Aandelenprognose voor Merck voor 2030: kunnen een reorganisatie van de divisie en een sterke stijging in een laat stadium MRK naar $ 180 duwen?

Traders Union
Alle Nieuws
Financieel nieuws
MRK divisie split pijplijn

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Crypto-nieuws

Financieel nieuws

Valuta's

Marktstemmen

Nieuws over toezichthouders

Parshwa Turakhiya

02.03.2026

Aandelenprognose voor Merck voor 2030: kunnen een reorganisatie van de divisie en een sterke stijging in een laat stadium MRK naar $ 180 duwen? — Merck op $123,82 na opsplitsing van farmaceutische divisie nu gegevens over nierkanker gericht zijn op beslissing FDA in juni

Merck heeft op 23 februari zijn farmaceutische activiteiten opgesplitst. De organisatie onthulde haar plan om de Human Health divisie te reorganiseren in twee onafhankelijke entiteiten: een speciale Oncologie sector en een aparte Specialty, Pharma & Infectieziekten sector. Jannie Oosthuizen, insider van het bedrijf, is benoemd tot EVP en president van de nieuwe Oncologie sector, terwijl Brian Foard, veteraan van Sanofi, vanaf 2 maart de rol van EVP en president van de Specialty sector op zich zal nemen.

Hoogtepunten

Merck handelt op $123,82, een stijging van 3,8% vrijdag en ongeveer 18% year-to-date binnen het stijgende kanaal nabij de bovenste weerstand.
Het aandeel zou $ 160-200 kunnen bereiken tegen 2030 als de $ 70 miljard pijplijn wordt omgezet en de uitbreidingen van Keytruda de patentcliff voorbij 2029 duwen.
MRK boekte een winst per aandeel van $2,04 in het vierde kwartaal en overtrof daarmee de schattingen, overspoelde de markt met gegevens over nierkanker, splitste de farmaceutische divisie in tweeën, maar heeft te maken met $2,5 miljard aan generieke tegenwind.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

De herstructurering laat zien dat Merck verder wil gaan dan Keytruda, omdat de belangrijkste patenten bijna verlopen zijn. Merck heeft zijn pijplijn sinds 2021 verdrievoudigd en kocht vorig jaar Cidara Therapeutics en Verona Pharma in deals ter waarde van ongeveer $10 miljard om zijn portfolio uit te breiden. Een senior vice-president van Novare Capital Management zei dat het bedrijf nu meer opties heeft om een van deze bedrijven in de toekomst af te splitsen of te verzelfstandigen.

Het aandeel sloot vrijdag op $123,82, een stijging van 18% year-to-date. De rally kwam na een uitbarsting in het weekend van late-fase nierkankeronderzoeksgegevens. Merck opereert met maximale urgentie. De patentcliff van 2028 voor Keytruda is niet langer een toekomstig probleem, maar bepaalt elke beslissing die het bedrijf vandaag neemt.

Late-fase data cascade richt zich op labeluitbreidingen

De laatste week van februari werd gekenmerkt door een van de meest geconcentreerde periodes van klinische gegevens in de recente geschiedenis van Merck. Op zaterdag kondigde Merck aan dat het combineren van Keytruda met Welireg het risico op terugkeer van de ziekte of sterfte met 28% verminderde in vergelijking met Keytruda plus placebo in een adjuvante studie naar nierkanker. De FDA heeft de aanvullende aanvragen van Merck in behandeling genomen voor een prioriteitsbeoordeling met als streefdatum 19 juni 2026.

Een dag eerder verlaagde Welireg plus Lenvima het risico op ziekteprogressie of overlijden met 30% in vergelijking met cabozantinib in eerder behandeld gevorderd niercelcarcinoom. De eindanalyse van KEYNOTE-B96 toonde aan dat Keytruda plus paclitaxel de algehele overleving aanzienlijk verbeterde bij platina-resistente terugkerende eierstokkanker. Afzonderlijk verminderde Keytruda plus Padcev de gebeurtenisvrije overleving met 47% en het aantal sterfgevallen met 35% bij cisplatine-invasieve blaaskanker.

Moderna en Merck rapporteerden mediaan vijf-jaars follow-up data die aantoonden dat het gepersonaliseerde mRNA kankervaccin plus Keytruda het risico op recidief of overlijden met 49% verminderde ten opzichte van Keytruda alleen bij patiënten met gereseceerd hoog-risico stadium III/IV melanoom. Als het wordt goedgekeurd, zou dit het eerste mRNA-vaccin tegen kanker zijn.

Resultaat over Q4 vertroebeld door misser bij de verwachtingen voor 2026

De aangepaste winst per aandeel (WPA) over Q4 kwam uit op $ 2,04, hoger dan de consensus van $ 2,01. De omzet steeg met 5% jaar op jaar naar $16,4 miljard, waarmee de ramingen van $16,19 miljard werden overtroffen. Bovendien kwam de wereldwijde omzet voor het hele jaar 2025 uit op $65,0 miljard, een stijging van 1%. Keytruda genereerde $31,7 miljard aan jaaromzet, een stijging van 7%. Daarnaast droeg Winrevair $ 1,4 miljard bij, terwijl de Gardasil-omzet sterk daalde tot $ 5,2 miljard, een daling van 39% voor het jaar.

Merck voorspelde voor 2026 een omzet van $65,5 miljard tot $67,0 miljard. Analisten verwachtten $67,6 miljard. De aangepaste winst per aandeel (WPA) van $5,00 tot $5,15 bleef achter bij de $5,36 consensus. De guidance is inclusief een eenmalige last van ongeveer $9 miljard in verband met de overname van Cidara Therapeutics. De vooruitzichten voor 2026 weerspiegelen ook een geschatte tegenwind van $ 2,5 miljard door generieke concurrentie voor de Januvia-familie en IRA-prijsstelling.

CEO Rob Davis lichtte de vooruitzichten toe: Merck heeft nu zicht op meer dan $ 70 miljard aan potentiële commerciële mogelijkheden tegen het midden van de jaren 2030, $ 20 miljard meer dan een jaar geleden. Het management schetste dat nieuwe oncologische medicijnen tegen het midden van de jaren 2030 ongeveer $25 miljard zouden kunnen bijdragen, nieuwe cardiometabolische medicijnen ongeveer $15 miljard en nieuwe immunologie/HIV-behandelingen ongeveer $10 miljard.

Onlangs steeg Merck van $115 naar $123,82 na de splitsing van zijn farmaceutische divisie en de publicatie van weekendgegevens over nierkanker die een risicovermindering van 28% lieten zien. Het aandeel testte de weerstand in het bovenste kanaal toen beleggers afwogen of 80 actieve Fase 3-onderzoeken de patentcliff van Keytruda van 2028 kunnen compenseren.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?