Van tarieven tot sancties: VS voert druk op China op, Europa kampt met crisis en Bitcoin getroffen door recordvangst

Geopolitieke en economische gebeurtenissen vormden op 14 oktober een complexe achtergrond voor de wereldwijde markten. Amerikaanse handelsdreigingen aan het adres van China, politieke spanningen in Frankrijk, een grootschalig onderzoek naar cryptocurrency's en een nieuwe voorspelling van het IMF over de wereldwijde groei hebben allemaal de onzekerheid vergroot, waardoor beleggers voorzichtig zijn.

Handelsconflict VS-China

Volgens Bloomberg heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd dat hij overweegt om de handel in plantaardige olie met China stop te zetten als reactie op de weigering van Peking om Amerikaanse sojabonen te kopen. Trump noemde het een "economisch vijandige daad" met als doel om Amerikaanse boeren te schaden.

Na zijn opmerkingen werd de S&P 500 negatief, terwijl aandelen van grote agribusinessbedrijven - Bunge Global en Archer-Daniels-Midland - stegen, waarmee eerdere dalingen werden omgebogen. De opmerkingen van Trump deden de angst voor een hernieuwde handelsoorlog weer oplaaien, ondanks recente diplomatieke gesprekken tussen Washington en Beijing.

IMF voorspelling

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de wereldwijde economische groei zal vertragen van 3,3% in 2024 tot 3,2% in 2025 en 3,1% in 2026. De geavanceerde economieën zullen naar verwachting met ongeveer 1,5% groeien, terwijl de opkomende en zich ontwikkelende markten met iets meer dan 4% zullen groeien.

In het rapport wordt opgemerkt dat de inflatie in de Verenigde Staten zal blijven dalen, maar boven het streefniveau zal blijven. Het IMF waarschuwt voor toenemend protectionisme, fiscale kwetsbaarheden en mogelijke correcties op de financiële markten. Het fonds roept regeringen op om "het vertrouwen te herstellen door middel van transparant en duurzaam beleid" en om structurele hervormingen te versnellen.

Politieke crisis in Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron kondigde aan dat als de regering van premier Sébastien Lecornu een motie van wantrouwen krijgt, hij het parlement zal ontbinden in plaats van een nieuwe premier aan te stellen. De president beschouwt dergelijke moties als "voorstellen tot ontbinding" en drong er bij de politieke partijen op aan om het land niet in de richting van een crisis te duwen, meldde RFI.

Op 16 oktober zal het Franse parlement naar verwachting debatteren over twee moties van wantrouwen - een van extreem-rechts en een van extreem-links. Er zijn slechts 25 stemmen van socialistische wetgevers nodig om het kabinet Lecornu ten val te brengen, waardoor het lot van de regering en de politieke stabiliteit in hun handen ligt.

Inbeslagname Bitcoin ter waarde van $14 miljard

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de Britse overheid kondigden de grootste inbeslagname van cryptocurrency in de geschiedenis aan, waarbij 127.271 BTC in beslag werden genomen in verband met een grootschalig transnationaal fraudeprogramma. De hoofdverdachte is Chen Zhi, een Brits-Cambodjaanse zakenman en oprichter van de Prince Group.

Volgens onderzoekers exploiteerde het bedrijf een netwerk van tien "scam compounds" in Cambodja, waar duizenden mensen werden gedwongen om online fraude te plegen. De illegale winsten werden witgewassen via luxe onroerend goed in Londen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk legden sancties op aan Prince Group en zijn filialen, waarbij activa werden bevroren en de toegang tot het financiële systeem werd afgesneden, meldde de BBC.

De dag in vogelvlucht

De gebeurtenissen van 14 oktober bevestigen dat de wereldeconomie een nieuwe fase van volatiliteit ingaat, waarin politieke beslissingen onmiddellijk van invloed zijn op kapitaalstromen en het beleggerssentiment. Escalerende handelsdreigingen en toenemend protectionisme ondermijnen de groeiverwachtingen voor de lange termijn, terwijl geopolitieke spanningen de belangrijkste motor van de marktdynamiek blijven.

De wereldpolitiek verschuift in de richting van hardere maatregelen en strategische autonomie, waardoor de versnippering van de financiële banden toeneemt en de stabiliteit van de valuta- en grondstoffenmarkten in gevaar komt. Ondertussen weerspiegelt het groeiende belang van cryptoactiva - en de gelijktijdige verscherping van de controle erop - een bredere trend: het mondiale systeem gaat in de richting van zelfbescherming, zelfs ten koste van efficiëntie en voorspelbaarheid.

Marktreactie

De wereldwijde indices boekten gematigde winsten na de dovish opmerkingen van Federal Reserve voorzitter Jerome Powell en sterke winsten van banken op Wall Street. De MSCI Asia-Pacific index steeg 1,3%, de Nikkei steeg 1,5% en futures op de S&P 500 en Nasdaq stegen tot 0,3%. Het optimisme onder beleggers bleef getemperd door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Goud bereikte een nieuw hoogste punt ooit van $4.186 per ounce, gesteund door de verwachting van aanstaande renteverlagingen door de Fed en hernieuwde vraag naar safe-haven activa. Zilver klom naar $52,17, terwijl platina en palladium elk minder dan 1% toevoegden. Analisten schrijven de rally toe aan een laks monetair beleid, aanhoudende geopolitieke stress en wereldwijde de-dollarisatietrends.

De olieprijzen verlengden hun daling, waarbij Brent daalde naar $62,2 en WTI naar $58,5 per vat. De daling volgde op een waarschuwing van het Internationaal Energie Agentschap voor een mogelijk aanbodoverschot tegen 2026 en tekenen van een afnemende vraag. Escalerende spanningen tussen de VS en China drukten verder op het sentiment en deden de vrees voor een tragere wereldwijde groei toenemen.

De Amerikaanse dollar verzwakte ten opzichte van de yen en Zwitserse frank na signalen van mogelijke renteverlagingen in oktober en december. De euro steeg naar $1,16, gesteund door de binnenlandse politieke ontwikkelingen in Frankrijk en de verwachting van een soepeler Amerikaans monetair beleid.

De markt voor digitale activa kwam opnieuw onder druk te staan, waarbij de totale kapitalisatie in 24 uur met $ 150 miljard kromp. Bitcoin daalde naar $111.500, terwijl Ethereum onder de $4.000 zakte. Kleinere altcoins leden grotere verliezen toen traders risicovolle activa ontvluchtten door de toenemende handelsspanningen tussen de VS en China.

Ter herinnering, de geopolitieke gebeurtenissen van 13 oktober zetten de toon voor de markten: van de ondertekening van een vredesakkoord in Gaza en de diplomatieke activiteit van de Verenigde Staten tot de politieke crisis in Madagaskar en een grote beursgang in Japan. De aandacht van beleggers verschuift naar risico's en nieuwe aanjagers van groei - van energie tot financiële technologie.