Como Calcular um Take Profit ao Negociar?

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Cada uma das sete estratégias de take-profit tem suas vantagens e desvantagens, e varia em adequação para diferentes estilos de negociação. As sete principais estratégias são:

Take Profit Baseado em Percentagem: Em uma porcentagem fixa acima do ponto de entrada
Take Profit de Pip Fixo: Em um número fixo de pips acima do ponto de entrada
Take Profit de Average True Range (ATR): Um valor de 2-3x o valor do indicador ATR
Níveis de Análise Técnica: Baseado em níveis chave de suporte e resistência
Trailing-stop: Uma ordem de take-profit dinâmica que aumenta com o valor do ativo
Baseado em Tempo: Aciona a venda em uma data ou hora especificada
Baseado em Fundamentos: Fecha a posição com base em notícias ou eventos de mercado

Um aspecto integral de ser um trader bem-sucedido é garantir que você tenha uma estratégia claramente definida, aderindo à abordagem que você predefiniu em cada negociação. Usar take-profit (TP) é um componente chave de uma estratégia de negociação bem planejada – embora possa ser desafiador saber em que nível definir seu take-profit. Neste artigo, analisamos sete abordagens diferentes para definir seu take-order, examinando os prós e contras de cada uma e explicando como usá-las.

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Quais são as estratégias de take-profit em negociações?

Ao negociar, é importante gerenciar o risco utilizando as ferramentas disponíveis para aderir a uma estratégia de negociação predefinida. Uma dessas ferramentas é uma ordem de take-profit. Com uma ordem de take-profit, o trader especifica um preço - superior ao preço atual de seu ativo - pelo qual deseja que seu ativo mantido seja vendido. Quando (ou se) o preço atinge esse valor predefinido, a ordem é acionada e o ativo é vendido automaticamente. Uma ordem de take-profit é assim chamada porque a venda automática fecha a posição, permitindo que o trader obtenha o lucro.

O uso de ordens de take-profit é uma característica crucial de uma estratégia de negociação disciplinada com limites claramente definidos. As ordens de take-profit permitem que os traders garantam lucros ao assegurar ganhos, empreguem disciplina para evitar negociações emocionais e gerenciem seu risco automatizando vendas.

Embora o ato de definir uma ordem de take-profit seja relativamente simples, a parte difícil é decidir qual valor a ordem deve ter. Se você definir a ordem limite muito alta, corre o risco de perder quaisquer ganhos iniciais. Defina-a muito baixa, e você pode acionar a venda prematuramente, limitando sua oportunidade de obter mais lucros. Então, como você decide?

Existem sete métodos para calcular seus níveis de take-profit que iremos analisar. Cada estratégia tem adequação variada, dependendo principalmente do seu estilo de negociação e objetivos financeiros. Os sete que iremos analisar são:

Take Profit baseado em porcentagem
Take Profit fixo em Pip
Take Profit de Average True Range (ATR)
Níveis de Análise Técnica
Trailing-stop
Baseado em tempo
Baseado em fundamentos

Essas estratégias de realização de lucro são aplicáveis a Forex e negociação de ações. Embora nos concentremos principalmente em Forex aqui, a mesma lógica pode ser aplicada ao negociar em outros mercados financeiros.

Take-profit baseado em porcentagem

Escolher um nível de take-profit com base em uma porcentagem do valor do ponto de entrada é talvez a estratégia mais simples e direta de usar. Isso envolve definir um lucro-alvo em uma porcentagem especificada acima do valor da posição que você abre. Por exemplo, se você abrir uma negociação a $100 USD, você poderia definir o take-profit em 10%, que é $110 USD.

Vamos imaginar que você está visando um lucro de 5% no comércio de Forex. Se você comprasse EUR/USD a 1.1250, você definiria seu take-profit em 1.1813, que é 0.0575 (5%) acima do seu ponto de entrada. Esta abordagem tem suas vantagens e desvantagens.

A abordagem baseada em porcentagem é fácil de entender e implementar. É consistente e permite aplicar uma abordagem padronizada em diferentes negociações. Também é simples, tornando-a adequada para traders iniciantes. Usar uma porcentagem também acomoda tamanhos de conta variados, pois é proporcional.

Usar uma abordagem baseada em porcentagem única para todos ignora as características distintas de cada ativo, como volatilidade ou comportamento de preço. Elas também não são adaptadas a condições específicas de mercado. Usar porcentagens também não leva em conta a análise fundamental.

Lucro fixo em pips

Assim como usar porcentagens, usar uma estratégia de take-profit com pips fixos é relativamente simples. Com essa abordagem, você define um número fixo de pips acima do seu ponto de entrada para determinar onde definir seu nível de take-profit.

Defina um take profit de 100 pips para EUR/USD comprado a 1.1250, então seu alvo é 1.1350. Por exemplo, se você comprar EUR/USD a 1.1250, definir um take profit de 100 pips significaria mirar em 1.1350.

Este método proporciona consistência e metas de lucro claras, tornando-o particularmente adequado para estratégias de negociação em faixa, onde os movimentos de preço são limitados. Também é simples de aplicar, tornando-o atraente para iniciantes.

No entanto, vem com a desvantagem de potencialmente perder lucros mais substanciais durante condições de mercado em tendência positiva, e carece da capacidade de se ajustar a níveis de volatilidade em mudança.

Lucro com base na faixa verdadeira média (ATR)

A estratégia de Take-Profit de Average True Range (ATR) utiliza o indicador ATR para medir a volatilidade do mercado e se adaptar às flutuações de preço. O indicador ATR é uma moving average das verdadeiras amplitudes, tipicamente dos últimos 14 dias, e é composto por: a máxima atual menos a mínima atual, a máxima atual menos o fechamento anterior, e a mínima atual menos o fechamento anterior. Ele calcula a amplitude média entre os preços altos e baixos em um período especificado para avaliar a volatilidade.

A abordagem de take-profit ATR usa um múltiplo (tipicamente de 2 a 3 vezes) do indicador ATR para determinar em que nível definir o take-profit. Por exemplo, digamos que você abriu uma posição no par USD/JPY a 144.736. Usando o indicador ATR em um gráfico de velas de 1 hora, você encontra um valor ATR de 14 dias de 0.325. Multiplicando isso por 3, você obtém um valor de 0.975, que é igual a 97.5 pips. Assim, você define um nível de take-profit ATR de 145.661.

Existem benefícios e desafios ao usar a abordagem de take-profit ATR.

Ajusta-se à volatilidade do mercado, permitindo a obtenção de lucros dinâmicos com base nas condições atuais do mercado. Um take-profit baseado em ATR também é flexível e adaptável para mercados em mudança e diferentes estilos de negociação.

Definir um take-profit baseado em ATR pode ser bastante complexo para iniciantes em comparação com o uso de métodos de valor fixo. Também pode ser influenciado por ruídos de mercado de curto prazo, o que pode levar a valores de take-profit sendo definidos muito baixos e acionados prematuramente.

Outros indicadores técnicos, como Bollinger Bands, também podem ser usados de maneira semelhante.

Níveis de análise técnica

Análise técnica é um componente chave de estratégias de negociação disciplinadas e matemáticas. Da mesma forma, uma ordem de take-profit baseada em análise técnica permite que você avalie oportunidades de negociação e pontos de saída ideais.

Existem vários aspectos da análise técnica que você pode usar para determinar seu nível de take-profit. Você pode realizar lucros em níveis técnicos chave, como zonas de suporte ou resistência ou linhas de canal. Você pode usar sinais de divergência como o MACD ou Awesome Oscillator (AO) para avaliar uma potencial reversão de tendência ou enfraquecimento da tendência e decidir o melhor ponto de saída. Você pode observar padrões de gráfico como triângulos, cabeça e ombros, ou topos/fundos duplos, e usá-los para determinar potenciais alvos de preço.

Usar análise técnica para take-profit pode aprimorar sua estratégia geral ao incorporar princípios de análise técnica. Além disso, pode levar a saídas lucrativas ao aproveitar níveis técnicos identificados.

O lado negativo é que você precisa de um entendimento sólido de análise técnica, o que pode ser uma curva de aprendizado íngreme para alguns traders. Além disso, a natureza subjetiva de interpretar indicadores e padrões pode resultar em oportunidades perdidas ou saídas prematuras.

Trailing-stop

Você pode ter ouvido falar de uma ordem de trailing stop-loss. Com um trailing stop-loss, o preço da ordem de stop-loss se ajusta se o valor de um ativo subir, permanecendo em um nível fixo abaixo do preço mais alto que o ativo atinge. Um trailing take-profit funciona acionando o stop-loss apenas quando um certo nível de lucro é alcançado. É tipicamente usado ao negociar criptomoedas.

Digamos que você abra uma negociação no valor de $200 (em qualquer ativo) e defina um take-profit de 10% em $220, e então um trailing take-profit de 5%. Se o preço atingir $210, nada acontece. Se o preço atingir $220, uma ordem de stop-loss é automaticamente definida em 5% abaixo desse valor, em $209. Se o preço cair para $210 novamente, o stop-loss permanece em $209, mas se o preço subir para $240, o stop-loss ajusta-se para $228. Funciona de maneira muito semelhante a uma ordem de trailing stop-loss, exceto que é acionada apenas quando o nível inicial de take-profit é alcançado.

Ajusta-se às condições de mercado em mudança e captura ganhos adicionais em mercados de tendência. Os trailing take-profits garantem lucros enquanto permitem flexibilidade para potenciais movimentos ascendentes.

Usar um trailing take-profit requer compreensão e monitoramento das dinâmicas de mercado para otimizar os resultados.

Lucro com base no tempo

Um dos métodos mais fáceis de usar para definir o take-profit é simplesmente acionar a venda de um ativo quando uma determinada data ou hora for alcançada, ou quando um período específico de tempo tiver passado desde a abertura da negociação. Isso é conhecido como uma ordem condicional baseada em tempo. Se você quiser evitar manter uma posição durante o fim de semana, por exemplo, pode definir uma ordem que acione a venda do ativo na sexta-feira à noite, mas tenha em mente – sua posição não estaria garantida a estar no positivo.

Essa abordagem pode ser útil se você quiser limitar sua exposição à volatilidade do mercado ou estiver tentando aproveitar condições específicas de mercado que você espera que expirem em um momento específico. Também pode ser útil se você quiser programar sua saída quando souber que um determinado evento relacionado ao mercado acontecerá.

Por exemplo, Take-Two Interactive, a empresa por trás da famosa série Grand Theft Auto, anunciou recentemente um trailer para seu novo jogo, GTA 6, com o lançamento do trailer marcado para as 9h do dia 5 de dezembro. Se você quisesse tentar capitalizar o hype em torno disso, poderia comprar ações da TTWO e acionar a venda das ações no momento da abertura do mercado (9h30) no dia do lançamento do trailer.

A abordagem de "configurar e esquecer" de uma estratégia baseada no tempo impõe uma negociação disciplinada sem monitoramento constante. Também evita a tentação de ajustar constantemente os níveis de take-profit, reduzindo o risco de decisões impulsivas.

No entanto, a imprevisibilidade do mercado pode levar a saídas sem lucro, e um período de tempo fixo pode fazer com que você perca potenciais lucros.

Lucro baseado em fundamentos

Definir um take-profit baseado em fundamentos envolve estabelecer níveis de saída com base em fatores fundamentais que afetam um ativo, como lucros da empresa, indicadores econômicos ou eventos geopolíticos. Esta estratégia se baseia na análise do valor intrínseco do ativo em vez de tendências de mercado ou indicadores técnicos.

Digamos que você estivesse negociando ações - um take-profit baseado em fundamentos poderia ser acionado por notícias negativas sobre os lucros de um concorrente, influenciando o valor percebido de uma ação similar. Por exemplo, se um grande concorrente da ação META reportar lucros ruins, você pode decidir realizar o lucro na ação META, antecipando um potencial impacto negativo na indústria.

Usar fundamentos para definir take-profits alinha-se com estratégias de investimento de longo prazo e é baseado em fatores tangíveis que podem afetar o valor do ativo negociado.

O entendimento aprofundado da análise fundamental necessário para essa abordagem pode torná-la bastante difícil de usar. Além disso, as reações do mercado a eventos fundamentais nem sempre são diretas e podem levar a eventos imprevisíveis.

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Revise e ajuste regularmente: Os mercados são dinâmicos, portanto, mantenha a flexibilidade revisando e ajustando regularmente seus níveis de take-profit com base nas condições em mudança. Uma abordagem de definir e esquecer pode não ser adequada para todos os cenários.

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Dicas para calcular um take profit

Não seja ganancioso: É fácil que o desejo por mais lucro nuble seu julgamento e leve você a definir um lucro-alvo alto. Seja realista e estabeleça um limite que esteja alinhado com sua estratégia de negociação e seja baseado em análise, não em otimismo.
Considere a relação risco-recompensa: Qualquer que seja a estratégia de lucro-alvo que você use, certifique-se de que ela ofereça uma relação risco-recompensa favorável. Isso ajuda a manter um equilíbrio entre o lucro potencial e o risco aceitável.
Revise e ajuste regularmente: Os mercados são dinâmicos, então mantenha a flexibilidade revisando e ajustando regularmente seus níveis de lucro-alvo com base nas condições em mudança. Uma abordagem de definir e esquecer pode não ser adequada para todos os cenários.

Conclusão

Definir um take-profit adequado é uma das decisões mais estratégicas no trading e pode ser o diferencial entre perdas e ganhos consistentes. As sete abordagens analisadas por TU demonstram que não há método universal; cada estratégia apresenta vantagens e desafios específicos, como a simplicidade da meta percentual, ou a flexibilidade do trailing stop. Um exemplo claro é o uso do suporte e resistência, que depende da interpretação do mercado, enquanto alvos baseados em volatilidade se adaptam a contextos dinâmicos. Em suma, escolher a estratégia certa exige autoconhecimento e análise cuidadosa, pois o verdadeiro segredo do take-profit está em alinhar sua definição ao seu perfil e objetivos no mercado.

Perguntas frequentes

Quais fatores devem ser considerados ao definir o valor exato do take-profit?

Ao definir o valor do take-profit, é importante considerar a volatilidade do ativo, o tempo planejado de permanência na posição, o contexto de mercado, indicadores técnicos ou fundamentais relevantes e a relação risco-recompensa da operação. O alinhamento do valor escolhido com o objetivo da estratégia de negociação torna a saída mais eficiente.

Como as ordens de trailing stop podem complementar o uso do take-profit?

O trailing stop permite proteger lucros ao ajustar dinamicamente o ponto de saída conforme o preço evolui a favor do trader. Assim, mesmo após o take-profit inicial ser alcançado, o trailing stop pode capturar ganhos adicionais se o ativo continuar se valorizando, unindo segurança com flexibilidade diante de novas tendências.

Em que cenários o take-profit baseado em tempo pode ser vantajoso?

O take-profit baseado em tempo pode ser vantajoso quando o trader deseja limitar a exposição à volatilidade ou evitar situações específicas do mercado, como eventos previstas, fim de semana, ou picos de volatilidade. Essa abordagem facilita uma disciplina de saída sem necessidade de monitoramento constante das cotações.

Por que ajustar o take-profit é importante em mercados dinâmicos?

Ajustar o take-profit é importante porque as condições de mercado mudam frequentemente. Manter a flexibilidade permite otimizar os resultados diante de novos cenários, evitar que a meta de lucro fique defasada e responder de forma mais rápida a eventos inesperados, garantindo maior eficácia para a estratégia adotada.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Jason Law é redator e jornalista freelancer e colabora com o site da Traders Union. Embora suas principais áreas de expertise atualmente sejam finanças e investimentos, ele também é um redator generalista, cobrindo notícias, atualidades e viagens.

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O ATR (Average True Range) é um indicador de volatilidade que ajuda os investidores a avaliar o potencial intervalo de preços ou a volatilidade de um instrumento financeiro. Calcula a média dos intervalos de preços reais durante um período especificado, fornecendo uma visão do nível de flutuações de preços dentro desse período de tempo.

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As Bandas de Bollinger (BBands) são uma ferramenta de análise técnica que consiste em três linhas: uma média móvel média e duas bandas exteriores que são normalmente definidas a um desvio padrão da média móvel. Estas bandas ajudam os investidores a visualizar a potencial volatilidade dos preços e a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.

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A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

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