 해외 기업의 미국 증시 상장 사례와 비교하면 매우 큰 규모다.

SK하이닉스는 이번 IPO에서 공모가 할증, 이른바 프리미엄 프라이싱도 달성했다고 설명하고 있다. 회사 측은 이를 이번 거래의 차별화된 성과로 제시했다.

반도체 업계와 미국 증시 파급 효과

이번 공모 규모는 2014년 중국 알리바바의 250억 달러를 넘어 외국 기업의 미국 증시 상장 사상 최대 IPO가 될 전망이다. 미국 기업까지 포함하면 지난달 12일 나스닥시장에 상장한 스페이스X의 857억 달러에 이어 두 번째로 큰 기록이다.

수요예측 흥행도 확인되고 있다. 블룸버그통신은 9일 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도했다.

이 가운데 베일리 기포드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 등은 최대 70억 달러 규모의 투자 의사를 밝힌 것으로 전해진다. 이는 글로벌 반도체 업황과 AI 관련 수요 기대 속에서 SK하이닉스에 대한 해외 기관 투자자들의 관심이 높다는 점을 보여준다.

우리 매체는 앞서 삼성전자와 SK하이닉스로 거래대금과 대차잔고가 과도하게 집중되면서 지수 변동성과 공매도 대기 수급에 미치는 영향이 커지고, 단일종목 레버리지 상품 쏠림에 대한 당국의 점검이 강화되고 있다는 점을 짚었습니다. 또한 AI 인프라 투자 확대 속에서 반도체 호황이 이어질 수 있다는 전망과 함께, SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장이 글로벌 밸류에이션 재평가의 계기가 되며 상장 초기에는 구조적 요인으로 가격 괴리(프리미엄)가 나타날 수 있다고 분석했습니다.

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