2030년 버라이즌 주가 전망: 프론티어 통합 및 100만 가입자 목표 달성 시 70달러 목표

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Parshwa Turakhiya

02.03.2026

2030년 버라이즌 주가 전망: 프론티어 통합 및 100만 가입자 목표 달성 시 70달러 목표 — 616,000 개의 후불 전화 추가와 함께 200 억 달러 규모의 프론티어 거래를 성사시킨 후 최고치에 가까운 $ 50.14의 Verizon

댄 슐만은 통신 업계에서 수십 년 동안 경험하지 못한 속도로 Verizon을 변화시키고 있습니다. CEO로 취임한 지 5개월 만에 200억 달러 규모의 인수를 완료하고, 13,000명의 직원을 해고하고, 소비자 부문 리더를 축출하고, 250억 달러 규모의 자사주 매입을 승인하고, 연방 법원에 T-Mobile을 상대로 소송을 제기했으며, 올해 상반기 출시 예정인 새로운 가치 제안을 약속한 바 있습니다.

하이라이트

Verizon 주가는 52주 신고가에 가까운 $50.14에 거래되고 있으며, 이는 장기 통합에서 벗어난 1월 실적 이후 약 26% 상승한 가격입니다.
프론티어 파이버 통합으로 10억 달러의 시너지 효과가 발생하고 연간 100만 명의 가입자 증가가 지속된다면 주가는 2030년까지 60~75달러에 이를 수 있습니다.
VZ는 200억 달러 규모의 프론티어 인수로 3천만 광케이블 패스를 추가하고 616만 명의 후불 전화 추가를 기록했지만 소비자 책임자를 쫓아내고 1,310억 달러의 부채에 직면했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

이제 진짜 문제는 Verizon의 변화 여부가 아니라 1,310억 달러의 부채를 처리하면서 이 모든 변화를 한꺼번에 관리할 수 있느냐는 것입니다. 2026년 1월 20일, 버라이즌과 프론티어 커뮤니케이션즈는 필요한 모든 정부 승인을 받고 거래를 마무리했습니다. 이 거래는 Frontier의 광 인터넷과 Verizon의 5G 모바일 네트워크를 결합합니다. 이로써 이제 미국 31개 주와 워싱턴 DC의 약 3천만 명에게 Verizon의 광케이블 인터넷이 제공될 예정입니다. Frontier와의 계약으로 3천만 명 이상의 광케이블 패스가 추가되며, 경영진은 2028년까지 예상 비용 시너지 효과를 두 배로 늘려 10억 달러 이상의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

Verizon 가격 업데이트

현재 Verizon의 주가는 2.56% 상승한 50.14달러로 책정되었습니다. 이는 2025년 내내 38달러에서 45달러 사이에서 등락을 거듭하던 장기적인 통합 단계에서 벗어난 것입니다. 2026년 1월 말에는 모든 주요 지수이동평균을 뛰어넘는 급등세를 보였습니다.

VZ 가격 움직임 (출처: 트레이딩뷰)

현재 20일 이평선 $47.49, 50일 이평선 $44.46, 100일 이평선 $42.72, 200일 이평선 $41.55 위에서 거래되고 있어 강력한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다. RSI는 72.66으로 과매수 영역에 있으며, 이는 가까운 시일 내에 통합 또는 하락 가능성을 암시합니다. 즉각적인 지지선은 20일 EMA인 47.49달러이며, 44달러에서 45달러 사이가 더 강력한 지지선입니다. 저항선인 50.48달러는 52주 최고치입니다.

2019년 이후 분기 사상 최대 가입자 수 기록

Verizon은 2019년 이후 분기별 총 모빌리티 및 광대역 가입자 수가 최고치를 기록했습니다. 모빌리티와 광대역 부문에서 총 100만 명 이상의 순증 가입자를 기록했으며, 후불 전화 순증 가입자는 61만 6천 명에 달했습니다. 소비자 후불폰 순증 가입자는 551,000명으로 5년 만에 최고치를 기록했습니다. 유선 무선 액세스 319,000건과 Fios 인터넷 67,000건을 포함하여 광대역 순증 가입자 수는 372,000명이었습니다.

4분기 총 영업 수익은 364억 달러로 컨센서스인 360억 6천만 달러를 상회했습니다. 연간 매출은 1,382억 달러였습니다. 2025년 잉여 현금 흐름은 201억 달러였습니다. 조정 주당순이익은 1.09달러로 예상치인 1.06달러를 상회했습니다.

변화의 와중에 소비자 부문 최고 책임자 퇴임

소우미야나라얀 삼파스가 버라이즌의 소비자 부문 CEO에서 물러납니다. 11월에 Verizon에 합류한 전 PayPal 임원인 알폰소 빌라누에바가 임시로 그 역할을 맡게 됩니다. Verizon의 소비자 그룹은 7년 동안 네 번이나 리더가 바뀌었습니다. 소비자 부문은 2026년 상반기에 새로운 가치 제안이 출시될 예정이기 때문에, Verizon 매출의 대부분을 창출하는 부문으로 영구적인 리더가 없습니다.

Verizon은 2026년에 2025년의 약 2~3배 수준인 75만~100만 명의 소매 후불폰 순증 가입자를 목표로 하고 있습니다. 조정 주당순이익은 4.90달러에서 4.95달러로 컨센서스 예상치를 상회했습니다. 잉여 현금 흐름 가이던스 215억 달러 이상은 2025년 대비 약 7% 성장한 수치입니다.

또한, 버라이즌 이사회는 3년간 최대 250억 달러의 자사주 매입을 승인했으며, 2026년에는 최소 30억 달러의 자사주 매입을 계획하고 있습니다. 또한 분기 배당금을 주당 0.7075달러로 인상하여 20년 연속으로 배당금을 인상한다고 발표했습니다. 연간 배당금 50.14달러는 주당 2.83달러로 약 5.6%의 수익률을 제공합니다.

Verizon의 총 무담보 부채는 2024년 4분기 말 1,179억 달러에서 2025년 4분기 말 1,311억 달러로 증가했습니다. 2027년에는 순 무담보 레버리지가 2.0배~2.25배 범위로 회복될 것으로 예상됩니다.

최근 버라이즌은 프론티어 인수를 마무리하고 기록적인 가입자 추가를 기록한 후 38~45달러에서 50.14달러까지 상승했으며, 투자자들이 250억 달러의 환매와 5.6%의 수익률이 1310억 달러의 부채 부담과 소비자 리더십 공백을 정당화할 수 있는지 검토하면서 52주 최고치를 경신했습니다.

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