SK하이닉스, 나스닥 ADR 상장으로 265억달러 조달

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Andreas Kristo

7시간 전

SK하이닉스, 나스닥 ADR 상장으로 265억달러 조달 — SK하이닉스 미 ADR 대규모 조달

AI 메모리 수요 확대에 대응하려는 SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 계기로 대규모 자금 조달과 현지 시장 밀착을 동시에 추진하고 있다. 회사는 이번 ADR 발행으로 확보한 자금을 반도체 생산 인프라 확충에 투입하고 미국 투자자와 빅테크 고객과의 접점을 넓히겠다는 방침이다.

하이라이트

SK하이닉스는 나스닥에 ADR 1억7,790만 주를 주당 149달러에 발행, 총 265억달러를 조달하여 역대 외국기업 미국 상장 최대 규모를 기록한다.
조달 자금 약 40조원 전액을 용인 반도체 클러스터 등 첨단 팹 증설과 EUV 장비 도입에 투자해 메모리 공급 인프라를 확장한다.
미국에서의 ADR 상장을 통해 SK하이닉스는 글로벌 투자 접근성과 고객 신뢰를 강화하며, 현지 빅테크와의 파트너십 및 반도체 공급망 내 위상을 확대할 계획이다.

ADR 발행 조건과 투자 계획

서울경제신문에 따르면 SK하이닉스는 10일 현지 시간 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 ADR 상장 기념식을 열고 ADR 1억7,790만 주를 주당 149달러에 발행해 총 265억달러를 조달한다.

이는 미국 상장 외국 기업 기준 최대 규모로, 기사에 따르면 2014년 알리바바의 250억달러를 넘어선다. 이번 공모가는 국내 본주보다 3% 높은 수준으로 책정돼 미국 IPO에서 이례적인 프리미엄 프라이싱도 이뤄진다.

SK하이닉스는 조달 자금 약 40조원을 반도체 팹 증설에 전액 투자할 계획이다. 용인 반도체 클러스터 1기 팹에 집중 투자하고, 청주 P&T7 첨단 패키징 팹 건설과 첨단 EUV 장비 매입에도 자금을 투입한다. 회사는 대규모 자금을 한 번에 확보하면서 메모리 공급 확대를 위한 선제적 인프라 확충에 나선다.

미국 협력 강화와 반도체 업계 파급효과

곽노정 SK하이닉스 CEO는 상장 기념식에서 AI 혁신의 중심지에서 고객, 파트너, 인재들과 더 가까워지고 더 깊은 파트너십을 구축하겠다고 밝힌다. 그는 글로벌 투자자들의 SK하이닉스 투자 접근성을 높이고, 고객 신뢰에 행동으로 보답하겠다고 강조한다.

곽 CEO는 또 미국에서 혁신 지원, 산업 강화, 생태계 구축에 기여하고 비즈니스와 기술 투자로 책임을 다하겠다고 말한다. 이는 미국 빅테크가 요청하는 메모리 공급 확대와 현지 투자 확대 의지를 함께 보여주는 대목이다. 기사에 따르면 미국 정부도 이날 SK하이닉스와 삼성전자의 미국 내 반도체 투자 확대를 요청한다.

이번 상장은 AI 중심의 메모리 시장 성장 기대가 자본시장 평가로 이어진 사례로 읽힌다. 최태원 SK 회장도 현장에서 상장을 축하하며 SK하이닉스의 기업가치를 글로벌 빅테크 수준으로 끌어올리겠다는 구상을 재확인하고, 회사는 생산능력 확대와 고객 밀착 전략을 통해 글로벌 반도체 공급망 내 위상을 더 강화하려 한다.

저희가 앞서 전한 SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장은 주당 149달러에 1억7,790만 주를 발행해 약 265억달러(약 40조원)를 조달하는 초대형 딜이라는 점이 핵심이었습니다. 또한 거래 일정과 자금 납입·기초자산 주식 추가 상장 등 구조를 짚는 한편, 이번 상장이 글로벌 투자자 기반 확대와 AI 메모리(HBM) 중심의 협력 강화로 이어질 수 있다는 관측을 함께 다뤘습니다.

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