黄金为何可能成为重置资产

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为什么黄金可能成为重置资产

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Johnathan Maverick

26.02.2026

显然，解决方案必须是黄金。全世界可能有成千上万的霓虹灯在闪烁着这个概念。多年来，人们一直在谈论 "货币大重置"。我们仍然不知道它将在何时、以何种方式发生，但有迹象表明，它已经迫在眉睫。仅举一例--美国（以及其他主要经济体）的债务增长速度越来越惊人。现在，大约每隔 90 天，美国的债务就会增加 1 万亿美元。"膨胀 "这个词用得好，因为这个债务气球，即全球信贷泡沫，似乎正处于破裂的边缘。

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

另一个迹象表明，我们可能正在接近法定货币的终结，那就是最近黄金与白银的价格比出现了大幅逆转。在 2025 年 5 月，黄金与白银的比价曾一度超过 100:1，而在过去几个月里，这一比价却急剧下降，从接近 90:1 降至 50:1 左右。

货币战争：下一场全球危机的制造》一书的作者吉姆-里卡兹指出，近期黄金和白银价格的剧烈波动表明银行业和基础金融市场基础设施面临压力。

上海白银市场价格与伦敦或纽约白银价格之间的巨大差距（最近东方每盎司白银价格比西方高出 10-20 美元）是前所未有的情况。这很容易被理解为全球法定货币体系基础出现严重裂痕的又一迹象。

大卫-贝特曼（David Bateman）是一位科技企业家和投资者，他持有全球每年近 2% 的白银供应量，他说："黄金和白银是唯一有意义的救生筏......现在整个世界就是一场复杂的音乐椅游戏；椅子就是贵金属。

我不想猜测 "大重启 "的确切时间。相反，我想谈谈为什么 "大重启 "很可能会涉及某种金本位制的回归。

黄金的重要性

经济学家斯蒂芬-利布（Stephen Leeb）重新引用了沃伦-巴菲特（Warren Buffett）的父亲霍华德（Howard）的话，他坚信："......如果人类自由要在美国生存下去，我们就必须打赢这场恢复诚实货币的战斗。我们面临的最重要的挑战莫过于......恢复你们用黄金换取劳动成果的自由"。最近的主要黄金投资者包括巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司。

回答这个问题：如果不会恢复金本位制，那么为什么在过去的三四年里，全球各国的中央银行都成了黄金的大买家？除了 "他们知道即将发生什么"（并且相信即将发生的事情会让那些拥有最大黄金储备的国家获利）之外，我看不到任何合理的解释。中国，这个玩长线游戏的终极国家，早在本世纪初就开始囤积黄金和白银。现在，它正以高价直接从中美洲和南美洲的矿工手中购买未经提炼的白银。主权财富基金、大型跨国公司和 "聪明的钱 "投资者（如沃伦-巴菲特）都在囤积贵金属，并表现出对黄金和白银价格大幅上涨的预期。

美元正在跳水

著名经济学家和贵金属市场分析师里克-鲁尔（Rick Rule）和阿拉斯戴尔-麦克劳德（Alasdair Macleod）都表示，他们现在看到美元正在加速贬值。在最近的一次采访中，Rule 预测美元将在未来十年内失去目前 75% 的购买力。考虑到自 1971 年放弃金本位制以来，世界储备货币的购买力一直在自由落体，这将是一个相当大的打击。

麦克劳德指出，中国已经做好了让人民币成为黄金支持货币的准备--只是他们想在什么时候打开开关的问题。麦克劳德认为，中国之所以按兵不动，是因为不想被认为破坏了世界的法定货币体系，也不想冒引发全球经济衰退的风险。他的理论是，中国会等到法币崩溃迫在眉睫时，然后以保护经济为幌子，推出黄金支持的人民币。

为什么会是黄金来拯救

黄金是独一无二的。不仅在一个层面上，而且在多个层面上都是如此。事实上，黄金是一种非常独特的商品，这也正是黄金在历史上被视为 "真正的货币 "并受到重视的原因。

全球经济学家斯蒂芬-勒布博士最近在他的 "动荡时期的投资者 "时事通讯中发表了一篇文章，阐述了这样的观点："黄金可以被视为......一个无与伦比的品牌，一个永远......不会被竞争对手超越的品牌。

首先，黄金并不容易被技术进步所超越或淘汰。苹果公司的 iPhone 最终会被其他产品取代其市场地位，就像苹果公司的 iPod 被 Blockbuster 的出租 DVD 所取代一样。相比之下，没有证据表明会出现任何东西来取代黄金在世界上的独特地位。

其次，世界上所有的黄金都还在这里。与石油等其他正在逐渐消耗殆尽的商品不同，几乎每一盎司已经开采出来或即将开采出来的黄金都依然存在。这也是黄金与其姊妹金属白银的区别所在。银的许多工业用途都会耗尽银。相比之下，黄金可以被熔化并以不同的形式重新铸造，但它基本上是坚不可摧的。其他任何主要商品都不具备这种持久性。

第三，黄金一直以来都是稀缺、有限的自然资源。这种稀缺性是黄金的主要特征之一，也是几个世纪以来赋予黄金价值的主要原因。并不是每个人的客厅地板上都有一大包黄金。

黄金的独特魅力

黄金的一个显著特点是，它似乎具有本能的美学吸引力。几乎每个人看到金币、金条或黄金首饰的第一反应都是它很漂亮--漂亮的原因很简单，因为它是由黄金制成的。黄金是世界上少数几种似乎拥有内在美特质的东西之一。

这种美的特质是黄金经常出现在宗教场合的原因之一。以色列的约柜就是用黄金打造的。与中国新年有关的两种颜色是金色和红色--在这种背景下，金色象征着天堂。启示录》描绘了耶稣凯旋归来时头戴金冠的情景。

金的独特性延伸到它的原子结构。黄金是一个谜：我们知道石油是如何形成的，但却无法解释黄金是如何产生的。金的原子半径极小，只有一个电子在轨道上运行。这个电子赋予了金特殊的金属光泽。

金的延展性极强。一盎司黄金可以制成 50 英里长的金属丝......或几百平方英尺的薄片。尽管物理上如此灵活，黄金却几乎没有任何常见的工业用途。这与其姊妹产品银形成了鲜明对比，后者似乎拥有数不尽的重要工业用途。然而，缺乏实际用途并不妨碍黄金的价值比白银高出 10 倍到 100 倍。

最后，自货币概念诞生以来，黄金就被公认为真正的货币。摩根有句名言："只有黄金才是货币。其他都是信用"。我的朋友们，这可能就是各国央行、主权财富基金和精明的投资者在 "货币大重置 "的预期下大量购买黄金的原因。

为什么黄金将成为重置解决方案--几句临别赠言

哦，对了，如果你对黄金和白银的纸面市场是否被操纵还有任何疑虑的话，不妨咀嚼一下这个小花絮：摩根大通（以及其他主要的金银银行）在进行了又一轮大规模卖空之后--白银价格在一天之内暴跌了近 40%--几乎在白银大跌的最低点平仓了空头头寸。在一天的市场大跌中，能够准确地选择低点平仓巨额空头头寸并从中获利的几率有多大？- 我认为几率是 "很小 "和 "没有"，而 "很小 "已经离开了这个城市。此外，当摩根大通银行在纸币市场（即 COMEX 交易所）进行大规模卖空时，它却在实际的实物市场上大手笔买入黄金和白银。摩根大通目前持有的黄金和白银相当于许多国家中央银行的总持有量。

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