Blockchain.com apunta a recaudar $500M con una OPV y una valoración de hasta $6B
Blockchain.com, una de las empresas de criptomonedas más antiguas, planea salir a bolsa este mismo año. La empresa está negociando una posible OPV con inversores mientras el mercado cripto comienza a recuperarse.
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
Según Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con el asunto, Blockchain.com busca recaudar unos $500M. La empresa aspira a alcanzar una valoración de entre $4B y $6B en la oferta. También podría optar por una captación menor si fuera necesario.
Las conversaciones sobre la OPV continúan, por lo que los términos definitivos podrían cambiar. Un portavoz de Blockchain.com declinó hacer comentarios.
El mercado cripto reabre la ventana de las OPV
Blockchain.com se prepara para salir a bolsa justo cuando las condiciones del mercado de activos digitales comienzan a mejorar. Bitcoin ha subido aproximadamente un 33% desde mediados de agosto, tras una fuerte caída hace cerca de un año.
Varias empresas vinculadas al sector cripto salieron a bolsa el año pasado, entre ellas Gemini, Bullish y eToro. Sin embargo, después de que Bitcoin alcanzara un máximo histórico a principios de octubre, el mercado se dio la vuelta y las nuevas cotizaciones prácticamente se paralizaron.
Los inversores que compraron acciones de empresas cripto durante la anterior ola de OPV han sufrido pérdidas significativas. Las acciones de Gemini han caído más de un 80% desde su salida a bolsa, el custodio cripto BitGo pierde casi un 60%, mientras que eToro ha cedido alrededor de un 50%.
Blockchain.com ya ha presentado la documentación para una OPV
A principios de este año, Blockchain.com presentó de forma confidencial la documentación para una OPV ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Según fuentes de Bloomberg, la empresa ha sido rentable sobre una base ajustada durante tres años.
Payward, la empresa matriz del exchange de criptomonedas Kraken, también está considerando salir a bolsa. Sin embargo, los preparativos para su OPV se han ralentizado y el debut podría posponerse hasta 2027.
Blockchain.com fue fundada en 2011 por tres miembros de BitcoinTalk.org, uno de los primeros foros sobre Bitcoin. El servicio se centró inicialmente en seguir la actividad de la blockchain de Bitcoin, antes de lanzar una wallet de criptomonedas y su propio exchange.
La valoración de la empresa ha caído con fuerza
En 2023, Blockchain.com recaudó $110M en una ronda de financiación liderada por Kingsway Capital, con sede en el Reino Unido. La operación valoró la empresa en menos de la mitad de los $14B que había alcanzado en la primavera de 2022.
Blockchain.com ya había considerado una OPV en 2022, pero esos planes nunca se concretaron. Según la empresa, ha recaudado un total de $537M en capital social.
En septiembre, Blockchain.com también anunció una alianza con la Bolsa de Nueva York. Las empresas planean explorar la posibilidad de negociar las 24 horas acciones estadounidenses tokenizadas y fondos cotizados.
Quién más se prepara para una OPV
Entre las principales empresas cripto que se preparan para salir a bolsa también se encuentra Kraken. Payward, la empresa matriz del exchange, presentó anteriormente de forma confidencial la documentación para una OPV en Estados Unidos, pero el calendario se retrasó debido al deterioro de las condiciones del mercado cripto. Según Bloomberg, la cotización de Kraken podría producirse ahora no antes de 2027.
Otras empresas también siguen en la lista. Consensys, desarrolladora de MetaMask, está trabajando en una OPV con JPMorgan y Goldman Sachs, aunque su debut bursátil también se ha retrasado. Grayscale presentó anteriormente una solicitud para cotizar en la NYSE con el ticker GRAY, pero también ha pausado el proceso. Fireblocks, Chainalysis y el exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb también han considerado salir a bolsa en distintos momentos.
Blockchain.com también ha ampliado su oferta de activos tokenizados, añadiendo 173 nuevos activos.
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