인제니아테라퓨틱스, 기술이전 수익 기반 연내 흑자전환 추진

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인제니아테라퓨틱스, 기술이전 수익 기반 연내 흑자전환 추진 — 기술이전 수익 기반 흑자

인제니아테라퓨틱스가 안질환 치료제 기술이전 마일스톤 수익을 바탕으로 2026년 안에 흑자전환을 달성하겠다는 계획을 내놓고 있다. 회사는 안질환 중심 파이프라인을 만성신장질환과 고형암, 폐동맥 고혈압, 치매 등 전신질환으로 넓히며 상장 이후 성장 전략도 함께 제시하고 있다.

하이라이트

인제니아테라퓨틱스가 2024년 상반기 기술이전 마일스톤 수령 및 하반기 임상 진입으로 연내 흑자전환을 예고했다.
대표 파이프라인 IGT-427과 IGT-302는 최대 1조 원 규모로 EyeBio에 기술이전됐으며, EyeBio는 2024년 MSD에 인수됐다.
2026년 매출 477억 원, 영업이익 145억 원을 예상하며, 상장 자금 최대 725억 원으로 신약 플랫폼 개발을 가속화할 계획이다.

IPO 간담회서 제시한 수익 계획

서울경제신문에 따르면 인제니아테라퓨틱스는 14일 서울 콘래드호텔에서 열린 IPO 간담회에서 기술이전 성과와 추가 마일스톤 확보 계획을 공개했다. 한상열 인제니아 대표는 올해 상반기 습성 노인성 황반변성 치료제 임상 3상 개시에 따른 기술이전 마일스톤을 수령했고, 하반기에는 당뇨황반부종 임상 3상과 녹내장 치료제의 임상 진입을 통해 추가 수익을 확보하겠다고 밝혔다.

회사는 미세혈관 내피세포의 누출과 염증을 줄여 손상된 혈관을 정상화하는 기술을 기반으로 안질환 치료제를 개발하고 있다. 대표 파이프라인인 망막질환 치료제 IGT-427과 녹내장 치료제 IGT-302는 2022년 영국 EyeBio에 최대 1조 원 규모로 기술이전됐고, 이후 EyeBio는 2024년 MSD에 인수돼 완전자회사로 편입됐다.

한 대표는 IGT-427의 임상 3상 이후 2029년 U.S. 식품의약국 FDA 허가와 2030년 상업화를 목표로 하고 있다고 말했다. 또 MSD가 키트루다 특허 만료 이후 예상되는 매출 공백을 메울 후보 제품으로 IGT-427을 육성하고 있다고 설명했다.

최근 제출한 증권신고서에 따르면 인제니아테라퓨틱스는 2026년 매출 477억 원, 영업이익 145억 원, 당기순이익 145억 원을 예상하고 있다. 회사는 기술이전 계약 당시 계약금과 마일스톤 외에 EyeBio 지분 일부도 대가로 받았으며, MSD 인수 이후 지분 매각에 따른 현금도 수령하고 있다고 밝혔다.

전신질환 확장과 상장 자금 활용

인제니아테라퓨틱스는 안질환에서 검증한 혈관 정상화 기술을 전신질환으로 확대하는 전략도 추진하고 있다. 자체적으로 임상 2상을 진행 중인 만성신장질환 치료제 IGT-303은 핵심 파이프라인으로 제시됐으며, 회사는 2a상 완료 뒤 내년부터 기술이전을 추진할 예정이다.

한 대표는 IGT-427 기술이전 수익과 상장을 통해 확보한 공모 자금을 활용해 IGT-303의 후기 임상을 자체 진행하는 방안도 검토하고 있다고 말했다. 이번 상장을 통해 회사가 확보할 수 있는 공모 자금은 최대 725억 원이다.

회사는 고형암과 폐동맥 고혈압, 뇌질환 분야로도 연구 범위를 넓히고 있다. 내년 임상 진입을 앞둔 고형암 치료제 IGT-532는 VEGF·PD-1 이중항체에 Tie2 활성화 기능을 더한 삼중항체이며, 폐동맥 고혈압 치료제 IGT-627 개발과 IGT-303의 치매 적응증 확장 초기 연구도 진행 중이다.

한 대표는 Tie2 활성화 기전 치료제로 전신질환 임상을 진행 중인 기업은 인제니아가 유일하다고 말했다. 회사는 안질환에서 확인한 효능을 바탕으로 신약 플랫폼을 다양한 질환 영역으로 확장해 중장기 성장 기반을 구축하겠다는 구상이다.

이전에 삼성바이오에피스의 PH20 기반 피하주사 제형 기술 확보로 바이오시밀러 개발 속도를 높이고 주요 특허 장벽을 우회할 수 있게 된 점을 전한 바 있습니다. 당시에는 이러한 기술적 진전이 고부가가치 바이오시밀러 시장 확장 기회가 될 수 있지만, 단기적으로는 주가가 이동평균선 아래에서 약세 흐름을 보이며 변동성과 하락 리스크가 부각됐다는 점도 함께 짚었습니다.

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