홈플러스 회생 절차의 핵심 자금 조달이 16일 중대 분수령을 맞고 있다. MBK파트너스는 2000억원 규모 긴급운영자금, DIP 대출이 집행될 경우 전액 연대보증을 제공하겠다고 밝히며 메리츠금융의 대출 결정과 맞물린 지원 확대에 나섰다.
하이라이트
- MBK파트너스는 홈플러스의 2000억원 DIP 대출 전액에 대해 연대보증을 제공하겠다고 6월 16일 공식적으로 밝혔다.
- 메리츠금융그룹 이사회가 2000억원 DIP 대출 집행 여부를 아직 결정하지 않아 대출 확정은 미정 상태다.
- MBK파트너스의 총 지원 규모는 기존 4000억원에 이번 연대보증 포함 시 약 6000억원으로 확대될 전망이다.
메리츠금융 이사회 결정과 보증 구조
서울경제신문 시그널을 인용한 Seoul Economic Daily에 따르면 김병주 MBK파트너스 회장과 MBK파트너스는 홈플러스 회생을 위한 2000억원 규모의 긴급운영자금, DIP가 집행되면 해당 대출 전액에 대해 연대보증을 제공하기로 했다고 16일 밝혔다.다만 MBK파트너스는 홈플러스 최대 채권단인 메리츠금융 측의 이사회 의결이 아직 이뤄지지 않아 대출 확정으로 보는 것은 사실과 다르다고 설명한다. 메리츠금융그룹은 이날 이사회를 열어 홈플러스에 대한 2000억원 DIP 대출 여부를 결정할 예정이다.
양측은 김병주 회장과 MBK파트너스가 2000억원 전액을 보증하면 메리츠금융그룹이 DIP 대출을 제공하는 방식으로 합의점을 찾고 있다. DIP는 회생 절차 중 기업 운영을 이어가기 위한 긴급 자금 성격이어서 이번 의사결정은 홈플러스의 단기 유동성 확보에 직접적인 영향을 준다.
재정지원 6000억원 확대와 회생 절차 영향
MBK파트너스는 홈플러스 회생절차 개시 전후로 사재 출연, 현금 지원, 연대보증 등을 통해 약 4000억원 규모의 재정지원을 해왔다. 이번 연대보증까지 포함하면 지원 규모는 약 6000억원으로 늘어날 전망이다.MBK 관계자는 홈플러스가 파산 위협에서 벗어나 회생절차를 이어가고 경영 정상화의 불씨를 살리기 위해서는 2000억원 DIP가 반드시 필요하다고 말한다. 또 회생절차가 계속되면 홈플러스가 계속기업으로서 가치를 유지하면서 경영 정상화를 추진할 수 있고, 새로운 투자자 유치를 통한 성공적인 인수합병, M&A 추진 가능성도 열리게 된다고 덧붙였다.
저희가 앞서 전한 홈플러스 2,000억 원 DIP 대출 지원 논의는 메리츠금융그룹 이사회 승인 여부와, 즉시항고 시한 내 긴급 운영자금을 확보할 수 있는지가 핵심이었습니다. 당시 김병주 MBK파트너스 회장이 대출금 전액을 보증하는 방안이 거론되며 자금 집행 가능성이 커졌고, 정치권 압박 속에서 해당 결정이 채권단 대응과 업계 구조조정 흐름에도 영향을 줄 수 있다는 점을 짚었습니다.
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