삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수 자금 조달을 위해 추진하는 약 2조7천억원 규모 유상증자에서 구주주와 우리사주조합 대상 청약률 96.8%를 기록한다. 잔여 주식은 12일부터 13일까지 일반공모로 넘어가며, 이후 17일 주금납입과 30일 신주 상장 절차가 이어진다.
하이라이트
- 삼성바이오로직스 유상증자 청약률 96.8% 기록, 227만주 중 219만8,146주 청약 완료.
- 이번 유상증자로 주당 117만4,000원에 총 2조6,650억원 조달, 주요 주주 전량 청약 참여.
- 조달 자금은 14억6,000만스위스프랑(약 2조7천억원) 규모 폴리펩타이드그룹 인수에 사용, 잔여 지분 확보 추진.
유상증자 청약 진행과 자금 조달 구조
Hitnews에 따르면, 삼성바이오로직스가 11일 밝힌 내용에 따르면, 지난 9일부터 10일까지 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 전체 227만주 가운데 219만8,146주가 청약됐다.이번 유상증자는 보통주 227만주를 주당 117만4,000원에 발행해 총 2조6,650억원을 조달하는 방식이다. 청약 유형별로는 우리사주조합이 배정 물량 45만4,000주 중 40만5,430주를 청약해 89.3%의 청약률을 기록한다. 신주인수권증서 보유 주주의 청약률은 초과청약을 포함해 98.7%로 집계된다.
주요 주주인 삼성물산과 삼성전자도 각각 배정받은 78만2,818주와 56만7,503주 전량을 청약한다.
폴리펩타이드그룹 인수와 향후 일정
조달 자금은 지난 7월 발표한 글로벌 펩타이드 위탁개발생산, CDMO, 기업 폴리펩타이드그룹 인수에 사용된다. 인수 규모는 14억6,000만스위스프랑으로, 발표 당시 약 2조7천억원 수준이다.삼성바이오로직스는 최근 공개매수를 통해 97.98% 지분에 대한 응모를 확보했으며, 앞으로 잔여 지분을 추가 취득해 지분율 100% 확보를 추진할 계획이다. 유상증자 잔여 주식에 대한 일반공모 청약은 12일부터 13일까지 진행되며, 이후 17일 주금납입과 30일 신주 상장을 거쳐 절차가 마무리된다.
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