Samsung C&T, 증권가 목표주가 상향에 그룹주 랠리 합류

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Ciaran Ryan

2시간 전

Samsung C&T, 증권가 목표주가 상향에 그룹주 랠리 합류 — 삼성물산 목표주가 상승

삼성그룹 주요 종목이 올해 들어 강한 흐름을 보이는 가운데 Samsung C&T에도 실적과 지분가치 개선 기대가 커지고 있다. 증권사들은 건설과 에너지 사업 확장, 계열사 배당 확대에 따른 주주환원 강화 가능성을 반영해 목표주가를 잇달아 높이고 있다.

하이라이트

NH투자증권과 SK증권이 Samsung C&T 목표주가를 각각 55만원, 59만원으로 상향하고 '매수' 의견을 유지했다.
2026~2028년 주주환원 정책에 따라 계열사 배당금의 60~70% 환원 계획과 올해 DPS 3,500원으로 전년 대비 25% 증가 전망이 제시됐다.
Samsung C&T는 금요일 43만2,000원에 마감하며 5.37% 상승, 추가 상승 여력 기대 속 삼성그룹주 강세를 견인했다.

증권사 목표주가 상향 배경

SeDaily 보도에 따르면, NH투자증권은 화요일 보고서에서 Samsung C&T에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 42만5,000원에서 55만원으로 올렸다.

이승영 NH투자증권 연구원은 Samsung Electronics 지분 5.1%, Samsung Life Insurance 지분 19.3% 등 계열사 투자가치 상승과 함께 목표 순자산가치 대비 할인율을 45%에서 40%로 조정한 점이 반영됐다고 설명한다. 그는 건설 부문에서 고객사 투자 확대에 따라 평택 P5 등을 포함한 하이테크 수주가 늘어날 것으로 보고, 올해 하반기부터 하이테크 매출이 본격화되면서 수익성도 개선될 것으로 예상한다.

또 대형 원전과 소형모듈원전, SMR 사업 확대를 통해 베트남 2호 원전, 루마니아와 사우디아라비아 원전, 루마니아 SMR, 스웨덴 SMR 등 프로젝트 참여도 추진하고 있다고 덧붙인다.

SK증권도 앞서 Samsung C&T 목표주가를 48만원에서 59만원으로 약 23% 상향하고 '매수' 의견을 유지했다. 최관순 SK증권 연구원은 올해 하이테크 부문 성장과 중장기 에너지, SMR 잠재력을 감안하면 별도 현금흐름 개선 가능성이 높다고 진단한다. 하나증권 역시 월요일 보고서에서 최근 주가 상승에도 밸류에이션이 여전히 저평가 영역이라며 '매수' 의견과 65만원의 목표주가를 제시한다.

주주환원 확대와 시장 평가

증권가는 실적 모멘텀뿐 아니라 주주환원 정책 강화에도 주목하고 있다. 이승영 연구원은 2026~2028년 주주환원 정책에 따라 계열사에서 받은 배당금의 60~70%를 주주에게 환원할 계획이며, 배당수입의 대부분은 Samsung Electronics와 Samsung Life Insurance에서 나온다고 설명한다.

최관순 연구원은 Samsung Electronics와 Samsung Life Insurance의 2025년 주당배당금이 각각 15.4%, 17.8% 늘어나면서 계열사 배당수입이 약 1,000억원 증가한 것으로 추산한다. 이에 따라 Samsung C&T의 올해 주당배당금, DPS는 전년보다 25% 늘어난 3,500원으로 예상된다고 밝힌다.

한국거래소에 따르면 Samsung C&T는 금요일 43만2,000원에 거래를 마쳐 직전 거래일보다 2만2,000원, 5.37% 상승했다. 최근 주가 오름세에도 증권사들이 추가 상승 여력을 제시하면서 Samsung C&T는 Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics와 함께 삼성그룹주 강세 흐름의 한 축으로 주목받고 있다.

외국인 순매수 전환에 따른 코스피 8,100선 회복 흐름을 두고, 우리 매체는 중동 지정학적 긴장 완화와 위험선호 회복이 맞물리며 지수가 강하게 반등했다고 전했습니다. 특히 외국인이 삼성전자·SK Hynix 등 반도체 대형주를 대거 순매수하며 상승을 주도한 점과, FOMC 등 통화정책 이벤트를 앞둔 변동성 확대 가능성도 함께 짚었습니다.

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