Apollo, 한국·일본 기업 카브아웃 확대와 AI 투자 수요에 인수 기회 진단

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Parshwa Turakhiya

09.06.2026

Apollo, 한국·일본 기업 카브아웃 확대와 AI 투자 수요에 인수 기회 진단 — AI 투자, M&A 기회 확대

AI 인프라 확대로 한국과 일본, U.S. 기업들의 대규모 자본 수요가 커지면서 글로벌 사모투자 업계가 기업 인수와 지분 투자 기회를 주목하고 있다. Apollo Global Management는 반도체 생산, 전력, 데이터센터를 중심으로 자금 조달 수요가 확대되고 있으며 한국 시장도 향후 5년 내 대형 카브아웃이 활발해질 가능성이 크다고 본다.

하이라이트

Apollo는 2024년 Intel의 아일랜드 반도체 생산시설에 약 15조원을 투자해 합작법인 지분을 인수했다.
SK Telecom은 울산 데이터센터의 49% 지분을 KKR·IMM Investment·Stone Bridge 컨소시엄에 매각하며 자본 이전을 단행했다.
Apollo는 2024년 12월 Panasonic의 자동차 시스템 부문 카브아웃을 인수했고, 일본 NSG 인수도 진행 중이다.

AI 인프라 투자와 인수 기회

Maeil Business Newspaper와의 인터뷰에서 Scott Kleinman Apollo Global Management 공동회장은 AI 혁신으로 전 세계 기업들이 전력과 인프라 투자를 확대하고 있으며, 특히 한국과 일본, U.S.에서 이런 흐름이 두드러진다고 진단했다. 그는 이런 환경이 기업 인수, 공동 지분 투자, 크레딧 투자에 적합한 시점이라고 말했다.

Kleinman은 한국 기업들이 반도체 생산, 에너지 인프라, 데이터센터에서 대규모 자본 투자를 필요로 하고 있다고 설명했다. 그는 바이아웃 거래와 Intel 사례와 같은 공동 지분 투자 기회가 많다고 덧붙였다.

기사에 따르면 SK Telecom은 울산 데이터센터 건설을 시작한 뒤 데이터센터 지분 49%를 글로벌 사모펀드 운용사 KKR과 IMM Investment, Stone Bridge 컨소시엄에 매각해 자본을 이전했다. Apollo는 2024년 Intel이 아일랜드의 첨단 반도체 생산시설 'Pep34'를 구축할 때 약 15조원을 투자해 합작법인 지분을 인수했다. U.S.의 Microsoft도 회계연도 2026년에만 AI 인프라 확장을 위해 800억달러를 투자할 것으로 예상된다.

한국·일본 카브아웃 시장 확대 전망

Kleinman은 일본과 한국 같은 아시아 시장의 특징으로 대기업 비핵심 사업 매각 기회가 많다는 점을 꼽았다. 그는 일본 대기업들이 비핵심 사업을 줄이려는 수요가 강하고, 이를 금융 투자자에게 적극적으로 매각하려는 움직임이 이어지고 있다고 설명했다.

Apollo는 2024년 12월 Panasonic의 자동차 시스템 부문을 카브아웃 거래로 인수했다. 당시 Panasonic은 2차전지 사업에 집중하기 위해 차량용 콕핏과 전장 부문을 매각했다. Apollo는 현재 일본 NSG 인수도 진행하고 있다.

Kleinman은 이런 대형 카브아웃 움직임이 향후 5년 안에 한국 시장에서도 활발해질 것으로 내다봤다. 그는 한국 기업 사회의 바이아웃 거래에 대한 인식이 일본의 3~4년 전과 비슷하다며, 한국이 적극적인 카브아웃 확대의 초기 단계에 들어섰다고 평가했다. 또 Apollo가 제조업, 산업재, 소재 같은 분야를 특히 선호한다며 한국 기업의 향후 카브아웃 거래에도 관심을 보였다.

글로벌 M&A 환경에 대해서도 그는 우량 기업이 합리적인 가치평가 구간에 있어 지금이 적극적으로 인수에 나서기 좋은 환경이라고 판단했다.

우리 매체는 앞서 한국 반도체 업계가 해외 생산 유치 경쟁과 국내 비수도권 분산 투자 요구 사이에서 생산거점 선택 압박을 받고 있다고 전했습니다. 특히 용인 반도체 메가 클러스터는 막대한 산업용수·전력 등 인프라 수요와 집적 효과가 핵심 변수로, 국내 인프라 구축이 지연되면 투자 일부가 해외로 이동할 수 있다는 점을 짚었습니다.

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