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ベン・カールソン氏によると、現在137,000の米国世帯が全家計資産の15%を保有している。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
Ritholtz Wealth Managementの機関投資家向け資産運用部門ディレクターであるベン・カールソン氏は、500万の米国世帯の資産価値が$5 million以上に達しているとも述べた。さらに、今日の若年層は同じ年齢だった頃の上の世代よりも豊かであり、現在では過去最多の人々がアッパーミドルクラスに属していると指摘した。カールソン氏は、低所得層および中間層の世帯も資産を増やしていると付け加えた。
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カールソン氏は以前、国債利回りとインフレ率が上昇するなかでも、S&P 500は2020年3月以降、年率換算で15%近い実質リターンをもたらしたと指摘している。また、急速な利上げにより、債券は1976年以来初となる10年間のマイナス実質リターンを記録していることも強調した。S&P 500のパフォーマンスと債券市場の損失は、現在の資産動向に関する同氏の分析の一部を構成している。