ERG rinnova il programma EMTN fino a 3 miliardi per future emissioni obbligazionarie

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Darina Pashchenko

06.11.2026

ERG rinnova il programma EMTN fino a 3 miliardi per future emissioni obbligazionarie — ERG rinnova EMTN

Il gruppo energetico aggiorna il proprio quadro di finanziamento sul mercato del debito con il rinnovo del programma Euro Medium Term Notes. La struttura, valida per un anno e rinnovabile, mantiene un plafond massimo di 3 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi già emessi.

Punti chiave

ERG ha rinnovato il programma EMTN di emissioni obbligazionarie non convertibili fino a un massimo di 3 miliardi di euro.
Attualmente risultano già emessi 1,6 miliardi di euro nell'ambito del plafond totale previsto dal programma EMTN.
La Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo ha approvato il prospetto base, consentendo ulteriori emissioni, inclusi green bond, destinate a investitori qualificati europei.

Via libera al programma e capacità residua

Come riportato da Teleborsa, ERG ha perfezionato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari a medio-lungo termine Euro Medium Term Notes Programme, dopo la delibera del consiglio di amministrazione del 7 ottobre. Il programma riguarda titoli non convertibili e non subordinati per un importo massimo complessivo di 3 miliardi di euro.

All'interno del plafond risultano già emessi 1,6 miliardi di euro. Nella stessa giornata, la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo ha approvato il prospetto base dell'EMTN Programme, passaggio che consente al gruppo di mantenere attivo lo strumento per eventuali nuove operazioni di raccolta.

Flessibilità per bond tradizionali e green bond

L'EMTN Programme ha durata annuale ed è rinnovabile alla scadenza. Prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, anche nella forma di green bond.

I titoli potranno essere ammessi alla negoziazione presso la Borsa del Lussemburgo e saranno destinati a investitori qualificati operanti in Europa. Per ERG, il rinnovo conferma la disponibilità di una cornice finanziaria utilizzabile per future esigenze di funding e per il presidio della flessibilità sul mercato dei capitali.

Nel nostro precedente articolo sulla prima obbligazione di Autostrade per l’Italia quotata sul MOT abbiamo ricostruito l’emissione da 750 milioni di euro e la forte domanda degli investitori, pari a circa 3,5 volte l’offerta. Abbiamo inoltre spiegato che i proventi erano destinati a rafforzare la liquidità e a sostenere il piano di investimenti sulla rete autostradale, nel solco del programma EMTN del gruppo e con l’indicazione di possibili nuove emissioni.

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