Comment calculer un Take Profit lors du trading ?

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Chacune des sept stratégies de prise de profit a ses avantages et inconvénients, et varie en adéquation avec différents styles de trading. Les sept principales stratégies sont :

Prise de Profit Basée sur le Pourcentage : À un pourcentage fixe au-dessus du point d'entrée
Prise de Profit Fixe en Pip : À un nombre fixe de pips au-dessus du point d'entrée
Prise de Profit Average True Range (ATR) : Une valeur 2-3x la valeur de l'indicateur ATR
Niveaux d'Analyse Technique : Basé sur les niveaux clés de support et de résistance
Trailing-stop : Un ordre de prise de profit dynamique qui augmente avec la valeur de l'actif
Basé sur le Temps : Déclenche la vente à une date ou heure spécifiée
Basé sur les Fondamentaux : Ferme la position en fonction des nouvelles ou événements du marché

Un aspect intégral pour être un trader réussi est de s'assurer que vous avez une stratégie clairement définie, en adhérant à l'approche que vous avez prédéfinie dans chaque transaction. Utiliser des ordres de prise de profit (TP) est un élément clé d'une stratégie de trading bien planifiée – bien qu'il puisse être difficile de savoir à quel niveau fixer votre prise de profit. Dans cet article, nous examinons sept approches différentes pour définir votre ordre de prise, en examinant les avantages et les inconvénients de chacune et en expliquant comment les utiliser.

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Quelles sont les stratégies de prise de profit en trading ?

Lors du trading, il est important de gérer le risque en utilisant les outils disponibles pour adhérer à une stratégie de trading prédéfinie. Un tel outil est un ordre de prise de profit. Avec un ordre de prise de profit, le trader spécifie un prix - supérieur au prix actuel de son actif - auquel il souhaite que son actif détenu soit vendu. Lorsque (ou si) le prix atteint cette valeur prédéfinie, l'ordre est déclenché et l'actif est automatiquement vendu. Un ordre de prise de profit est ainsi nommé parce que la vente automatique clôture la position, permettant au trader de prendre le profit.

L'utilisation des ordres de prise de profit est une caractéristique cruciale d'une stratégie de trading disciplinée avec des limites clairement définies. Les ordres de prise de profit permettent aux traders de verrouiller les profits en sécurisant les gains, d'appliquer la discipline pour éviter le trading émotionnel, et de gérer leur risque en automatisant les ventes.

Bien que l'acte de passer un ordre de prise de profit soit relativement simple, la partie difficile est de décider de la valeur à laquelle l'ordre doit être fixé. Si vous fixez l'ordre à cours limité trop haut, vous risquez de perdre les gains initiaux. Si vous le fixez trop bas, vous pourriez déclencher la vente prématurément, limitant ainsi votre opportunité de réaliser des profits supplémentaires. Alors, comment décider ?

Il existe sept méthodes pour calculer vos niveaux de prise de profit que nous examinerons. Chaque stratégie a une pertinence variable, principalement en fonction de votre style de trading et de vos objectifs financiers. Les sept que nous examinerons sont :

Prise de profit basée sur le pourcentage
Prise de profit fixe en Pip
Prise de profit de Average True Range (ATR)
Niveaux d'analyse technique
Stop suiveur
Basé sur le temps
Basé sur les fondamentaux

Ces stratégies de prise de profit sont applicables au Forex et au trading d'actions. Bien que nous nous concentrions principalement sur Forex ici, la même logique peut être appliquée lors du trading sur d'autres marchés financiers.

Prise de profit basée sur le pourcentage

Choisir un niveau de prise de profit basé sur un pourcentage de la valeur du point d'entrée est peut-être la stratégie la plus simple et directe à utiliser. Cela implique de fixer un objectif de profit à un pourcentage spécifié au-dessus de la valeur de la position que vous ouvrez. Par exemple, si vous ouvrez une transaction à 100 USD, vous pourriez fixer la prise de profit à 10 %, soit 110 USD.

Imaginons que vous visez un profit de 5 % dans le trading de Forex. Si vous achetiez EUR/USD à 1.1250, vous fixeriez votre take-profit à 1.1813, soit 0.0575 (5 %) de plus que votre point d'entrée. Cette approche a ses avantages et ses inconvénients.

L'approche basée sur le pourcentage est facile à comprendre et à mettre en œuvre. Elle est cohérente et vous permet d'appliquer une approche standardisée à différents échanges. Elle est également simple, ce qui la rend adaptée aux traders débutants. L'utilisation d'un pourcentage permet également de s'adapter à des tailles de compte variées car elle est proportionnelle.

Utiliser une approche basée sur un pourcentage unique pour tous néglige les caractéristiques distinctes de chaque actif, telles que la volatilité ou le comportement des prix. Elles ne sont pas non plus adaptées aux conditions de marché spécifiques. L'utilisation de pourcentages ne prend pas non plus en compte l'analyse fondamentale.

Take profit à pip fixe

Tout comme l'utilisation de pourcentages, l'utilisation d'une stratégie de prise de profit à pip fixe est relativement simple. Avec cette approche, vous définissez un nombre fixe de pips au-dessus de votre point d'entrée pour déterminer où fixer votre niveau de prise de profit.

Fixez un take profit de 100 pips pour EUR/USD acheté à 1,1250, donc votre objectif est 1,1350. Par exemple, si vous achetez EUR/USD à 1,1250, fixer un take profit de 100 pips signifierait viser 1,1350.

Cette méthode offre de la cohérence et des objectifs de profit clairs, ce qui la rend particulièrement adaptée aux stratégies de trading de range où les mouvements de prix sont limités. Elle est également simple à appliquer, ce qui la rend attrayante pour les débutants.

Cependant, elle présente l'inconvénient de potentiellement manquer des profits plus substantiels lors de conditions de marché en tendance positive, et elle manque de la capacité à s'adapter aux niveaux de volatilité changeants.

Prise de profit de la plage vraie moyenne (ATR)

La stratégie de prise de profit Average True Range (ATR) utilise l'indicateur ATR pour mesurer la volatilité du marché et s'adapter aux fluctuations des prix. L'indicateur ATR est une moving average des véritables amplitudes, généralement des 14 derniers jours, et se compose de : le plus haut actuel moins le plus bas actuel, le plus haut actuel moins la clôture précédente, et le plus bas actuel moins la clôture précédente. Il calcule l'amplitude moyenne entre les prix hauts et bas sur une période spécifiée pour évaluer la volatilité.

L'approche de prise de profit ATR utilise un multiple (généralement 2 à 3 fois) de l'indicateur ATR pour déterminer à quel niveau fixer le take-profit. Par exemple, disons que vous avez ouvert une position sur la paire USD/JPY à 144.736. En utilisant l'indicateur ATR sur un graphique en chandeliers d'une heure, vous trouvez une valeur ATR de 14 jours de 0.325. En multipliant cela par 3, vous obtenez une valeur de 0.975, ce qui équivaut à 97.5 pips. Ainsi, vous fixez un niveau de prise de profit ATR à 145.661.

Il y a des avantages et des défis à utiliser l'approche de prise de profit ATR.

Il s'ajuste à la volatilité du marché, permettant une prise de profit dynamique basée sur les conditions de marché actuelles. Un take-profit basé sur ATR est également flexible et adaptable aux marchés changeants et aux différents styles de trading.

Définir un take-profit basé sur ATR peut être assez complexe pour les débutants par rapport aux méthodes à valeur fixe. Il peut également être influencé par le bruit du marché à court terme, ce qui pourrait entraîner des valeurs de take-profit fixées trop bas et déclenchées prématurément.

D'autres indicateurs techniques, tels que Bollinger Bands, pourraient également être utilisés de manière similaire.

Niveaux d'analyse technique

L'analyse technique est un élément clé des stratégies de trading disciplinées et mathématiques. De même, un ordre de prise de profit basé sur l'analyse technique vous permet d'évaluer les opportunités de trading et les points de sortie optimaux.

Il existe plusieurs aspects de l'analyse technique que vous pourriez utiliser pour déterminer votre niveau de prise de profit. Vous pouvez prendre des profits à des niveaux techniques clés comme les zones de support ou de résistance ou les lignes de canal. Vous pouvez utiliser des signaux de divergence comme le MACD ou Awesome Oscillator (AO) pour évaluer un potentiel renversement de tendance ou un affaiblissement de la tendance et décider du meilleur point de sortie. Vous pouvez observer des figures chartistes comme les triangles, les têtes et épaules, ou les doubles sommets/creux, et les utiliser pour déterminer des objectifs de prix potentiels.

Utiliser l'analyse technique pour le take-profit peut améliorer votre stratégie globale en incorporant les principes de l'analyse technique. De plus, cela peut conduire à des sorties profitables en exploitant les niveaux techniques identifiés.

L'inconvénient est que vous avez besoin d'une solide compréhension de l'analyse technique, ce qui peut représenter une courbe d'apprentissage abrupte pour certains traders. De plus, la nature subjective de l'interprétation des indicateurs et des modèles peut entraîner des opportunités manquées ou des sorties prématurées.

Stop suiveur

Vous avez peut-être entendu parler d'un ordre de trailing stop-loss. Avec un trailing stop-loss, le prix de l'ordre de stop-loss s'ajuste si la valeur d'un actif augmente, restant à un niveau fixe en dessous du prix le plus élevé atteint par l'actif. Un take-profit suiveur fonctionne en ne déclenchant le stop-loss qu'une fois qu'un certain niveau de profit a été atteint. Il est généralement utilisé lors du trading de cryptomonnaies.

Disons que vous ouvrez une transaction d'une valeur de 200 $ (sur n'importe quel actif) et que vous fixez un take-profit de 10 % à 220 $, puis un take-profit suiveur de 5 %. Si le prix atteint 210 $, rien ne se passe. Si le prix atteint 220 $, un ordre stop-loss est automatiquement fixé à 5 % en dessous de cette valeur, à 209 $. Si le prix redescend à 210 $, le stop-loss reste à 209 $, mais si le prix monte à 240 $, le stop-loss s'ajuste à 228 $. Cela fonctionne de manière très similaire à un ordre de trailing stop-loss, sauf qu'il n'est déclenché que lorsque le niveau initial de take-profit est atteint.

Il s'adapte aux conditions changeantes du marché et capture des gains supplémentaires dans les marchés en tendance. Les prises de bénéfices mobiles verrouillent les profits tout en permettant une flexibilité pour des mouvements potentiels à la hausse.

Utiliser une prise de bénéfices mobile nécessite de comprendre et de surveiller la dynamique du marché pour optimiser les résultats.

Prise de profit basée sur le temps

Une des méthodes de paramétrage de prise de profit les plus faciles à utiliser consiste à déclencher simplement la vente d'un actif lorsqu'une certaine date ou heure est atteinte, ou lorsqu'une période spécifique s'est écoulée depuis l'ouverture de la transaction. Cela est connu sous le nom d'ordre conditionnel basé sur le temps. Si vous souhaitez éviter de conserver une position pendant le week-end, par exemple, vous pourriez définir un ordre qui déclenche la vente de l'actif le vendredi soir, mais gardez à l'esprit que votre position ne serait pas garantie d'être dans le vert.

Cette approche peut être utile si vous souhaitez limiter votre exposition à la volatilité du marché ou si vous essayez de tirer parti de conditions de marché spécifiques que vous vous attendez à voir expirer à un moment précis. Elle peut également être utile si vous souhaitez chronométrer votre sortie lorsque vous savez qu'un certain événement lié au marché se produira.

Par exemple, Take-Two Interactive, la société derrière la célèbre série Grand Theft Auto, a récemment annoncé une bande-annonce pour leur nouveau jeu, GTA 6, avec la sortie de la bande-annonce prévue à 9h le 5 décembre. Si vous vouliez essayer de capitaliser sur l'engouement autour de cela, vous pourriez acheter des actions TTWO et déclencher la vente des actions à l'ouverture du marché (9h30) le jour de la sortie de la bande-annonce.

L'approche "set-and-forget" d'une stratégie basée sur le temps impose un trading discipliné sans surveillance constante. Elle empêche également la tentation d'ajuster constamment les niveaux de prise de profit, réduisant ainsi le risque de décisions impulsives.

Cependant, l'imprévisibilité du marché pourrait entraîner des sorties sans profit, et un cadre temporel fixe pourrait vous faire manquer des profits potentiels.

Prise de profit basée sur les fondamentaux

Définir un objectif de prise de bénéfices basé sur des fondamentaux implique de fixer des niveaux de sortie basés sur des facteurs fondamentaux affectant un actif, tels que les bénéfices de l'entreprise, les indicateurs économiques, ou les événements géopolitiques. Cette stratégie repose sur l'analyse de la valeur intrinsèque de l'actif plutôt que sur les tendances du marché ou les indicateurs techniques.

Disons que vous négociez des actions - un objectif de profit basé sur des fondamentaux pourrait être déclenché par des nouvelles négatives concernant les bénéfices d'un concurrent, influençant la valeur perçue d'une action similaire. Par exemple, si un concurrent majeur de l'action META annonce de mauvais résultats, vous pourriez décider de prendre des bénéfices sur l'action META, anticipant un impact négatif potentiel sur l'industrie.

Utiliser les fondamentaux pour fixer les objectifs de prise de bénéfices s'aligne avec les stratégies d'investissement à long terme et est basé sur des facteurs tangibles qui peuvent affecter la valeur de l'actif échangé.

La compréhension approfondie de l'analyse fondamentale requise pour cette approche peut la rendre assez difficile à utiliser. De plus, les réactions du marché aux événements fondamentaux ne sont pas toujours simples et peuvent conduire à des événements imprévisibles.

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Revoir et ajuster régulièrement : Les marchés sont dynamiques, alors maintenez de la flexibilité en révisant et en ajustant régulièrement vos niveaux de prise de profit en fonction des conditions changeantes. Une approche de type « régler et oublier » pourrait ne pas convenir à tous les scénarios.

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Conseils pour calculer un take profit

Ne soyez pas avide : Il est facile que le désir de plus de profit obscurcisse votre jugement et vous amène à fixer un take-profit élevé. Soyez réaliste et fixez une limite qui s'aligne avec votre stratégie de trading et qui est basée sur l'analyse, pas sur l'optimisme.
Tenez compte du ratio risque-rendement : Quelle que soit la stratégie de take-profit que vous utilisez, assurez-vous qu'elle offre un ratio risque-rendement favorable. Cela aide à maintenir un équilibre entre le profit potentiel et le risque acceptable.
Révisez et ajustez régulièrement : Les marchés sont dynamiques, alors maintenez de la flexibilité en révisant et ajustant régulièrement vos niveaux de take-profit en fonction des conditions changeantes. Une approche de type "fixer et oublier" pourrait ne pas convenir à tous les scénarios.

Conclusion

En définitive, choisir la bonne méthode pour fixer un take-profit est une étape cruciale dans la réussite de votre trading. Que vous optiez pour des approches basées sur les niveaux de support/résistance, les ratios risque/rendement ou encore les indicateurs techniques, chaque stratégie présente ses propres avantages et limites. Par exemple, un trader prudent préférera un take-profit proche pour sécuriser rapidement ses gains, tandis qu’un investisseur plus agressif visera des objectifs plus ambitieux. L’essentiel est d’adapter votre choix à votre profil de risque et à la dynamique du marché. Souvenez-vous : bien calculer son take-profit n’est pas qu’une question de technique, mais avant tout une discipline indispensable pour préserver et faire croître votre capital.

Foire aux questions

Quels sont les pièges courants à éviter lors de la fixation d'un take profit en trading ?

Les erreurs fréquentes incluent la fixation d'un niveau de take profit irréaliste par excès d'avidité, le choix d'un objectif sans fondement analytique, ou le recours systématique à la même méthode sans adaptation au contexte de marché. Négliger la flexibilité ou la gestion du ratio risque-rendement peut également réduire l'efficacité de la stratégie.

Dans quels cas privilégier un take profit basé sur des critères techniques plutôt qu'une méthode fixe ?

Un take profit fondé sur l'analyse technique est recommandé lorsque le trader souhaite exploiter des niveaux précis de support, résistance, ou des figures graphiques, souvent dans des marchés présentant des tendances ou des zones de retournement. Cette approche permet d'intégrer des facteurs spécifiques au comportement des prix, là où une méthode fixe serait moins pertinente.

Comment un trader peut-il ajuster son niveau de take profit face à des événements fondamentaux imprévus ?

Face à des nouveaux indicateurs économiques ou à des annonces impactant la valeur intrinsèque d'un actif, le trader peut choisir de modifier ou déclencher son take profit en anticipant la réaction du marché. Cela implique une réactivité à l'actualité, en complément des approches purement techniques ou quantitatives.

En quoi le choix d'un take profit selon un intervalle de temps peut-il répondre à certains objectifs de gestion du risque ?

L'utilisation d'un take profit basé sur une échéance temporelle permet de limiter l'exposition à l'incertitude pendant les périodes jugées risquées, comme les week-ends ou avant des annonces majeures. Cette méthode répond à un besoin de discipline et réduit l'impact de la volatilité imprévue, même si elle peut entraîner la sortie de position sans garantir un profit.

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L'équipe qui a travaillé sur l'article

Jason Law est rédacteur et journaliste indépendant et contribue au site Web de Traders Union. Si ses principaux domaines d'expertise sont actuellement la finance et l'investissement, il est également un rédacteur généraliste qui couvre les nouvelles, les événements d'actualité et les voyages.

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Indicateurs économiques

Les indicateurs économiques sont un outil d'analyse fondamentale qui permet d'évaluer l'état d'une entité économique ou de l'économie dans son ensemble, ainsi que de faire des prévisions. Il s'agit notamment des indicateurs suivants : PIB, taux d'actualisation, données sur l'inflation, statistiques sur le chômage, données sur la production industrielle, indices des prix à la consommation, etc.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger (BBands) sont un outil d'analyse technique composé de trois lignes : une moyenne mobile centrale et deux bandes extérieures qui sont généralement fixées à un écart-type de la moyenne mobile. Ces bandes aident les traders à visualiser la volatilité potentielle des prix et à identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est une méthode ou un outil utilisé par les investisseurs pour déterminer la valeur intrinsèque d'un titre en examinant les facteurs économiques et financiers. Elle prend en compte des facteurs macroéconomiques tels que l'état de l'économie et les conditions du secteur.

Volatilité

La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.

Indicateur ATR

L'ATR (Average True Range) est un indicateur de volatilité qui aide les traders à évaluer la fourchette de prix potentielle ou la volatilité d'un instrument financier. Il calcule la moyenne des fourchettes de prix réelles sur une période donnée, ce qui donne une idée du niveau de fluctuation des prix dans ce laps de temps.

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