미국 증시 선물은 월요일 초반 상승세를 보였으며, 투자자들이 10월의 모멘텀이 실적과 AI 관련주들의 상승으로 이어질 수 있다는 기대감에 11월에도 강세를 보일 것으로 예상했습니다.
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유럽은 새로운 PMI 지표를 앞두고 조심스럽게 상승세로 출발했고, 아시아는 무역 협력에 대한 새로운 세부 사항으로 대부분 상승세로 마감했습니다.
글로벌 지수
- S&P 500: 6,840.20 (+0.26%)
- 나스닥 종합지수: 23,724.96 (+0.61%)
- 다우 존스 산업 평균 지수: 47,562.87 (+0.086%)
- FTSE 100: 9,731.39 (+0.15%)
- 닛케이 225: 52,411.34 (+2.12%)
- 항셍 지수: 26,158.36 (+0.97%)
- 상하이 종합 지수: 3,976.52 (+0.55%)
이 패턴은 측정된 리스크 온 톤을 반영합니다: 미국 기술주 리더십은 확고했고, 유럽은 최근 하락 이후 반등했으며, 아시아는 고르지 않은 매크로 수치에도 불구하고 점진적인 무역 진전으로 이익을 얻었습니다.
미국 시장
월스트리트는 실적, AI 구축, 정책에 초점을 맞춰 11월에 들어섰습니다. 투자자들은 견조한 현금 흐름과 AI 투자 계획이 프리미엄 밸류에이션을 유지할 수 있을지 여부를 판단하면서 '매그니피센트 세븐'이 여전히 중심 무대에 올랐습니다.
수출 통제 및 공급망 문제에 대한 조치를 설명하는 백악관 팩트 시트에 이어 미중 무역 긴장 완화에 대한 낙관론도 위험 선호도를 안정시키는 데 도움이 되었습니다. 연준의 최근 정책 결정을 앞두고 이제 주요 관전 포인트는 완만한 인플레이션과 안정적인 노동 동력이 금리 공포를 재점화하지 않고 금융 여건을 지지할 수 있을지 여부입니다.
유럽 시장
유럽 증시는 신중한 거래로 상승세를 보였습니다. Stoxx 600 지수는 에너지와 자동차의 선별적 강세에 힘입어 4거래일 연속 하락세를 보인 후 0.3% 상승한 573.57을 기록했습니다.
국가별 움직임은 엇갈렸습니다: 독일 DAX +0.6%, 프랑스 CAC 40 +0.1%, 영국 FTSE 100 +0.2%는 예산안 논쟁으로 인해 상승했습니다. 기업 헤드라인도 강세를 보였습니다: 미국 셰일 지분을 식스 스트리트에 15억 달러에 매각하기로 합의한 BP +1.2%, 브라질 사업부 지분 26.4%를 지리 자동차에 매각할 계획인 르노 +2.5%, 요금 압박으로 상반기 수익이 42% 급증한 라이언에어 -~2% 등입니다. 투자자들은 또한 연말까지 활동이 안정화되고 있다는 증거로 지역 제조업 구매관리자지수(PMI)를 기다렸습니다.
아시아 시장
일본이 휴일로 휴장한 가운데 아시아 증시는 대체로 상승세로 마감했습니다(최종 닛케이 225 52,411.34, +2.12%).
미국이 새로운 희토류 수출 규제 중단과 반도체 공급망 관련 조치를 포함한 중국과의 무역 및 경제 이해에 대한 세부 사항을 발표한 후 투자심리가 개선되었습니다.
상하이종합지수는 민간 제조업 PMI(50.6, 51.2에서 하락)의 약세에도 불구하고 +0.55% 상승한 3,976.52를 기록했고, 항셍지수는 은행 3분기 실적이 안정세를 보이면서 +0.97% 오른 26,158.36을 나타냈습니다. 투자자들이 무역 광학 개선에 따른 AI 및 하드웨어 수혜주에 투자하면서 기술주가 지역별 상승을 주도했습니다.
요약 결론
11월 시장의 기본 케이스는 꾸준한 성장, 인플레이션 둔화, 건설적인 미중 관계, 그리고 AI 지출이 지속적 실적 순풍으로 작용하는 것입니다.
단기 리스크는 인플레이션의 재가속화, 무역 협력의 반전, 10월 강세 이후 대형주들의 가이던스 재설정 등이 있습니다.
향후 주요 촉매제: 미국 기업 실적, 글로벌 PMI, 새로운 무역 프레임워크에 대한 후속 조치. 데이터가 견조하고 정책이 안정적으로 유지된다면 기술주 및 경기사이클주의 주도권은 올해 마지막 주까지 이어질 수 있습니다.
이전 보고서에서 트럼프가 중국에 대한 최고급 칩 수출을 금지하면서 엔비디아 주가가 202달러에 머물고 있다고 언급한 바 있습니다.
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