포스코, 외화채 공개매수로 달러 부채 조기상환 확대

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Dan Blystone

1시간 전

포스코, 외화채 공개매수로 달러 부채 조기상환 확대 — 포스코 외화부채 조기상환

포스코가 보유 현금을 활용해 3억6000만 달러 규모 외화채를 공개매수 방식으로 조기상환하며 외화부채 관리에 나선다. 이번 조치는 신규 차입 없이 진행되며, 만기까지 발생할 이자비용 3100만 달러를 줄여 재무건전성 개선 효과가 기대된다.

하이라이트

포스코는 3억6000만 달러 규모의 2023년 발행 5.75% 5년 만기 달러채를 현금으로 공개매수해 조기상환했다.
이번 조기상환으로 포스코는 2028년 1월 만기까지의 이자비용 3100만 달러를 절감할 예정이다.
남은 6억4000만 달러 달러채는 만기까지 보유하며 외화부채 안정적 관리와 재무건전성 제고에 집중할 계획이다.

조기상환 구조와 자금 집행 내용

서울경제신문에 따르면 포스코는 15일 외화채 3억6000만 달러를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 밝혔다. 회사는 이번 조치가 차입금과 이자비용을 줄이고 외화부채 구조를 안정적으로 관리하기 위한 결정이라고 설명한다.

대상 채권은 2023년에 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로, 만기는 2028년 1월이다. 포스코는 총 발행액 10억 달러 가운데 채권 보유자가 응찰한 3억6000만 달러를 상환하며, 재원은 보유 현금으로 충당하고 신규 차입은 하지 않는다.

채권 공개매수는 만기 전에 발행 채권을 공개적으로 매입해 조기상환하거나 부채 구조를 조정하는 방식이다. 채권 보유자 전원을 대상으로 진행돼 비공개 협의 방식보다 절차 투명성이 높고, GE와 마이크론, 브로드컴 등 글로벌 기업들이 활용해 온 부채관리 기법으로 소개된다.

재무 부담 경감과 외화부채 운영 계획

포스코는 이번 조기상환으로 만기까지 발생할 이자비용 3100만 달러를 절감할 수 있게 된다고 밝혔다. 매수 가격에는 금융기관 및 내부 논의를 거쳐 적정 수준의 프리미엄이 반영됐으며, 상환 시점은 채권 유통가격과 발행 당시 및 현재 금리, 환율 등을 종합적으로 고려해 결정했다고 설명한다.

회사는 금융 파생상품을 쓰지 않고 환위험을 관리하는 내추럴 헤지를 강화한 조치라는 점도 함께 제시한다. 또 이번에 사용한 현금은 향후 계획이나 유동성에 영향을 주지 않는 수준이라고 덧붙인다.

포스코는 남은 6억4000만 달러 규모의 달러채는 추가 조기상환 없이 만기까지 보유할 계획이다. 회사 관계자는 이번 조기상환이 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치라며 외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무건전성을 높여 나가겠다고 말했다.

우리 매체는 앞서 POSCO(005490)의 단기 주가 흐름과 기술적 지표를 점검하며, 주요 지지선(₩300,500)과 저항선(₩330,810) 사이에서의 박스권 조정 가능성을 짚었습니다. 또한 RSI·MACD·ADX 등 오실레이터 신호가 엇갈리고 일부 과매수 신호가 나타나 단기 변동성과 불확실성에 유의할 필요가 있다고 분석했습니다.

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