외국인 자금, 코스피 급락 속 선별 매수 확대

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Yulia Slavina

20시간 전

국내 증시가 급락하는 와중에도 외국인 투자자는 코스피 전반을 일괄적으로 매도하기보다 일부 종목에 자금을 집중하는 흐름을 보인다. 이달 들어 삼성전자와 SK하이닉스에 대규모 매도가 몰린 반면 HMM, SK텔레콤, 백화점주 등에는 순매수가 이어지며 업종별 차별화가 뚜렷해진다.

하이라이트

외국인은 10월 1일부터 15일까지 코스피에서 18조68억원 순매도하며, 삼성전자(4조9278억원)와 SK하이닉스(9조3600억원)가 79.3%를 차지.
HMM(894억원), HD현대중공업(1022억원), DB하이텍(956억원), SK텔레콤(595억원)은 10월 들어 방어주 중심으로 외국인 순매수 확대로 전환.
외국인 순매수 전면 전환은 미확정이며, 삼성전자·SK하이닉스의 10월 말 실적 발표 및 정책 불확실성 해소가 주요 변수로 지목.

외국인 수급, 반도체 매도와 방어주 매수로 분화

매일경제 보도에 따르면 16일 한국거래소 집계 기준으로 이달 1일부터 15일까지 외국인은 유가증권시장에서 18조68억원을 순매도한다. 이 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 순매도액은 각각 4조9278억원, 9조3600억원으로 두 종목 합계가 코스피 전체 외국인 순매도액의 79.3%를 차지한다.

증권가에서는 외국인이 한국 시장 전체보다 특정 업종 중심으로 접근하는 경향이 강해진다고 본다. 정다운 LS증권 연구원은 국내 기관과 개인의 매수 여력이 제한된 상황에서 외국인 순매도가 주가 변동성을 키우는 양상이라고 진단한다.

이 같은 매도세 속에서도 HMM과 SK텔레콤은 지난달 30일부터 이달 15일까지 10거래일 연속 순매수를 기록한다. HMM은 이달 외국인 순매수액이 894억원으로 코스피 5위에 오르고, 14일 305억원 순매수에 이어 15일에도 96억원이 추가 유입된다. SK텔레콤도 이달 595억원의 순매수를 끌어들이며 최근 연속 매수 흐름을 이어간다.

HD현대중공업과 DB하이텍도 최근 외국인 매수세가 이어진다. HD현대중공업은 2일부터 15일까지 8거래일 연속 순매수를 기록하고, 이달 순매수액은 1022억원으로 코스피 3위다. DB하이텍 역시 6일부터 7거래일 연속 매수 우위를 보이며 이달 956억원의 순매수가 유입된다. 두 종목 모두 연간 기준으로는 외국인이 순매도한 종목이지만 10월 들어 흐름이 바뀌며, 특히 DB하이텍은 대형 반도체주와 다른 수급 방향을 나타낸다.

백화점주와 항공주로 유입, 반등 조건은 불확실성 완화

대한항공은 올해와 이달, 그리고 15일 급락장 당일 모두 외국인 순매수 상위권에 포함된다. 올해 누적 순매수액은 1조1403억원으로 코스피 4위이며, 이달에는 567억원을 순매수한다. 13일과 14일에는 매도 우위를 보였지만 15일에는 206억원 순매수로 돌아서며 당일 2위에 오른다.

백화점주에도 외국인 자금이 들어온다. 15일 외국인은 롯데쇼핑 179억원, 신세계 169억원, 현대백화점 158억원을 각각 순매수하며 이들 종목은 당일 외국인 순매수 4위부터 6위를 차지한다. 세 종목 모두 이달과 올해 누적으로 순매수를 기록하고, 현대백화점은 2일부터 8거래일 연속 순매수가 이어진다. 신세계와 현대백화점은 이달 순매수액의 상당 부분이 15일 하루에 집중된다.

다만 일부 종목 매수만으로 외국인 자금 흐름의 전면 전환을 단정하기는 어렵다. 이달 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 코스피 종목에서도 3조7190억원을 순매도하고, 15일 하루에만 두 종목 제외 기준 순매도액이 1조334억원에 달한다. 우리금융지주는 이달 누적 순매수 1위지만 15일에는 99억원 순매도를 기록했고, SK스퀘어는 당일 205억원 순매수로 3위에 올랐지만 이달 누적으로는 8310억원 순매도다.

증권가는 외국인 수급이 본격적으로 돌아서기 위해서는 주요 불확실성 해소가 필요하다고 본다. 김재승 현대차증권 연구원은 이달 말 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표에서 반도체 수급 전망과 추가 주주환원책이 투자심리를 높일 수 있고, U.S. 중간선거 이후 정책 불확실성 완화 여부도 변수라고 말한다. 변준호 IBK투자증권 연구원은 AI 업황과 물가 우려가 동시에 반영되며 밸류에이션 매력이 부각되고 있다며, 이달 중하순 조정을 다음달 반등을 겨냥한 저가 매수 기회로 활용할 여지가 있다고 본다.

앞서 전한 삼성전자·SK하이닉스 프리마켓 급락 소식에서는 U.S. 인플레이션 재부각과 장기금리 상승, 그리고 AI 인프라 투자 회수 불안이 겹치며 반도체·AI 관련주 전반의 투자심리가 급격히 위축된 배경을 짚었습니다. 또한 자금조달 비용 부담이 커지면서 시장의 평가 기준이 단순한 설비투자 확대 기대에서 실제 현금흐름과 재무 안정성으로 옮겨가고 있다는 점도 함께 설명했습니다.

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