BlackRock beteiligt sich am Jio-IPO, während institutionelle Gebote 26 Mrd. $ übersteigen

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Andrej Mastykin

vor 2 Stunden

BlackRock beteiligt sich am Jio-IPO, während institutionelle Gebote 26 Mrd. $ übersteigen — BlackRock beteiligt sich am 26-Mrd.-$-Bieteransturm auf Jio-IPO

BlackRock, GIC und andere große institutionelle Investoren haben starkes Interesse am Börsengang von Indiens Jio Platforms gezeigt, wobei die Ankergebote 26 Mrd. $ überstiegen. Die Nachfrage entsteht, während sich die Tochtergesellschaft von Reliance Industries auf den möglicherweise gemessen am Emissionserlös größten Börsengang in der Geschichte des indischen Aktienmarktes vorbereitet.

Das Wichtigste

Jios Ankergebote überschreiten 26 Mrd. $.
BlackRock und GIC schließen sich großen institutionellen Bietern an.
Jio peilt einen Rekord-IPO über 302 Mrd. Rupien an.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Der institutionelle Ankeranteil zog Gebote im Wert von rund 2,5 Bio. Rupien (26,3 Mrd. $) an – mehr als das 30-Fache der verfügbaren 81,1 Mrd. Rupien. BlackRock, Capital Group und der singapurische Staatsfonds GIC gehörten zu den interessierten Investoren, berichtet CNBC.

BlackRock und globale Fonds konkurrieren um Jio-Aktien

Jio Platforms legte die Zuteilung von 72,47 Mio. Aktien an Ankerinvestoren zu jeweils 1.119 Rupien fest – am oberen Ende der angegebenen Preisspanne. Das Unternehmen gab die Zuteilung am Montag bekannt, vor der für Mittwoch bis Freitag angesetzten öffentlichen Zeichnungsfrist.

Das Ankerbuch ermöglicht ausgewählten institutionellen Investoren, Aktien zu erwerben, bevor Privatanleger und andere Marktteilnehmer Zeichnungsaufträge abgeben können. Obwohl die Nachfrage die verfügbare Zuteilung deutlich überstieg, entspricht der Gesamtwert der Gebote nicht dem von Jio aufgenommenen Kapital.

Zu den weiteren Institutionen, die Zuteilungen erhielten, gehörten die Life Insurance Corporation of India, Fidelity Investments, JPMorgan Asset Management und die Abu Dhabi Investment Authority. Ihre Beteiligung bringt mehrere große internationale Vermögensverwalter neben heimischen Finanzinstituten in den Börsengang ein.

Reliance peilt Rekord-IPO in Indien an

Jio Platforms will bis zu 302 Mrd. Rupien aufnehmen, was etwa 3,2 Mrd. $ entspricht. Beim vorgeschlagenen Ausgabepreis würde das Unternehmen mit rund 108 Mrd. $ bewertet, deutlich unter den Schätzungen von über 130 Mrd. $, die ein Jahr zuvor kursierten.

Das Unternehmen betreibt Indiens größtes Telekommunikations- und Digitaldienstegeschäft und zählt Meta und Google zu seinen bestehenden Investoren. Die Muttergesellschaft Reliance Industries versucht, Jio als umfassendere Technologieplattform und nicht nur als Mobilfunkanbieter zu positionieren.

Diese Unterscheidung ist für Anleger bei der Bewertung wichtig. Telekommunikationsunternehmen müssen typischerweise erhebliche Infrastrukturinvestitionen tätigen, während digitale Plattformen Möglichkeiten bieten können, Dienstleistungen über die Konnektivität hinaus auszubauen. Der Börsengang wird zeigen, wie viel Anleger für Jios kombiniertes Geschäftsmodell zu zahlen bereit sind.

Institutionelle Nachfrage bereitet den öffentlichen Börsengang vor

Das Ausmaß der Ankergebote liefert einen ersten Hinweis auf das institutionelle Interesse, insbesondere internationaler Fonds, die ein Engagement in Indiens digitaler Wirtschaft anstreben. Eine Überzeichnung garantiert jedoch weder steigende Kurse nach der Notierung noch eine vergleichbare Nachfrage seitens öffentlicher Anleger.

Der Unterschied zwischen der geplanten Bewertung von 108 Mrd. $ und den früheren Schätzungen von über 130 Mrd. $ rückt auch die Preisgestaltung in den Fokus. Eine niedrigere Bewertung könnte das Angebot für Anleger zugänglicher machen, zugleich aber das von Reliance angestrebte Emissionserlösziel gegenüber einem höherpreisigen Verkauf verringern.

Für BlackRock und andere globale Institutionen bietet die Transaktion Zugang zu einem großen indischen Telekommunikations- und Digitaldienstekonzern. Die nächste Bewährungsprobe folgt mit dem Beginn der öffentlichen Zeichnung am Mittwoch. Dann wird sich zeigen, ob sich die Nachfrage über die an der Ankerzuteilung beteiligten Institutionen hinaus erstreckt.

Wie bereits berichtet, legt BlackRock einen Weltraum-ETF auf und steigt schnell in den IPO-Markt ein.

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