AI 인프라 투자 확대와 적층세라믹커패시터, MLCC 관련주에 대한 관심이 커지면서 삼성전기 주가가 장중 강세를 이어간다. 19일 오전 한때 52주 신고가와 사상 최고가를 잇달아 넘어서며, 공급 불확실성에 따른 가격 상승 기대도 투자심리를 뒷받침한다.
하이라이트
- 삼성전기는 6월 19일 오전 장중 15만8천원, 7.18% 상승하며 52주 신고가를 경신했다.
- AI 서버 확산과 중국의 희토류 수출 통제에 따른 일본 MLCC업체 생산차질 우려로 MLCC 관련주 수급과 가격 상승 기대감이 높아졌다.
- MLCC·패키지 기판 공급이 제한적인 가운데 AI 인프라 투자 확대로 수요가 증가해 업황 개선과 수급 불균형이 이어질 전망이다.
장중 주가 상승 배경
MK에 따르면 삼성전기는 19일 오전 9시 25분 현재 전 거래일보다 10만7천원, 4.86% 오른 237만원에 거래된다. 이날 주가는 장중 15만8천원, 7.18% 오른 수준까지 오르며 52주 신고가를 새로 쓴다.전날에는 221만4천원까지 올라 사상 최고가를 돌파했고, 같은 흐름이 이날도 이어진다. 시장에서는 AI 서버 확산과 함께 MLCC 관련 종목에 대한 매수세가 유입되는 점이 주가 강세의 핵심 배경으로 해석한다.
중국의 희토류 수출 통제로 일본 MLCC 업체들의 생산 차질 우려가 커지는 가운데, 공급 불확실성이 현실화하면 삼성전기가 MLCC 가격 상승의 수혜를 볼 수 있다는 전망도 나온다. 중국과 일본 간 갈등 장기화에 따른 반사이익 가능성 역시 목표주가 상향 기대를 자극하는 요인으로 거론된다.
부품 업황과 수급 전망
김연수 KB증권 연구원은 MLCC와 패키지 기판 수요가 늘어나는 데 비해 공급 확대는 제한적이어서 업황 개선이 예상보다 길게 이어질 것으로 본다.특히 고성능 GPU와 ASIC 중심의 AI 인프라 투자 확대에 따라 서버당 탑재 부품 수가 크게 늘어나고, 고용량 MLCC와 대면적 패키지 기판을 생산할 수 있는 업체 수는 제한적이다. 이 때문에 관련 시장에서 수급 불균형과 가격 상승이 이어질 가능성에 시장의 관심이 쏠린다.
우리 매체는 앞서 AI 서버용 고용량 부품 수요 확대에 따라 삼성전기의 MLCC와 패키지기판 사업이 실적 개선 국면에 진입했다는 점을 전했습니다. 당시 고용량 MLCC·대면적 패키지기판의 제한된 공급으로 수급 타이트닝과 가격 상승이 장기화될 수 있고, 중국의 대일 희토류 수출 통제에 따른 일본 업체 생산 차질이 현실화하면 삼성전기가 반사이익을 볼 수 있다는 관측도 함께 다뤘습니다.
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