博通对 AI 半导体收入的乐观预测推动其股价在盘前交易中上涨 12%，为整个行业大幅下滑之后的 AI 芯片行业带来了一线希望。
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关键要点
- 该公司预计第二季度 AI 半导体收入将达到 44 亿美元，这表明该公司对数据中心定制 AI 芯片的投资十分强劲。
- 在博通股价飙升之前，其竞争对手 Marvell Technology 的股价下跌了 19.8%，由于营收前景疲软，这是该公司 20 多年来表现最糟糕的一天。
- 在英伟达的定价和供应限制下，博通受益于各大科技公司纷纷实现 AI 芯片供应商多元化，增强了人们对博通未来的信心。
博通对人工智能收入的强劲预测
博通首席执行官 Hock Tan 宣布，2025 年第二季度人工智能半导体收入预测为 44 亿美元，这得益于超大规模客户对数据中心定制人工智能芯片的大量投资。据路透社报道，这一乐观预测有助于缓解人们对人工智能芯片需求的担忧，此前该行业经历了一段动荡时期。
摩根士丹利分析师称，在人们对人工智能市场状况的担忧日益加剧之际，博通的业绩令人“松了一口气”。该公司强劲的前景与整个行业的困境形成鲜明对比，反映出其在满足专业人工智能需求方面的战略优势。
人工智能行业的波动和市场反应
博通股价飙升之前，Marvell Technology 股价周四大幅下跌 19.8%，这是该公司 20 多年来表现最差的一次，原因是该公司发布了不乐观的收入预测。这种对比凸显了人工智能芯片制造商在不确定的市场中的不同命运。
博通公司 (AVGO) 股价动态 (2021 年 - 2025 年 3 月) 来源：TradingView
尽管 2024 年初人工智能股票出现大范围抛售，但博通的积极指引表明对高性能人工智能硬件的弹性和持续的需求，特别是在数据中心领域。
大型科技公司超越 Nvidia
随着科技巨头们纷纷寻求替代英伟达昂贵且供应受限的 AI 处理器，博通已成为关键参与者。路透社最近报道称，OpenAI 正在与博通合作，完成其首款定制 AI 芯片设计，以减少对英伟达的依赖，并将博通定位为战略供应商。
这种多元化趋势为博通提供了顺风，尽管该公司股价在 2024 年上涨了一倍以上，但今年早些时候下跌了约 23%。博通的预期市盈率为 26.58，高于 Nvidia 的 23.46 和 Marvell 的 24.50，其估值反映了投资者对其 AI 增长轨迹的强烈信心。
提醒一下，尽管新加坡对涉及 AI 芯片出货的潜在欺诈行为展开调查，但Nvidia在其 GPU 需求激增的情况下仍继续实现显著的每日增长。
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