Plusy i minusy przechwytywania dywidend
Strategia przechwytywania dywidendy to krótkoterminowa technika handlowa, która polega na kupowaniu akcji przez inwestorów lub traderów tuż przed wypłatą dywidendy przez spółkę na rzecz akcjonariuszy, a następnie sprzedaży po otrzymaniu dywidendy. Chociaż strategia ta może wydawać się niezawodna, ma swoje wady.
W tym artykule przyjrzymy się, czym jest strategia przechwytywania dywidendy, jak działa strategia przechwytywania dywidendy, jak wybrać akcje do strategii przechwytywania dywidendy oraz jakie są wady i zalety korzystania ze strategii przechwytywania dywidendy.
Oto przewodnik krok po kroku dotyczący wdrażania strategii przechwytywania dywidend:
Identyfikacja akcji wypłacających dywidendę
Śledzenie dat ogłoszenia dywidendy
Określanie dat wypłaty dywidendy
Kupowanie akcji przed datą wypłaty dywidendy
Utrzymywanie akcji do momentu wypłaty dywidendy
Ocena sprzedaży po wypłacie dywidendy
-
Co to jest przechwytywanie dywidendy?
Przechwytywanie dywidendy to technika handlowa polegająca na inwestowaniu w akcje na krótko przed datą, w której akcjonariusze są rejestrowani jako zarabiający na wypłacie dywidendy. Traderzy dążą do zajęcia pozycji na krótko przed naliczeniem dywidend i sprzedaży akcji po tej samej cenie, po której je kupili, z dywidendami wypłaconymi jako zysk.
-
Jak zbierać dywidendy?
Zbieranie dywidend, zwane również przechwytywaniem dywidend, polega na śledzeniu kalendarza wypłat dywidend przez spółki i inwestowaniu w określone spółki w odpowiednim dniu, aby zapewnić sobie dywidendy. Traderzy zawierają transakcje przed datą wypłaty dywidendy, dzięki czemu są zarejestrowani do otrzymywania wypłat dywidend, a następnie wychodzą z transakcji w dniu wypłaty dywidendy lub gdy są zadowoleni ze swoich zysków. Wypłatę dywidendy otrzymują mniej więcej miesiąc później.
-
Czy przechwytywanie dywidend to dobra strategia?
Ma ona pewne zalety. Jest to źródło stałego i przewidywalnego dochodu dla inwestorów krótkoterminowych. Jest również niezwykle prosta do zastosowania w praktyce. Zwykle jednak zapewnia mniejsze zyski niż większość strategii handlowych lub inwestycji długoterminowych.
-
Ile można zarobić na przechwytywaniu dywidend?
Korzystanie ze strategii przechwytywania dywidend wiąże się z kosztami transakcyjnymi, a ceny akcji zwykle spadają w dniu dywidendy, więc w zależności od tego, kiedy inwestorzy wejdą w transakcję, mogą spodziewać się od 1% do 2% zysku na transakcję.
Ten tekst został przetłumaczony przy użyciu modelu GPT4 OpenAI i nie został jeszcze sprawdzony przez naszego redaktora. Oryginalny artykuł w języku angielskim znajdziesz tutaj.
Jeśli odkryjesz nieścisłości lub masz pomysł, jak ulepszyć tłumaczenie, prosimy o przesłanie nam wiadomości.
WiadomośćTwoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za pomoc w poprawie jakości naszych artykułów.
ОКJak działa przechwytywanie dywidend?
Dywidendy to płatności, które spółki wypłacają akcjonariuszom, zwykle co kwartał, często w formie reinwestycji gotówki lub akcji. Kwoty i daty płatności są ustalane przez zarząd i opierają się na wynikach spółki, a także jej celach finansowych. Każda osoba posiadająca dowolną liczbę akcji danej spółki w dniu wypłaty otrzyma dywidendę o wartości określonego procentu akcji spółki.
Strategia przechwytywania dywidendy jest taktyką stosowaną przez niektórych traderów w celu "przechwycenia" tej wypłaty dywidendy poprzez zakup akcji spółki wypłacającej dywidendę tuż przed jej wypłatą. Celem tradera jest sprzedaż akcji za tyle samo, za ile je kupił (lub więcej), jednocześnie dodając wypłaty dywidendy do ogólnego kapitału, co skutkuje zyskiem. Może to okazać się trudne, ponieważ wypłaty dywidend mogą spowodować spadek ceny akcji natychmiast po ich wypłacie.
Jak działa przechwytywanie dywidend?
Trudności mogą pojawić się również przy próbie określenia czasu inwestycji w celu przechwycenia wypłat dywidend. Inwestorzy stosujący strategię przechwytywania dywidend muszą kupować akcje spółki przed datą wypłaty dywidendy, w przeciwnym razie nie będą mogli pobierać wypłat dywidend.
Co to jest data ustalenia prawa do dywidendy?
Jednym z najtrudniejszych aspektów wdrażania strategii przechwytywania dywidend jest określenie czasu inwestycji. W grę wchodzą tutaj trzy kluczowe daty.
-
Data deklaracji: Jest to dzień, w którym rada dyrektorów spółki ustala kwotę, która zostanie wypłacona w następnym dniu dywidendy. Wyznaczają oni również dzień ustalenia praw do dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
-
Record Date: Record date to dzień, w którym ustalany jest rekord w celu określenia akcjonariuszy, którzy otrzymają płatności później, gdy nadejdzie dzień wypłaty dywidendy. Spółka sprawdza swoje rejestry i identyfikuje listę akcjonariuszy, którzy otrzymają dywidendy, w oparciu o transakcje dokonane do dnia wypłaty dywidendy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalany jest w dniu jej ogłoszenia.
-
Data dywidendy: Jest to dzień, w którym dywidenda jest usuwana z akcji, stąd nazwa "ex-dividend" (bez dywidendy). Inwestorzy, którzy kupią akcje w tym dniu lub później, nie będą uprawnieni do dywidendy. Po dniu ex-dividend akcje będą sprzedawane po cenie pomniejszonej o wypłatę dywidendy. Data ta jest zazwyczaj ostatnią datą roboczą przed dniem ustalenia praw do dywidendy. Na przykład, jeśli dzień ustalenia praw przypadał w poniedziałek 27 listopada, dniem ex-dividend będzie piątek 24 listopada. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada po dniu ustalenia prawa do dywidendy, ponieważ rozliczenie transakcji zajmuje jeden dzień roboczy.
-
Data płatności: Jest to dzień faktycznej wypłaty dywidendy. Zazwyczaj ma to miejsce mniej więcej miesiąc po dniu ustalenia praw do dywidendy.
Aby zmaksymalizować swoje szanse na osiągnięcie zysku, ważne jest, aby czas wejścia w transakcję był zgodny z tymi ważnymi datami. Ponieważ od wartości akcji odejmuje się dywidendę w dniu wypłaty dywidendy, zyski mogą nie istnieć lub być minimalne, jeśli wejdziesz w pozycję tuż przed, a następnie sprzedasz natychmiast po.
Jak wybierać akcje do przechwytywania dywidend?
Wybierając najlepsze akcje do handlu w celu zmaksymalizowania szans na sukces w stosowaniu strategii przechwytywania dywidend, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Głównym aspektem, któremu będziesz się przyglądać, są dywidendy, więc oceń te cechy:
-
Stopa dywidendy: Stopa dywidendy to roczny dochód z dywidendy wyrażony jako procent bieżącej ceny rynkowej akcji. Wskazuje ona zwrot, jakiego inwestor może oczekiwać dzięki dywidendom. Wyższa stopa dywidendy jest generalnie pożądana w przypadku przechwytywania dywidend. Wyjątkowo wysoka stopa zwrotu może jednak sygnalizować potencjalne ryzyko, dlatego kluczowe znaczenie ma ocena trwałości dywidendy.
-
Wzrost dywidendy: Wzrost dywidendy odnosi się do historycznej tendencji spółki do zwiększania wypłat dywidend w czasie. Konsekwentny wzrost dywidendy często wskazuje na kondycję finansową spółki i pewność zarządu, że będzie w stanie konsekwentnie rosnąć. Należy szukać spółek z historią stabilnych i rosnących dywidend. Spółki z historią rosnących dywidend mogą być bardziej atrakcyjne dla strategii przechwytywania dywidend, ponieważ wykazują zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom.
-
Bezpieczeństwo dywidendy: Bezpieczeństwo dywidendy ocenia prawdopodobieństwo, że spółka będzie w stanie utrzymać wypłaty dywidendy w przyszłości. Obejmuje to ocenę kondycji finansowej spółki, stabilności zysków i proporcji zysków wypłacanych w formie dywidend. Chociaż upewnienie się, że spółka będzie w stanie utrzymać przyszłe wypłaty dywidend może być ważne dla inwestycji długoterminowych, nie jest to zbyt ważne przy stosowaniu strategii przechwytywania dywidend.
Przyjrzyjmy się niektórym zaletom i wadom stosowania strategii przechwytywania dywidend.
👍 Zalety
• Prostota: Aby móc skorzystać ze strategii przechwytywania dywidend, nie trzeba przeprowadzać wielu badań rynkowych ani rozumieć analizy technicznej lub analizy fundamentalnej. Podstawowymi informacjami, które należy wziąć pod uwagę, są ważne daty kalendarzowe, takie jak ex-dividend i daty płatności, a także kwoty płatności i informacje o dywidendach.
• Dochód: Strategia przechwytywania dywidend ma na celu generowanie dochodu poprzez przechwytywanie wypłat dywidend, co zapewnia inwestorom stałe źródło przepływów pieniężnych.
• Krótkoterminowy: Korzystając ze strategii przechwytywania dywidend, inwestorzy muszą utrzymywać pozycje na akcjach tylko przez jeden dzień. Oznacza to, że nie jest wymagana długoterminowa inwestycja kapitałowa, co sprawia, że jest to łatwa i skuteczna strategia generowania niewielkich zysków dla day traderów lub swing traderów.
• Przewidywalność: W przeciwieństwie do większości form handlu krótkoterminowego, które mogą być nieprzewidywalne i zmienne, strategia przechwytywania dywidend jest stosunkowo formalna. Firma ujawnia dokładnie, ile będzie warta wypłata dywidendy w dniu deklaracji i mówi, kiedy płatność zostanie dokonana, co prowadzi do ogólnie raczej bezstresowego przedsięwzięcia dla tradera.
• Niezależność od rynku: Ponieważ wypłaty dywidend nie są powiązane z żadnymi szerszymi trendami rynkowymi, strategia przechwytywania dywidend może być wdrażana niezależnie, ponieważ koncentruje się na konkretnych akcjach i ich stopach dywidendy.
👎 Wady
• Podatki: Jeśli akcje nie są utrzymywane przez 60 dni lub dłużej, dywidendy są oznaczane jako "niekwalifikowane" i będą opodatkowane według standardowej stawki dochodu. Niezależnie od wysokości dochodu, standardowa stawka zawsze będzie mniej korzystna niż zwykły podatek od zysków kapitałowych.
• Mniejszy zysk: Korzystanie ze strategii przechwytywania dywidend może być mniej opłacalne w dłuższej perspektywie niż długoterminowe inwestowanie w akcje dywidendowe. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy weźmie się pod uwagę spadek wartości, który zwykle ma miejsce w dniu wypłaty dywidendy. Inwestowanie w akcje przez miesiące lub lata i czerpanie zysków ze wzrostu spółki może przynieść wyższe zyski niż inwestowanie przez jeden dzień w celu przechwycenia dywidend.
• Koszty transakcyjne: Częste kupowanie i sprzedawanie akcji może prowadzić do zwiększonych kosztów transakcyjnych, co może obniżyć ogólne potencjalne zyski z wykorzystania strategii.
• Ryzyko strat : Podczas gdy strategia koncentruje się na przechwytywaniu dywidend, inwestorzy powinni być świadomi możliwości poniesienia strat, zwłaszcza jeśli ceny akcji spadną lub jeśli strategia nie zostanie wykonana bardzo precyzyjnie.
Podsumowanie
Strategia przechwytywania dywidend to technika handlowa wykorzystywana do czerpania zysków z wypłat dywidend wypłacanych akcjonariuszom spółek. Traderzy dążą do wejścia w transakcję po dacie deklaracji spółki i wyjścia z niej w dniu lub po dniu wypłaty dywidendy, tak aby byli w rejestrach spółki w momencie wypłaty dywidendy akcjonariuszom.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Broker
Broker to podmiot prawny lub osoba fizyczna, która działa jako pośrednik przy zawieraniu transakcji na rynkach finansowych. Prywatni inwestorzy nie mogą handlować bez brokera, ponieważ tylko brokerzy mogą realizować transakcje na giełdach.
-
2
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
3
Strategia przechwytywania dywidend
Strategia przechwytywania dywidend to technika handlowa wykorzystywana do czerpania zysków z wypłat dywidend wypłacanych akcjonariuszom spółek.
-
4
Kryptowaluta
Kryptowaluta to rodzaj cyfrowej lub wirtualnej waluty, której bezpieczeństwo opiera się na kryptografii. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut emitowanych przez rządy (waluty fiducjarne), kryptowaluty działają w zdecentralizowanych sieciach, zazwyczaj opartych na technologii blockchain.
-
5
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Jason Law jest niezależnym pisarzem i dziennikarzem oraz współtwórcą strony internetowej Traders Union. Chociaż jego głównymi obszarami specjalizacji są obecnie finanse i inwestowanie, jest również autorem zajmującym się wiadomościami, bieżącymi wydarzeniami i podróżami.
Doświadczenie Jasona obejmuje bycie redaktorem South24 News i pisanie dla gazety Vietnam Times. Jest także zapalonym inwestorem i aktywnym traderem akcji i kryptowalut z kilkuletnim doświadczeniem.