Come Calcolare un Take Profit Quando si Fa Trading?

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Ciascuna delle sette strategie di take-profit ha i suoi vantaggi e svantaggi e varia in idoneità per diversi stili di trading. Le sette strategie principali sono:

Take Profit Basato su Percentuale: A una percentuale fissa sopra il punto di ingresso
Take Profit a Pip Fisso: A un numero fisso di pips sopra il punto di ingresso
Take Profit su Average True Range (ATR): Un valore 2-3 volte il valore dell'indicatore ATR
Livelli di Analisi Tecnica: Basato su livelli chiave di supporto e resistenza
Trailing-stop: Un ordine di take-profit dinamico che aumenta con il valore dell'asset
Basato sul Tempo: Attiva la vendita a una data o ora specificata
Basato su Fondamentali: Chiude la posizione in base a notizie o eventi di mercato

Un aspetto integrale per essere un trader di successo è assicurarsi di avere una strategia chiaramente definita, aderendo all'approccio che hai predefinito in ogni operazione. Utilizzare gli ordini di take-profit (TP) è un componente chiave di una strategia di trading ben pianificata – anche se può essere difficile sapere a quale livello impostare il tuo take-profit. In questo articolo, esaminiamo sette diversi approcci per impostare il tuo take-order, analizzando i pro e i contro di ciascuno e spiegando come utilizzarli.

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Quali sono le strategie di take-profit nel trading?

Quando si fa trading, è importante gestire il rischio utilizzando gli strumenti disponibili per aderire a una strategia di trading predefinita. Uno di questi strumenti è un ordine take-profit. Con un ordine take-profit, il trader specifica un prezzo - superiore al prezzo attuale del loro asset - al quale desiderano che il loro asset detenuto venga venduto. Quando (o se) il prezzo raggiunge quel valore preimpostato, l'ordine viene attivato e l'asset viene venduto automaticamente. Un ordine take-profit è così chiamato perché la vendita automatica chiude la posizione, permettendo al trader di prendere il profitto.

L'utilizzo degli ordini take-profit è una caratteristica cruciale di una strategia di trading disciplinata con confini chiaramente delineati. Gli ordini take-profit consentono ai trader di bloccare i profitti assicurando i guadagni, applicare disciplina per evitare il trading emotivo e gestire il loro rischio automatizzando le vendite.

Sebbene l'atto di impostare un ordine take-profit sia relativamente semplice, la parte difficile è decidere quale valore dovrebbe avere l'ordine. Se imposti l'ordine limite troppo alto, rischi di perdere eventuali guadagni iniziali. Se lo imposti troppo basso, potresti innescare la vendita prematuramente, limitando la tua opportunità di ulteriori profitti. Quindi, come decidi?

Esistono sette metodi per calcolare i livelli di take-profit che esamineremo. Ogni strategia ha una diversa idoneità, principalmente a seconda del tuo stile di trading e degli obiettivi finanziari. I sette che esamineremo sono:

Take Profit basato su percentuale
Take Profit fisso in Pip
Take Profit basato su Average True Range (ATR)
Livelli di analisi tecnica
Trailing-stop
Basato sul tempo
Basato su fondamentali

Queste strategie di take-profit sono applicabili al Forex e al trading di azioni. Anche se ci concentreremo principalmente su Forex qui, la stessa logica può essere applicata quando si fa trading in altri mercati finanziari.

Take-profit basato su percentuale

Scegliere un livello di take-profit basato su una percentuale del valore del punto di ingresso è forse la strategia più semplice e diretta da utilizzare. Comporta l'impostazione di un profitto obiettivo a una percentuale specificata sopra il valore della posizione che apri. Ad esempio, se apri un'operazione a 100 USD, potresti impostare il take-profit al 10%, che è 110 USD.

Immaginiamo che tu stia puntando a un profitto del 5% nel trading di Forex. Se dovessi acquistare EUR/USD a 1.1250, imposteresti il tuo take-profit a 1.1813, che è 0.0575 (5%) più alto del tuo punto di ingresso. Questo approccio ha i suoi vantaggi e svantaggi.

L'approccio basato sulla percentuale è facile da comprendere e implementare. È coerente e consente di applicare un approccio standardizzato su diversi scambi. È anche semplice, rendendolo adatto ai trader principianti. L'uso di una percentuale si adatta anche a dimensioni di conto variabili poiché è proporzionale.

Utilizzare un approccio basato sulla percentuale valido per tutti ignora le caratteristiche distintive di ciascun asset, come la volatilità o il comportamento dei prezzi. Non sono inoltre adattati a condizioni di mercato specifiche. L'uso delle percentuali non tiene conto nemmeno dell'analisi fondamentale.

Take profit a pip fisso

Proprio come l'uso delle percentuali, utilizzare una strategia di take-profit a pip fisso è relativamente semplice. Con questo approccio, si imposta un numero fisso di pips sopra il punto di ingresso per determinare dove impostare il livello di take-profit.

Imposta un take profit di 100 pip per EUR/USD acquistato a 1.1250, quindi il tuo obiettivo è 1.1350. Ad esempio, se acquisti EUR/USD a 1.1250, impostare un take profit di 100 pip significherebbe puntare a 1.1350.

Questo metodo fornisce coerenza e obiettivi di profitto chiari, rendendolo particolarmente adatto per strategie di trading in range dove i movimenti di prezzo sono confinati. È anche semplice da applicare, rendendolo attraente per i principianti.

Tuttavia, presenta lo svantaggio di potenzialmente perdere profitti più sostanziali durante condizioni di mercato in trend positivo, e manca della capacità di adattarsi a livelli di volatilità variabili.

Media del true range (ATR) take profit

La strategia Take-Profit Average True Range (ATR) sfrutta l'indicatore ATR per misurare la volatilità del mercato e adattarsi alle fluttuazioni dei prezzi. L'indicatore ATR è una moving average dei veri intervalli, tipicamente degli ultimi 14 giorni, ed è composto da: l'attuale massimo meno l'attuale minimo, l'attuale massimo meno la chiusura precedente, e l'attuale minimo meno la chiusura precedente. Calcola l'intervallo medio tra i prezzi massimi e minimi su un periodo specificato per valutare la volatilità.

L'approccio take-profit ATR utilizza un multiplo (tipicamente da 2 a 3 volte) dell'indicatore ATR per determinare a quale livello impostare il take-profit. Ad esempio, supponiamo che tu abbia aperto una posizione sulla coppia USD/JPY a 144.736. Utilizzando l'indicatore ATR su un grafico a candele di 1 ora, trovi un valore ATR di 14 giorni pari a 0.325. Moltiplicando questo per 3 ottieni un valore di 0.975, che è uguale a 97.5 pips. Quindi, imposti un livello di take-profit ATR di 145.661.

Ci sono vantaggi e sfide nell'utilizzo dell'approccio take-profit ATR.

Si adatta alla volatilità del mercato, consentendo di prendere profitti in modo dinamico in base alle condizioni di mercato attuali. Un take-profit basato su ATR è anche flessibile e adattabile per mercati in cambiamento e diversi stili di trading.

Impostare un take-profit basato su ATR può essere piuttosto complesso per i principianti rispetto all'uso di metodi a valore fisso. Può anche essere influenzato dal rumore del mercato a breve termine, il che potrebbe portare a impostare valori di take-profit troppo bassi e attivati prematuramente.

Altri indicatori tecnici, come le Bollinger Bands, potrebbero essere utilizzati in modo simile.

Livelli di analisi tecnica

L'analisi tecnica è un componente chiave delle strategie di trading disciplinate e matematiche. Allo stesso modo, un ordine take-profit basato sull'analisi tecnica consente di valutare le opportunità di trading e i punti di uscita ottimali.

Ci sono diversi aspetti dell'analisi tecnica che potresti utilizzare per determinare il tuo livello di take-profit. Puoi prendere profitti a livelli tecnici chiave come le zone di supporto o resistenza o le linee del canale. Puoi utilizzare segnali di divergenza come il MACD o Awesome Oscillator (AO) per valutare un potenziale inversione di tendenza o un indebolimento della tendenza e decidere il miglior punto di uscita. Puoi osservare modelli grafici come triangoli, testa e spalle, o doppi massimi/minimi, e usarli per determinare potenziali obiettivi di prezzo.

Utilizzare l'analisi tecnica per il take-profit può migliorare la tua strategia complessiva incorporando i principi dell'analisi tecnica. Inoltre, può portare a uscite redditizie sfruttando i livelli tecnici identificati.

Lo svantaggio è che è necessaria una solida comprensione dell'analisi tecnica, che può rappresentare una curva di apprendimento ripida per alcuni trader. Inoltre, la natura soggettiva dell'interpretazione degli indicatori e dei modelli può portare a opportunità mancate o uscite premature.

Trailing-stop

Potresti aver sentito parlare di un ordine di trailing stop-loss. Con un trailing stop-loss, il prezzo dell'ordine stop-loss si adatta se il valore di un'attività sale, rimanendo a un livello fisso al di sotto del prezzo più alto raggiunto dall'attività. Un trailing take-profit funziona attivando lo stop-loss solo una volta raggiunto un certo livello di profitto. È tipicamente utilizzato quando si trada in criptovalute.

Supponiamo che tu apra un'operazione del valore di $200 (su qualsiasi asset) e imposti un take-profit del 10% a $220, e poi un trailing take-profit del 5%. Se il prezzo raggiunge $210, non succede nulla. Se il prezzo raggiunge $220, un ordine di stop-loss viene automaticamente impostato al 5% al di sotto di questo valore, a $209. Se il prezzo scende di nuovo a $210, lo stop-loss rimane a $209, ma se il prezzo sale a $240, lo stop-loss si adatta a $228. Funziona in modo molto simile a un ordine di trailing stop-loss, tranne per il fatto che viene attivato solo quando viene raggiunto il livello iniziale di take-profit.

Si adatta alle condizioni di mercato in cambiamento e cattura guadagni aggiuntivi nei mercati in tendenza. I trailing take-profits bloccano i profitti consentendo flessibilità per potenziali movimenti verso l'alto.

Utilizzare un trailing take-profit richiede comprensione e monitoraggio delle dinamiche di mercato per ottimizzare i risultati.

Take profit basato sul tempo

Uno dei metodi più facili da usare per impostare il take-profit è semplicemente attivare la vendita di un asset quando viene raggiunta una certa data o ora, o quando è trascorso un determinato periodo di tempo dall'apertura della transazione. Questo è noto come ordine condizionale basato sul tempo. Se vuoi evitare di mantenere una posizione durante il fine settimana, ad esempio, potresti impostare un ordine che attiva la vendita dell'asset il venerdì sera, ma tieni presente che la tua posizione non sarebbe garantita di essere in positivo.

Questo approccio potrebbe essere utile se desideri limitare la tua esposizione alla volatilità del mercato o stai cercando di sfruttare condizioni di mercato specifiche che ti aspetti scadano in un momento specifico. Può anche essere utile se vuoi programmare la tua uscita quando sai che si verificherà un certo evento legato al mercato.

Ad esempio, Take-Two Interactive, la società dietro la famosa serie Grand Theft Auto, ha recentemente annunciato un trailer per il loro nuovo gioco, GTA 6, con l'uscita del trailer fissata per le 9:00 del 5 dicembre. Se volessi cercare di capitalizzare l'hype che circonda questo evento, potresti acquistare azioni TTWO e attivare la vendita delle azioni all'apertura del mercato (9:30) il giorno dell'uscita del trailer.

L'approccio "set-and-forget" di una strategia basata sul tempo impone un trading disciplinato senza monitoraggio costante. Previene anche la tentazione di regolare costantemente i livelli di take-profit, riducendo il rischio di decisioni impulsive.

Tuttavia, l'imprevedibilità del mercato potrebbe portare a uscite senza profitto, e un intervallo di tempo fisso potrebbe farti perdere potenziali profitti.

Realizzazione del profitto basata su fondamentali

Impostare un take-profit basato su fondamentali implica stabilire livelli di uscita basati su fattori fondamentali che influenzano un asset, come i guadagni aziendali, indicatori economici o eventi geopolitici. Questa strategia si basa sull'analisi del valore intrinseco dell'asset piuttosto che su tendenze di mercato o indicatori tecnici.

Supponiamo che tu stia negoziando azioni - un take-profit basato su fondamentali potrebbe essere attivato da notizie negative sui guadagni di un concorrente, influenzando il valore percepito di un'azione simile. Ad esempio, se un importante concorrente delle azioni META riporta guadagni scarsi, potresti decidere di prendere profitto sulle azioni META, anticipando un potenziale impatto negativo sull'industria.

Utilizzare i fondamentali per impostare i take-profit si allinea con le strategie di investimento a lungo termine ed è basato su fattori tangibili che possono influenzare il valore dell'asset negoziato.

La comprensione approfondita dell'analisi fondamentale richiesta per questo approccio può renderne l'uso piuttosto difficile. Inoltre, le reazioni del mercato agli eventi fondamentali non sono sempre lineari e possono portare a eventi imprevedibili.

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Rivedi e aggiusta regolarmente: I mercati sono dinamici, quindi mantieni la flessibilità rivedendo e aggiustando regolarmente i tuoi livelli di take-profit in base alle condizioni che cambiano. Un approccio impostato e dimenticato potrebbe non essere adatto a tutti gli scenari.

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Suggerimenti per calcolare un take profit

Non essere avido: È facile che il desiderio di maggior profitto offuschi il tuo giudizio e ti porti a impostare un take profit elevato. Sii realistico e imposta un limite che sia in linea con la tua strategia di trading e basato sull'analisi, non sull'ottimismo.
Considera il rapporto rischio-rendimento: Qualunque strategia di take-profit tu utilizzi, assicurati che offra un rapporto rischio-rendimento favorevole. Questo aiuta a mantenere un equilibrio tra il profitto potenziale e il rischio accettabile.
Rivedi e aggiusta regolarmente: I mercati sono dinamici, quindi mantieni la flessibilità rivedendo e aggiustando regolarmente i tuoi livelli di take-profit in base alle condizioni che cambiano. Un approccio impostato e dimenticato potrebbe non essere adatto a tutti gli scenari.

Conclusione

Alla luce delle sette strategie illustrate per calcolare il take-profit, risulta evidente che non esiste una formula universale valida per tutti i trader: il successo deriva dalla capacità di scegliere l’approccio più adatto al proprio stile e agli obiettivi di investimento. Strategie come il rapporto rischio/rendimento o il ricorso ai livelli tecnici offrono vantaggi e svantaggi distinti, ma ciò che conta davvero è la coerenza nell’applicazione e la disciplina nell’esecuzione. Ad esempio, fissare il take-profit su un precedente livello di resistenza può proteggere i profitti durante mercati volatili, mentre il trailing stop consente di cavalcare trend forti massimizzando i guadagni. In definitiva, la vera forza del take-profit sta nella sua capacità di tradurre una pianificazione consapevole in profitti concreti: chi conosce le proprie strategie sa trasformare le probabilità a proprio favore.

Domande frequenti

Quali sono gli errori comuni da evitare quando si calcola un take profit?

Gli errori più comuni includono l’impostare take profit troppo ambiziosi influenzati dall’avidità, ignorare la volatilità del mercato, non considerare un rapporto rischio-rendimento favorevole, e trascurare la revisione regolare del livello di take profit in base alle condizioni attuali del mercato.

Come scegliere tra un take profit fisso e uno adattivo?

La scelta dipende dal proprio profilo di rischio e dallo stile di trading: un take profit fisso offre semplicità e chiarezza, utile in mercati stabili o per principianti; uno adattivo, basato su indicatori come ATR o trailing-stop, si adatta meglio in mercati volatili, dove i movimenti di prezzo sono più accentuati.

È possibile combinare diverse strategie di take profit in una singola operazione?

Sì, è possibile combinare più strategie in una singola operazione, ad esempio accoppiando un livello basato su analisi tecnica con un trailing-stop per ottimizzare sia la precisione dell’uscita sia la capacità di catturare profitti aggiuntivi in caso di forti trend di mercato.

Qual è l’importanza del rapporto rischio-rendimento nel calcolo del take profit?

Il rapporto rischio-rendimento è fondamentale per bilanciare i potenziali profitti rispetto alle perdite possibili. Un buon livello di take profit dovrebbe sempre essere impostato valutando se il profitto atteso giustifica il rischio assunto, migliorando così la sostenibilità della strategia nel lungo termine.

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Jason Law è uno scrittore e giornalista freelance e collaboratore del sito web di Traders Union. Sebbene le sue principali aree di competenza siano attualmente la finanza e gli investimenti, è anche uno scrittore generalista che si occupa di notizie, eventi di attualità e viaggi.

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Take-Profit

L'ordine Take-Profit è un tipo di ordine di trading che istruisce un broker a chiudere una posizione una volta che il mercato raggiunge un livello di profitto specificato.

Leva

La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.

Indicatore ATR

L'ATR (Average True Range) è un indicatore di volatilità che aiuta i trader a valutare il potenziale intervallo di prezzo o la volatilità di uno strumento finanziario. Calcola la media degli intervalli di prezzo reali in un periodo specifico, fornendo indicazioni sul livello di fluttuazione dei prezzi all'interno di quel lasso di tempo.

Criptovalute

La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.

Indicatori economici

Gli indicatori economici sono uno strumento di analisi fondamentale che permette di valutare lo stato di un'entità economica o dell'economia nel suo complesso, nonché di fare previsioni. Tra questi vi sono: PIL, tassi di sconto, dati sull'inflazione, statistiche sulla disoccupazione, dati sulla produzione industriale, indici dei prezzi al consumo, ecc.

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