일본 종합상사 마루베니가 색조화장품 브랜드 롬앤을 운영하는 아이패밀리에스씨 지분 확보에 나서며 전략적 제휴를 추진한다. 이번 거래는 경영권 인수보다는 이사회 참여와 해외 사업 지원에 초점이 맞춰져 있으며, 공개매수 규모는 최대 560억 원이다.
하이라이트
- 마루베니 최대주주인 웰라이언트가 아이패밀리에스씨 지분 최대 28%를 주당 1만2000원에 공개매수하며, 이는 전일 종가 대비 42.5% 프리미엄이다.
- 공개매수 후에도 김태욱 대표 측이 최대주주 지위를 유지하고, 마루베니는 최소 1명 이사 지명권과 롬앤 해외 확장 전략을 추진한다.
- 공개매수 소식 직후 아이패밀리에스씨 주가는 1만940원 상한가까지 급등했으며, 22일 종가 기준 시가총액은 1405억 원이다.
공개매수 구조와 제휴 조건
서울경제 보도에 따르면, 마루베니가 최대주주인 웰라이언트는 23일부터 다음 달 11일까지 아이패밀리에스씨 보통주를 대상으로 공개매수를 진행한다. 매수가격은 주당 1만2000원이며, 최대 28% 지분을 사들이는 구조다. 이는 전일 종가 8420원보다 42.5% 높은 수준이다.목표 물량은 최소 333만6277주, 20%다. 응모 물량이 20%에 미치지 못하면 매수는 성사되지 않으며, 28%를 넘으면 안분 비례 방식으로 사들인다. 공개매수 주관사는 NH투자증권이고 결제일은 11월 13일이다. 웰라이언트는 공개매수 기간 다른 방식으로 아이패밀리에스씨 주식을 매수하지 않는다.
공개매수 이후에도 최대주주 지위는 김태욱 대표 측이 유지된다. 마루베니는 김태욱, 김성현 공동대표와의 합의를 통해 공동보유 관계가 되며, 공개매수가 마무리되면 확보 지분율에 따라 최소 1명 이상의 이사를 지명할 권리를 갖는다. 마루베니가 지명한 기타비상무이사는 해외 전략과 브랜드 확장 사업을 맡는다.
해외 사업 확대와 시장 반응
아이패밀리에스씨는 공개매수 이후 최고경영자 자문기구인 투자위원회를 설치하고, CEO 직속으로 사업개발부와 경영기획부를 새로 만든다. 이 조직은 글로벌 제휴처와 투자 기회를 발굴하고 인수 후 통합, PMI를 지원하는 역할을 맡는다. 마루베니는 김 대표 측 경영권을 인정하며, 두 공동대표는 최소 3년간 경영진 자리를 유지한다. 공개매수 이후 합병, 분할, 영업양수도 계획은 없다.마루베니가 겨냥하는 핵심은 롬앤의 해외 확장이다. 아이패밀리에스씨는 현재 일본, 중국, 동남아, U.S., 유럽으로 판매망을 넓히고 있으며, 마루베니는 장기적 파트너십을 통해 글로벌 진출을 함께 확대하겠다는 입장이다.
공개매수 소식이 전해지자 아이패밀리에스씨 주가는 이날 넥스트레이드 프리마켓에서 상한가인 1만940원까지 올랐다. 22일 종가 기준 회사 시가총액은 1405억 원이다.
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