MSFTは10月6日、急騰後の約533ドルで推移し、最も近いテクニカルレジスタンスとして機能する533～535ドルの水準を再び試している。4時間足ではチャート構造が明確に改善しており、価格は主要な移動平均線をすべて上回って推移する一方、従来の515～520ドルのゾーンは最初のサポートエリアへと変わりつつある。
MSFT 価格予測
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Copilotの収益化を後押しする新たな材料
⠀Copilotと新たなAI製品の拡大により、Microsoftの企業基盤は引き続き堅調だ。同社はHome、Code、Autopilotを備えた新しいCopilotを導入した。Autopilotは企業環境内で自律的に動作するよう設計されており、新たな収益化モデルでは、ユーザー単位のライセンスとエージェント利用向けの従量課金を組み合わせている。12月1日からは、新規のMicrosoft 365 Copilot Businessライセンスで従量課金をデフォルトで有効にする計画もあり、AI利用の一部を直接的な消費モデルへ段階的に移行し、Copilotの売上への寄与を高める可能性がある。⠀市場にとってもう一つの前向きな材料は、Azureと企業向けAIインフラの継続的な発展だ。MicrosoftはFoundry、Copilot、および関連するエージェントツールの拡充を続けており、9月のアップデートでは、Azure、Fabric、Microsoft 365を単一のAIプラットフォームへ統合する動きが一段と進んでいることが示された。債券市場が引き続きバリュエーションの主な制約に
⠀米10年国債利回りは5.287%まで上昇し、2002年以来の高水準を付けた後、約2.5ベーシスポイント低下した。一方、株式市場は回復を続けた。前営業日にはNasdaqが過去最高値で引け、S&P 500も新高値に接近し、10月6日の先物は大型テクノロジー株やAI関連株への需要を背景に、さらなる上昇を示していた。MSFTにとって、この組み合わせは引き続き追い風となる。強いAI需要がバリュエーション倍率を支える一方、利回りがわずかに低下するだけでも、将来キャッシュフローの割引による圧力は和らぐ。⠀同時に、さらなる上昇には業績による裏付けがますます重要になっている。533～535ドル付近まで回復したことで、市場は再びMicrosoftをAIサイクルの主要な恩恵銘柄の一つとして実質的に評価している。そのため、強いAI需要とNasdaqの回復を背景にMicrosoftが530ドル付近へ回帰 で指摘されているように、今後の決算では、Azure、Copilot、インフラへの強い需要が実際に売上高と営業利益の成長加速につながっていることを確認する必要がある。510ドル付近のレジスタンス突破は強気派が主導権を握っていることを示すが、依然として550ドル付近の強いレジスタンスとの攻防が続いており、弱気派が主導権奪回を試みる可能性がある。
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