삼성전기, AI 수요 확대에 목표주가 230만원으로 상향

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Ciaran Ryan

28.05.2026

삼성전기, AI 수요 확대에 목표주가 230만원으로 상향 — 삼성전기 목표주가 상향

AI 서버와 일반 전자기기 수요 확대가 적층세라믹커패시터와 FC-BGA 업황을 동시에 끌어올리면서 삼성전기에 대한 실적 기대가 커지고 있다. 증권가는 가격 인상 가능성과 공급 제약 장기화를 근거로 올해와 2분기 이익 전망도 함께 높이고 있다.

하이라이트

다올투자증권은 삼성전기의 목표주가를 150만원에서 230만원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.
MLCC 및 FC-BGA 수요 급증과 가격 인상으로 2분기 매출 3조3천억원, 영업이익 3천807억원을 전망하며 전년 동기 대비 19%, 79% 증가가 예상된다.
2028년 1분기까지 공급 부족이 이어질 것으로 보여 가격 결정력이 강화되고 연간 영업이익은 85% 증가한 3조원으로 전망된다.

다올투자증권의 실적 전망 상향

SeDaily.com에 따르면 다올투자증권은 월요일 삼성전기(009150.KS)의 목표주가를 기존 150만원에서 230만원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지했다. 다올투자증권은 삼성전기를 적층세라믹커패시터, MLCC와 플립칩 볼그리드어레이, FC-BGA의 동시 호황 수혜를 받는 글로벌 부품 공급업체로 평가한다.

김연미 다올투자증권 연구원은 MLCC 가격 인상이 진행되고 있으며 일부 제품은 3분기부터 인상 가격이 반영될 것이라고 밝혔다. 최근 수급 여건을 고려할 때 서버용과 범용 제품 모두에서 가격 인상 가능성이 높다고 진단했다.

FC-BGA 시장에 대해서도 긍정적인 평가가 나왔다. 고객 전반으로 단가 인상 협상이 확대되고 있고 평균판매단가 상승 흐름이 2분기에도 이어지고 있다는 설명이다.

공급 부족 장기화와 추가 성장 기대

김 연구원은 유의미한 생산능력 증설 물량이 2028년 1분기 이후에야 시장에 도달할 것으로 보여 공급 부족이 내년까지 심화할 것으로 예상했다. 이에 따라 MLCC와 FC-BGA 모두에서 가격 결정력이 강화될 가능성이 크다고 분석했다.

다올투자증권은 삼성전기의 2분기 매출을 3조3천억원, 영업이익을 3천807억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 19%, 79% 증가한 수준이다.

연간 기준으로는 매출 15조9천억원, 영업이익 3조원을 예상했다. 전년 대비 각각 18%, 85% 늘어나는 수치다.

김 연구원은 실리콘 커패시터 시장이 본격적으로 열리면 추가적인 이익 성장과 밸류에이션 확장이 가능하다고 봤다. 기존 MLCC 사이클을 넘어서는 새로운 성장 서사가 형성될 수 있다는 평가다.

우리의 이전 기사에서는 AI 서버·데이터센터 확대로 MLCC 수요가 급증하면서 삼성전기가 시장의 ‘AI 부품 수혜주’로 재평가받는 흐름을 짚었습니다. 주가가 단기간 급등한 배경으로 MLCC 투자와 유리기판 등 신기술 기대가 부각됐고, 동시에 밸류에이션 부담이 커지며 개별 종목 추격 매수보다 관련 ETF를 통한 분산투자 수요가 늘어난 점도 함께 다뤘습니다.

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