K뷰티 브랜드 포트폴리오를 앞세워 몸집을 키운 구다이글로벌이 유가증권시장 상장 절차에 들어간다. 예상 시가총액이 10조 원 안팎으로 거론되면서 침체된 공모주 시장에 대형 딜이 유입될지에도 관심이 쏠린다.
하이라이트
- 구다이글로벌이 13일 코스피 상장 예비심사 신청서를 제출하고 공모주 2,802만5,740주를 배정하며 내년 상반기 IPO를 추진한다.
- 2023년 연결기준 매출액 1조4,718억 원, 영업이익 2,734억 원을 기록해 전년 대비 각각 294%, 98% 성장했다.
- 구다이글로벌 상장은 K뷰티 업종 및 소비재 기업 밸류에이션에 영향을 미치며 2024년 상반기 IPO 시장의 주요 변수로 부각된다.
상장 추진 구조와 실적 기반
서울경제에 따르면 구다이글로벌은 13일 한국거래소에 상장 예비심사 신청서를 제출하고 내년 상반기 코스피 상장을 목표로 절차를 진행한다. 공모로 배정한 주식은 2,802만5,740주로, 상장예정주식수 1억1,677만3,761주의 24%에 해당한다.대표 주관사는 미래에셋증권이 맡고, NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다. 2016년 12월 설립된 이 회사는 조선미녀, 스킨1004, 라운드랩, 스킨푸드 등을 주력 브랜드로 두고 M&A 전략으로 사업 규모를 확대해 왔다.
지난해 연결 기준 매출액은 1조4,718억 원, 영업이익은 2,734억 원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 각각 294%, 98% 증가한 수준이다.
공모주 시장과 K뷰티 업종 파급효과
구다이글로벌의 상장 추진은 최근 위축된 공모주 시장에서 대형 소비재 기업의 등판이라는 점에서 의미가 있다. 시장에서는 예상 기업가치가 현실화할 경우 투자 수요 회복의 가늠자가 될 수 있다고 본다.특히 K뷰티 업종이 해외 판매 확대와 브랜드 인수 전략을 바탕으로 성장성을 입증해 온 만큼, 이번 IPO는 화장품 업계 전반의 밸류에이션에도 영향을 줄 가능성이 있다. 상장 심사와 공모 과정이 예정대로 이어질 경우 내년 상반기 국내 자본시장의 주요 딜 가운데 하나로 부상할 전망이다.
이전 보도에서 우리는 선진뷰티사이언스의 하이드로겔 ODM 생산시설 구축이 글로벌 수요 확대에 대응하는 흐름을 살펴봤다.
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